Stage - Assistant Commercial Gestion Patrimoniale..

il y a 1 semaine

Rouen, France CE Normandie Temps plein

**Descriptif du poste**:
Intégrez la Caisse d'Epargne Normandie et
- Rejoignez la communauté professionnelle ouverte d'une banque 100% normande, la seule à couvrir intégralement les 5 départements avec ses près de 200 agences et centres d'affaires au service de plus d'un million de clients.
- Participez au développement de l'économie régionale en intégrant une banque catalyseur de projets et qui agit au quotidien pour l'inclusion, l'innovation et la transition énergétique en Normandie
- Visez la performance et la qualité de la relation client au sein d'équipes à dimension humaine, avec un management de proximité et des circuits de décision locaux.
- Révélez vos talents dans une banque qui vous accompagnera dans votre parcours professionnel. Variez les terrains de jeux en fonction de vos projets et de vos compétences au travers de nos différents métiers au contact de la clientèle et avec la possibilité de vous orienter vers des postes d'expert ou de manager.
- Donnez du sens à votre carrière au sein d'une entreprise qui vous surprendra par la diversité de ses engagements : nos actions et nos partenariats ont un impact positif et durable sur la société. Certifiée B Corp, la Caisse d'Epargne Normandie est également mécène de l'économie sociale et solidaire du secteur associatif en Normandie

**Poste et missions**

Au sein de la direction de gestion patrimoniale privée dédiée à nos clients patrimoniaux, vous aurez l'opportunité de contribuer aux missions suivantes:
**
Pilotage**:

- Édition hebdomadaire des tableaux de bord.
- Construction de tableaux de bord et d'outils de suivi.
- Analyse des données pour garantir une gestion efficace des portefeuilles.

Animation commerciale**:

- Création de supports d'animation attrayants.
- Participation aux mises en marché de notre offre, en particulier sur le volet immobilier avec les Sociétés Civiles de Placement Immobilier (SCPI).
- Contribuer au processus de sélection des programmes immobiliers pour les lots en direct et les SCPI (rédaction des PV de comités de validation)

**Profil recherché**:
Vous préparez un BAC+3 à BAC+5 dans le domaine de la gestion de patrimoine.

Vous faites preuve de:

- Excellente capacité de synthèse.
- Aisance avec les chiffres : statistique et financier.
- Très bonne maîtrise d'Excel.
- Bonne maîtrise de PowerPoint pour créer des présentations percutantes.
- Rigueur dans le travail.
- Bonne maîtrise de l'orthographe, garantissant la qualité des documents et analyses.

Ces compétences vous permettront de contribuer efficacement à notre équipe et de relever les défis liés à la gestion de données complexes.

  • Responsable Du Pôle Gestion Patrimoniale

    il y a 1 semaine

    Rouen, France Région Normandie Temps plein

    Le service Patrimoine Juridique et Marchés Publics est un service ressources qui assure un appui administratif et juridique à la DBR (Direction des Bâtiments Régionaux) en vue de l'exécution des actions programmées. Il exerce ainsi un rôle transversal d'accompagnement. L'objectif de ce service est de sécuriser, fiabiliser et stabiliser les...

  • Conseiller Patrimonial

    il y a 2 semaines

    Rouen, France Gresham Banque Privée Temps plein

    Legal & General France a rejoint le groupe APICIL, 3e groupe français de protection sociale, en 2016. Sous le nouveau nom de GRESHAM Banque Privée, elle est aujourd'hui une marque d'APICIL Epargne. GRESHAM Banque Privée bénéficie d’un triple savoir-faire en assurance, banque et gestion d’actifs. Nous disposons à ce jour d’un réseau à taille...

  • Responsable Du Pôle Gestion Patrimoniale

    il y a 1 semaine

    Rouen, France Région Normandie Temps plein

    Le service Patrimoine Juridique et Marchés Publics est un service ressources qui assure un appui administratif et juridique à la DBR (Direction des Bâtiments Régionaux) en vue de l'exécution des actions programmées. Il exerce ainsi un rôle transversal d'accompagnement. L'objectif de ce service est de sécuriser, fiabiliser et stabiliser les...

  • Conseiller Patrimonial

    il y a 2 semaines

    Rouen, France APICIL EPARGNE Temps plein

    **Qui sommes-nous ?** En 2016, Legal & General France rejoint le groupe APICIL et prend le nom de GRESHAM, marquant ainsi à la fois une évolution forte et un véritable ancrage historique : en effet, en 1934, Legal & General fait l’acquisition de la société d’assurance Gresham Life installée elle-même en France depuis 1854. GRESHAM Banque Privée...

  • Gestionnaire de Clientèle Patrimoniale

    il y a 6 jours

    Rouen, France Kliff Temps plein

    **Vous avez une reconnaissance de travailleur handicapé et vous cherchez un emploi ?** Sous la supervision du Directeur d’Agence, vous participez à la gestion et à la croissance d’un portefeuille de clients patrimoniaux. Dans le cadre d’une relation omni-canal, vous conseillez et proposez l’ensemble des produits et services adaptés, afin...

  • Commercial / Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 7 jours

    Rouen, France Capfinances Temps plein

    À PROPOS : Depuis bientôt ans, CAPFINANCES analyse, conseille et optimise le patrimoine de ses clients.Devenu le premier cabinet de courtage indépendant spécialisé en gestion de patrimoine, nous avons réalisé une croissance de en avec plus de conseillers-partenaires répartis sur centres d’affaires.Rejoignez le leader du courtage Assurance...

  • Assistante Gestion Du Patrimoine

    il y a 2 semaines

    Rouen, France Yane Vert & Recrutement Temps plein

    Nouveau poste à temps partiel à Rouen ! - annualisation du temps de travail-télétravail ponctuel possible après intégration. Vous pouvez choisir les horaires et facilitons le temps de trajet. **Assistante gestion du patrimoine H/F**: Rattaché au gérant, Vous: - avez pour mission de sécuriser et permettre les activités financières et assurance,...

  • Conseiller Patrimonial Mia H/F

    il y a 6 jours

    Rouen, France Cabinet HUMAN RESSOURCE Temps plein

    Devenir conseiller patrimonial l'opportunité de changer de vie. Nous recherchons un Conseiller patrimonial (MIA) dans votre département. Dans ce rôle à temps plein, vous serez chargé.e de fournir des conseils financiers personnalisés à nos clients, en élaborant des stratégies pour atteindre leurs objectifs financiers et patrimoniaux. Vous gérerez...

  • Conseiller Patrimonial

    il y a 2 semaines

    Rouen, France CAPFINANCES Temps plein

    Développer un portefeuille de clients patrimoniauxAnalyser les besoins des clientsDresser un bilan patrimonialPréconiser des solutions adaptéesAssurer un suivi rigoureux des stratégies mises en placeDévelopper votre réseau de prescripteursFidéliser et accompagner les clients tout au long de leur vie d’investisseursgt; Venez découvrir notre réseau...

  • Conseiller Patrimonial Rouen

    il y a 2 jours

    Rouen, France HSBC Temps plein

    -Description de l'emploi **HSBC Continental Europe en France** Avec 3000 milliards d’euros d’actifs, ce sont 8000 collaborateurs chez HSBC en France qui travaillent dans le réseau et au sein des fonctions supports, dont 3900 sont dédiés à la Banque de Particuliers et Gestion de Patrimoine. Au service de 800 000 clients, dont une large majorité à...