Analyste / Associate Au Sein de L'équipe de

**Vos missions au quotidien**:

- « Leveraged Capital Markets » (“LCM”) est l’équipe qui intègre les équipes de SG « Leveraged Loan Syndicate » et « High Yield Capital Markets » en Europe. L’équipe est répartie entre Londres et Paris. Ce poste d’analyste sera basé à Paris ou Londres et reportera à la responsable « Leveraged Capital Markets » Europe (Marina Mulcair), basée à Londres.
- L’équipe « Leveraged Loan Syndicate » est responsable de la souscription et de la syndication de prêts « non-investment grade » et de dettes subordonnées privées dans la région EMEA. L’équipe travaille en étroite collaboration avec les lignes métiers d’origination (pour les clients Télécoms & Médias ainsi que les sponsors de « Private Equity »), ainsi qu’avec d’autres équipes de syndication aux États-Unis et en Asie.
- L’équipe « High Yield Capital Markets » (HYCM) est chargée de répondre aux besoins des emprunteurs en termes de levée et de gestion de capitaux sur les marchés de la dette publique. L’équipe « HYCM » s’occupe exclusivement des crédits « non-investment grade », principalement pour des sociétés cotées mais aussi les opérations de « LBO » pour les clients de « Private Equity ». L’équipe travaille en étroite collaboration avec les lignes métiers de « coverage », les équipes de financement sectoriel et la branche LBO.
- Les juniors (VIE, analysts et associates) sont mis en commun au sein des deux équipes afin de maximiser l’expérience et les compétences et d’assurer une allocation efficace des ressources.

Concrètement, vous serez amené(e) à:
1. Soutenir l’équipe pour devenir le principal contact au sein de la banque pour les solutions de prêt « LBO » et d’origination/distribution de solutions « High Yield » par l’analyse des transactions/opportunités venant des différentes lignes métiers
- Aider le responsable d’équipe et les Directors/VPs à fournir des analyses permettant de structurer et de présenter des propositions aux clients (par exemple, comparables, données et analyses de marché, préparation des présentations)
- Revue régulière et précise de la base de données de transactions comparables Préparation de documents hebdomadaires de point de marché à des fins internes et externes
- Préparation de sections pour les présentations des clients
- Assurer la coordination avec le « Bond Syndicate » sur les transactions HY

2. Rédiger des notes de syndication à l’appui des processus de crédit
- Rédiger les notes de syndication en consultation avec un Director/VP, avec pour responsabilité l’exactitude des données et des analyses

3. Aider les Directors/VPs à revoir la documentation juridique (lettre de mandat, term sheet, contrats de financement, SPA, prospectus obligataire et documents d’engagement, etc.) et assurer la liaison avec le service juridique interne pour obtenir un accord sur la documentation obligataire.
- Participer au processus de revue (par exemple, analyse des précédents, vérifier la pertinence des informations)
- Participer au processus de revue (par exemple, analyse des précédents, vérifier la pertinence des informations)

4. Contribuer à l’exécution de la stratégie de marketing et de réduction des risques durant la syndication des transactions
- Examiner/participer à la préparation de documents marketing (IM, teaser, présentation aux prêteurs, prospectus obligataire, présentation avec les agences de notation, documents pour le roadshow), en étroite collaboration avec les lignes métiers
- Sur les transactions HY, revoir les documents de « due diligence » avec les originateurs
- Respecter toutes les exigences en matière de conformité, y compris la gestion des listes d’initiés (GILT), des processus KYC et des procédures de « Wall Crossing », conformément aux exigences réglementaires/légales et aux politiques internes
- Assurer la coordination avec les autres banques prêteuses (« bookrunners ») pendant le processus de syndication, y compris les sessions de questions et réponses
- Fournir des analyses pendant la syndication/roadshow pour faciliter l’évaluation de la réduction des risques : analyse de la « flex », « fees », allocations (côté loan) et suivi des ordres et discussions sur le « pricing » avec le client (côté bond)

5. Contribuer au développement de la base d’investisseurs de SG grâce à un dialogue avec la force de vente privée (« Loan sales »)
- Établir un dialogue avec les investisseurs, le cas échéant (lors des « bank meetings » ou en accompagnent les Directors/VPs lors de meeting)

6. Aider à coordonner efficacement avec LCM AMER pour les transactions transatlantiques
- Établir de solides relations de travail avec les homologues de ces équipes

7. Gérer les exigences en matière de « reporting », y compris les pipelines, les contrôles de supervision permanente, etc.
- Prendre