Assistant en Gestion de Patrimoine

il y a 4 jours

Reims, France Karpos Temps plein

Le cabinet KARPOS recherche pour un des ses clients Cabinet en gestion de patrimoine un(e) assistant(e) en gestion de patrimoine qui viendra compléter son bureau composé d’un Gérant associé, d’un ingénieur patrimonial, d’une responsable BMO et prochainement d’un commercial. Vous aurez les missions suivantes:
Assister la Responsable BMO et le futur commercial sur:

- La prise en main de petits et moyens dossiers,
- L’accompagnement des souscriptions,
- Le rassemblement, le traitement et l’organisation de toutes les pièces administratives des dossiers,
- Le suivi des versements des fonds,
- Le contrôle du bon déroulement des opérations et de la vie du contrat,
- Le respect des délais, de la réglementation et des procédures internes,
- La relance et le traitement des demandes clients,
- La préparation des rendez-vous clients,
- L’accueil des clients,
- La gestion de la relation avec les fournisseurs et le cabinet comptable,
- L’organisation des différents évènements clients dans les 3 bureaux.

Issu de formation supérieure dans le secteur Banque/assurance (Bac+2 à Bac +5) ou en gestion de patrimoine, vous bénéficiez d’une première expérience réussie dans un de ces trois domaines. Vous maitrisez les outils informatiques de base du pack office : Excel, Word, Outlook et avez idéalement travaillé sur un logiciel type O2S pour les CGP. Vous êtes dynamique et très adaptable ceci vous permettra de passer d’un dossier à un autre et de gérer les divers imprévus qui peuvent intervenir sur la vie d’un contrat. Vous avez un goût prononcé pour la relation client, c’est une qualité indispensable pour pouvoir communiquer et accompagner les clients du cabinet. Vous devez travailler avec rigueur et organisation car vous intégrez un milieu très réglementé et procédural. Pour finir vous avez la volonté d’apprendre et de progresser aux côtés de la Responsable Back et middle office, vous intégrez une entreprise en pleine croissance où la communication et l’esprit d’équipe sont essentiels.

Avantages : Mutuelle (100%), Prévoyance, plan épargne salariale, accord d’intéressement, prime annuelle, 1jour de télétravail si souhaité

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 3 semaines

    Reims, France Graffin Patrimoine Temps plein

    ́ ́ ́ ’ ́ Vous souhaitez entreprendre sans être seul ? Nous offrons un environnement structuré qui vous permet de développer votre activité en toute autonomie, avec des outils performants et un accompagnement constant. ́ Notre réseau rassemble des conseillers indépendants spécialisés en gestion de patrimoine : épargne, retraite, optimisation...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Reims H/F

    il y a 1 semaine

    Reims, France Gan Patrimoine Temps plein

    Indépendant.e et jamais seul.e ! Avec plus de 100 ans d'expérience, Gan Patrimoine, filiale de Groupama, est un acteur clé dans la gestion de patrimoine. Nous proposons des solutions sur-mesure alliant épargne, placements financiers, immobilier, défiscalisation, retraite et prévoyance, pour répondre aux besoins spécifiques des particuliers et des...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Reims H/F

    il y a 5 jours

    Reims, France Gan Patrimoine Temps plein

    Indépendant.e et jamais seul.e ! Avec plus de 100 ans d'expérience, Gan Patrimoine, filiale de Groupama, est un acteur clé dans la gestion de patrimoine. Nous proposons des solutions sur-mesure alliant épargne, placements financiers, immobilier, défiscalisation, retraite et prévoyance, pour répondre aux besoins spécifiques des particuliers et des...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 2 semaines

    Reims, France LE MERCATO DE L'EMPLOI Temps plein

    Entreprise : Le Mercato de l'emploi, recherche pour son client : Acteur incontournable en matière de conseil et de distribution de solutions en gestion du patrimoine. Riche d'une expertise de plus de 100 ans en gestion de patrimoine auprès des particuliers et des professionnels. Société solide et innovante, où la qualité de la relation humaine...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 7 jours

    Reims, Grand Est, France Cabinet Primat Temps plein

    Cabinet de conseil en gestion de patrimoine, le CABINET PRIMAT propose à une clientèle de particuliers, de chefs d'entreprise et de professions libérales, des solutions patrimoniales répondant aux préoccupations des clients (l'épargne, la retraite, la prévoyance, l'immobilier et l'optimisation fiscale, l'épargne salariale...)Afin de poursuivre notre...

  • Assistant de Gestion

    il y a 4 jours

    Reims, France Pôle Emploi Temps plein

    Nous recherchons pour un de nos clients, Cabinet de Gestion de Patrimoine, un Assistant de Gestion (H/F) dans le cadre d'un CDI. Vos missions : Gestion des Commissions sur Excel Pointage des flux entrants (acquisition, encours) Mise à jour et suivi du référentiel des codes apporteurs Calcul des éléments variables des conseillers commerciaux...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 3 jours

    Reims, France LE MERCATO DE L'EMPLOI Temps plein

    **À propos de nous**: Vous rejoignez un groupe à la renommée historique, **spécialisé dans la gestion patrimoniale** depuis plus de 100 ans. En tant qu'acteur majeur du secteur, l'entreprise se distingue par son expertise en matière de **solutions d'assurance-vie, de prévoyance, de retraite et d'épargne**. Ce réseau accompagne à la fois les...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 6 jours

    Reims, France FIGA Temps plein

    **Description de la Mission***: En plein essor, le Groupe cherche à renforcer les équipes de l’une de ses structures spécialisées en Gestion de Patrimoine. FIGA, société à taille humaine, accompagne depuis plus de 10 ans ses clients dans la création et le développement de leur Patrimoine. La société distribue des produits d’Epargne et de...

  • Entrepreneur en Gestion de Patrimoine

    il y a 6 jours

    Reims, Grand Est, France AXA Temps plein

    Au-delà d'une expérience commerciale réussie, nous cherchons avant tout des compétences transverses et relationnelles. Les compétences techniques et métier s'apprennent viteVous êtes reconnu(e) pour votre capacité d'écoute et votre sens de la relation client.Vous avez l'esprit entrepreneurial et de bonnes capacités d'analyse & de synthèse. La...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F

    il y a 5 jours

    Reims, France Mercato de l'emploi Temps plein

    Votre Mission : En tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine, vous serez amené(e) à : · Développer et fidéliser un portefeuille de clients variés (particuliers, TNS, chefs d'entreprise), en leur proposant des solutions patrimoniales adaptées. · Proposer des solutions d'épargne, de retraite et de prévoyance, et accompagner vos clients tout au...