Conseiller en Gestion Patrimoine

il y a 2 semaines

BoulogneBillancourt, France In Extenso Temps plein

Vous souhaitez prendre en charge les missions de conseil en gestion de patrimoine au sein d'un groupe dynamique et en plein développement ?

Au sein d'In Extenso Patrimoine, vous bénéficiez de la notoriété d'une marque leader et êtes soutenu(e) par une organisation nationale et régionale.

Vous serez un vrai soutien pour votre maitre d'apprentissage dans le déploiement d'une offre de services dédiée à la gestion de patrimoine, auprès de notre clientèle composée de chefs d'entreprises dans des secteurs diversifiés (TPE, artisans, commerçants, professions libérales, PME, etc.).

**A cet effet, vos principales missions seront**:
\- Participation à la réalisation d'études patrimoniales,

\- Saisie des études patrimoniales sur BIG EXPERT,

\- Rédaction des comptes rendus et des lettres de missions

Vous serez accompagné(e) et formé(e) par nos équipes internes sur une méthodologie prédéfinie qui a déjà fait ses preuves.

Maintenant parlons de votre profil

Titulaire d'un BAC +3 ou 4 en gestion de patrimoine.

Polyvalent(e) et rigoureux(se), vous êtes doté(e) d’une bonne qualité rédactionnelle, d'un excellent relationnel et appréciez travailler en équipe.

Dynamique et motivé(e), vous faites preuve d'un grand sens de l'organisation et du service, vous savez gérer les priorités.

Vous bénéficiez d'un sens de l’écoute et êtes capable d'analyser d'un point de vue global la situation d'un client.

Poste à pourvoir en Alternance dès que possible.

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 1 semaine

    Boulogne-Billancourt, France Thalia Patrimoine Temps plein

    Le groupe Thalia Patrimoine est à la recherche de conseillers en gestion de patrimoine indépendants dans le but de développer son activité. - Proposition d'une rémunération attrayante sans plafond et possibilité de devenir associé au capital du groupe. - Opportunité de bénéficier d'une formation et d'intervenir dans le domaine de l'immobilier.

  • Conseiller(E) en Gestion de Patrimoine

    il y a 6 jours

    Boulogne-Billancourt, France GROUPE CINCINNATUS PATRIMOINE Temps plein

    Descriptif du poste En relation directe avec le dirigeant du Groupe, vous intégrerez l équipe existante qui l assiste dans la gestion du Cabinet et dans la relation client. Celle-ci est fondée sur l Approche Globale Patrimoniale qui couvre tous les aspects du patrimoine (civils, économiques, financiers, sociaux et fiscaux) afin d élaborer une...

  • Conseiller Commercial en Gestion Et Patrimoine Et

    il y a 6 jours

    Boulogne-Billancourt, France SPVIE Épargne & Retraite Temps plein

    **La société SPVIE recherche des stagiaires pour son agence de Boulogne.** **Pourquoi nous rejoindre ?** **Une entreprise puissante et reconnue !** SPVIE est un courtier français de référence en assurance de personnes, spécialiste de la gestion de patrimoine. Notre métier est de répondre aux besoins de nos clients en leur apportant des solutions...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F

    il y a 2 semaines

    Boulogne-Billancourt, France Club Aktif+ Temps plein

    CLUB AKTIF+ Groupe Theseis, entreprise référente dans le secteur de la gestion de patrimoine regroupe des Cabinets en Gestion de Patrimoine indépendants. Nous recherchons pour nos cabinets membres des talents commerciaux afin de répondre aux thèmes de préoccupation d'une clientèle de particuliers (retraite, protection de la famille, prévoyance,...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F

    il y a 4 jours

    Boulogne-Billancourt, France Club Aktif+ Temps plein

    CLUB AKTIF+ Groupe Theseis, entreprise référente dans le secteur de la gestion de patrimoine regroupe des Cabinets en Gestion de Patrimoine indépendants. Nous recherchons pour nos cabinets membres des talents commerciaux afin de répondre aux thèmes de préoccupation d'une clientèle de particuliers (retraite, protection de la famille, prévoyance,...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 3 jours

    Boulogne-Billancourt, France SPVIE Epargne Temps plein

    **Le groupe SPVIE est un des leader Français de l'assurance. Il a récemment accentué ses efforts pour diversifier ses canaux de distribution, avec le renforcement de son réseau de mandataires Spvie Epargne, mais aussi en direct, que ce soit en Assurance de Personne, en IARD, sur la gestion patrimoniale et la prévoyance avec sa filiale SPVIE Wealth...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 6 heures

    Boulogne-Billancourt, France BFI Partners Temps plein

    Nous recherchons un **Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F** pour une Banque de renom sur **Paris et sa Périphérie**. **Missions**: - Analyser la situation des clients en établissant un bilan patrimonial, - Orienter vos clients dans la gestion de leur patrimoine et les conseiller sur les placements et investissements, en tenant compte de leur...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F

    il y a 2 semaines

    Boulogne-Billancourt, France Capital Ressources Temps plein

    Introduction Notre client est un cabinet de Conseil en Gestion de Patrimoine accompagne une clientèle diversifiée dans la gestion, le développement et la transmission de leur patrimoine. Ils collaborent étroitement avec leurs partenaires pour offrir des solutions personnalisées et conformes aux exigences réglementaires en vigueur. Mission...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant

    il y a 5 jours

    Boulogne-Billancourt, France UP SKILLS IMMOBILIER Temps plein

    UPSKILLS IMMOBILIER, recherche pour son client, situé dans le 92, un Conseiller en gestion de de patrimoine H/F pour venir renforcer les équipes de partenaires indépendants. Notre client assure pour chaque nouveau partenaire arrivants, une formation alliant à la fois théorie (connaissances juridiques, fiscales & légales) et pratique des référents...

  • Conseiller(e) en gestion de patrimoine H

    il y a 3 semaines

    Boulogne-Billancourt, France Club Aktif + Temps plein

    CLUB AKTIF+ Groupe Theseis, entreprise référente dans le secteur de la gestion de patrimoine regroupe des Cabinets en Gestion de Patrimoine indépendants.Nous recherchons pour nos cabinets membres des talents commerciaux afin de répondre aux thèmes de préoccupation d'une clientèle de particuliers (retraite, protection de la famille, prévoyance,...