Gestionnaire de Patrimoine

il y a 4 jours


Troyes, France C Clair Temps plein

**C Clair** est un cabinet de Recrutement & Formation situé à Troyes et existant depuis 2020.

Nous intervenons dans le process de recrutement pour une **structure spécialisée en gestion de patrimoine.**

Dans le cadre de son développement, l’entreprise recherche un **gestionnaire de patrimoine H/F**.

Pour en savoir plus sur notre méthodologie, rendez-vous sur notre site internet.

**Description du poste**:
Vos missions:

- Réaliser des **bilans patrimoniaux complets** (civil, fiscal, social et financier)
- Analyser la situation globale des clients et **identifier leurs objectifs patrimoniaux**:

- Proposer des **stratégies patrimoniales adaptées**:

- optimisation fiscale
- préparation de la retraite
- solutions d’épargne et d’investissement
- structuration et transmission du patrimoine
- Assurer le **suivi et l’accompagnement long terme** des clients
- Développer le portefeuille par recommandation, réseau et actions commerciales ciblées
- Assurer une **veille réglementaire et fiscale** afin de sécuriser les préconisations

**Profil recherché**:

- Formation supérieure en **finance, banque, assurance ou gestion de patrimoine**:

- Expérience réussie sur un poste similaire (cabinet, banque privée, CGP )
- Bonne maîtrise des **produits financiers, assurantiels et immobiliers**:

- Capacité à adopter une **posture de conseil** et une relation client de confiance
- Sens commercial, rigueur et éthique professionnelle


  • Gestionnaire de patrimoine

    Il y a 26 minutes


    Troyes, Grand Est, France C CLAIR Temps plein

    C Clair est un cabinet de Recrutement & Formation situé à Troyes et existant depuis 2020.Nous intervenons dans le process de recrutement pour une structure spécialisée en gestion de patrimoine.Dans le cadre de son développement, l'entreprise recherche un gestionnaire de patrimoine H/F .Nous étudions avec attention l'ensemble des candidatures et nous...

  • Gestionnaire de patrimoine

    Il y a 23 minutes


    Troyes, Grand Est, France C Clair Cabinet de Recrutement & Formation Temps plein

    Vos MissionsRéaliser des bilans patrimoniaux complets (civil, fiscal, social et financier)Analyser la situation globale des clients et identifier leurs objectifs patrimoniauxProposer des stratégies patrimoniales adaptées :optimisation fiscalepréparation de la retraitesolutions d'épargne et d'investissementstructuration et transmission du...

  • Gestionnaire de patrimoine

    Il y a 12 minutes


    Troyes, France C Clair Temps plein

    Vos missions : * Réaliser des bilans patrimoniaux complets (civil, fiscal, social et financier) * Analyser la situation globale des clients et identifier leurs objectifs patrimoniaux * Proposer des stratégies patrimoniales adaptées : o optimisation fiscale o préparation de la retraite o solutions d’épargne et d’investissement o structuration et...


  • Troyes, France Ville de Troyes Temps plein

    Join to apply for the Gestionnaire des marchés publics (H/F) role at Ville de Troyes À propos de nous Capitale historique de la Champagne, Troyes, au cœur de la région Grand Est, est reconnue pour son dynamisme économique, son patrimoine architectural et culturel riche et sa qualité de vie exceptionnelle. Avec une localisation stratégique aux portes...


  • Troyes, France De la ville de Troyes Temps plein

    Mission principale : Vous jouerez un rôle essentiel pour promouvoir le respect des principes fondamentaux de la commande publique et la réglementation afférente au sein de notre collectivité. Grade(s) : Rédacteur Expérience souhaitée dans le poste : Confirmé (3-5 ans) Rémunération:à négocier selon les grilles indiciaires de la Fonction Publique...


  • Troyes, France Ville de Troyes Temps plein

    Descriptif et missions Gestionnaire des marchés publics (H/F) En tant que Gestionnaire Administratif des Marchés Publics, vous jouerez un rôle essentiel pour promouvoir le respect des principes fondamentaux de la commande publique et la réglementation afférente au sein de notre collectivité. Votre expertise et votre engagement contribueront à...

  • Gestionnaire Budget

    il y a 1 semaine


    Troyes, France Département de l'Aube Temps plein

    **À propos de nous**: Vous souhaitez travailler dans une collectivité dynamique, à taille humaine où l’engagement professionnel est reconnu ? Rejoignez-nous ! Idéalement situé au cœur de la Champagne et aux portes de Paris, l’Aube est un territoire rural offrant de grandes richesses en termes d’activités culturelles, sportives et...


  • Troyes, France Ville de Troyes Temps plein

    **Descriptif et missions**: ACTIVITÉS PRINCIPALES - En binôme du directeur, il assurera la coordination des différents acteurs de la chaine de production, la transmission et le relais des informations, et la transversalité entre les différents services. Il aura autorité hiérarchique directe sur certains services opérationnels (Régie, service études...


  • Troyes, France Ville de Troyes Temps plein

    **Descriptif et missions**: Gestionnaire des marchés publics (H/F) En tant que Gestionnaire Administratif des Marchés Publics, vous jouerez un rôle essentiel pour promouvoir le respect des principes fondamentaux de la commande publique et la réglementation afférente au sein de notre collectivité. Votre expertise et votre engagement contribueront à...

  • Gestionnaire Dotations

    il y a 5 jours


    Troyes, France Département de l'Aube Temps plein

    Une collectivité territoriale dynamique recherche un agent pour gérer les actions éducatives au sein du Pôle Patrimoine et Environnement. Le candidat idéal aura un BAC + 3/4 et une expérience en éducation, avec de solides compétences organisationnelles et rédactionnelles. Ce poste, situé à Troyes, offre des avantages tels que le télétravail, des...