Conseiller en Gestion de Patrimoine

il y a 5 jours

Paris, France HAYS Temps plein

Intégrez une banque privée.

Notre client, un des tous premiers groupes européens de services financiers et acteur important de l'économie depuis plus de 150 ans, accompagne au quotidien 30 millions de clients grâce à ses 133 000 collaborateurs présents dans 61 pays. Il est à la recherche d'un Conseiller en gestion de patrimoine en CDI. Le poste est basé à La Ferté-Alais.

Vous conseillez vos clients et optimisez la gestion de leur patrimoine en proposant des services et produits adaptés à leurs besoins (immobilier, assurance vie, épargne et prévoyance, transmission de patrimoine, etc.).
Vous maîtrisez les risques liés aux opérations, recherchez et rencontrez de nouveaux clients patrimoniaux (particuliers ou professionnels), travaillez en synergie avec des conseillers spécialisés pour des demandes spécifiques clients (particuliers, professionnels, entreprises), faites de la veille sur les évolutions réglementaires, juridiques et fiscales spécifiques au secteur bancaire et contribuez au développement commercial de l'agence.

Grâce aux programmes de formation personnalisés et à la mobilité interne, vous pourrez évoluer sur des postes de Conseiller en Gestion de Patrimoine confirmé, ou Directeur d’agence.

Vous êtes diplômé d'un Bac +5 en gestion de patrimoine ou droit des opérations patrimoniales, avec une première expérience en gestion de portefeuille clients (stage, alternance, CDD). Le secteur bancaire, ainsi que ses spécificités juridiques, fiscales et financières n'ont plus de secret pour vous. Vous êtes en veille permanente sur les évolutions de la législation (droit de la famille, valeurs mobilières, fiscalité, etc.).
Vous avez le sens du contact et êtes à l'écoute des besoins de vos clients. Rigoureux et méthodique, vous avez également un bon esprit de synthèse. #1314112

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 2 semaines

    Greater Paris Metropolitan Region, France UFF - Conseil en gestion de patrimoine Temps plein

    Description de l'entrepriseA l'origine du métier de conseiller en gestion de patrimoine, l'UFF est leader de son marché depuis plus de 50 ans.L'UFF commercialise l'ensemble des solutions patrimoniales, sélectionnées en architecture ouverte, et administre 12,3 milliards d'euros d'actifs sous gestion pour le compte de ses clients particuliers,...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant

    il y a 3 jours

    Paris 2e, France Golda Patrimoine Temps plein

    **Devenez Conseiller en Gestion de Patrimoine et visez une rémunération sans aucune limite !** Golda Patrimoine est à la recherche de ses futurs prodiges, ayant le goût du challenge et la fibre commerciale ! **Golda Patrimoine est un cabinet en Gestion de Patrimoine spécialisé dans le développement du patrimoine financier de ses clients et...

  • Conseiller en gestion de patrimoine Indépendant

    il y a 2 semaines

    Paris, France Ometis Patrimoine Temps plein

    Offre d'Emploi : Consultant en Gestion de Patrimoine IndépendantLocalisation : Paris 17ème arrondissementStatut : Indépendant – MandataireExpérience requise : minimum 3 ansÉligibilité ORIAS : COA / COBSP et CIF, ou démarcheur pour compte de CIFÀ propos de notre entrepriseChez Ometis Patrimoine, nous sommes déterminés à accompagner nos clients...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 2 semaines

    Paris, Île-de-France Cheval Blanc Patrimoine Temps plein

    Cheval Blanc Patrimoine est cabinet de conseil en gestion de patrimoine de 40 collaborateurs dont l'activité consiste à accompagner ses clients dans la gestion de leur patrimoine. Pour cela, la société s'articule autour de 4 piliersNous sommes autonomes et libres ce qui garantit l'objectivité de nos conseils et de la mise en place de nos stratégiesLe...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Paris H/F

    il y a 4 semaines

    Paris, France Gan Patrimoine Temps plein

    Devenez Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant chez Gan Patrimoine ! Gan Patrimoine - 110 ans d'expertise pour devenir le gestionnaire de patrimoine préféré de nos clients Filiale du groupe Groupama, nous accompagnons particuliers et professionnels avec des solutions sur mesure en assurance vie, prévoyance, retraite, épargne et immobilier. 450...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 2 semaines

    Paris, France ICA PATRIMOINE Temps plein

    Vous aspirez à plus de liberté et d’épanouissement au travail ? Vous souhaitez travailler en télétravail tout en ayant une agence à votre disposition ? **Votre profil nous intéresse !** Devenez _**Commercial en Immobilier Neuf, **_au sein d’un réseau national à **Saint-Maur-des-Fossés !** **Vos missions**: Vous **Informez**, **Conseillez,**...

  • Assistant en Gestion de Patrimoine

    il y a 1 jour

    Paris 16e, France CHEVAL BLANC PATRIMOINE Temps plein

    Cheval Blanc Patrimoine est un cabinet de gestion de patrimoine de 40 collaborateurs. Dans le cadre de notre développement, nous sommes à la recherche d'un(e) assistant(e) en gestion de patrimoine. Le poste est situé à Paris, dans le 16ème arrondissement (proche place Victor Hugo) et sera rattaché à l'équipe gestion de fortune de la société,...

  • Conseil en Gestion de Patrimoine

    il y a 2 semaines

    Paris 16e, France CHEVAL BLANC PATRIMOINE Temps plein

    **La société : Cheval Blanc Patrimoine**, cabinet de conseil en gestion de patrimoine, 40 collaborateurs, recrute pour ses bureaux du 16ème arrondissement à Paris: Postes basés à Paris 16ème place Victor Hugo. Contrat en CDI. Poste en tant que mandataire possible si parfaite autonomie. Expérience minimum : 3 ans L'équipe est dynamique et unie autour...

  • Conseil en Gestion de Patrimoine

    il y a 1 semaine

    Paris 16e, France CHEVAL BLANC PATRIMOINE Temps plein

    **La société : Cheval Blanc Patrimoine**, cabinet de conseil en gestion de patrimoine, 40 collaborateurs, recrute pour ses bureaux du 16ème arrondissement à Paris: Postes basés à Paris 16ème place Victor Hugo. Contrat en CDI. Poste en tant que mandataire possible si parfaite autonomie. Expérience minimum : 3 ans L'équipe est dynamique et unie autour...

  • Consultant.e en gestion de patrimoine

    il y a 2 semaines

    Paris, Île-de-France OPALE Gestion Privée Temps plein

    Rejoignez un cabinet à taille humaine qui redéfinit la gestion de patrimoineChez Opale Gestion Privée, nous croyons qu'un patrimoine se construit dans la confiance, la personnalisation et la vision à long terme. Depuis plus de 10 ans, nous accompagnons nos client·e·s avec une approche sans concession : conseil 100% indépendant, sur-mesure et orienté...