Conseiller en Gestion de Patrimoine

il y a 4 jours

Dijon, France ECA Temps plein

Fondé en 1974, ECA, groupe indépendant et à taille humaine, est un cabinet spécialisé dans l'audit, le conseil et l'expertise comptable. Fort d'une expérience de 50 ans et implanté sur 3 sites (Dijon, Mâcon & Paris), il regroupe environ 160 collaborateurs.

Nous recrutons pour notre site de Dijon un(e) : CONSEILLER(ERE) EN GESTION DE PATRIMOINE.

En collaboration avec les associés et les équipes comptables vous accompagnez nos clients dans la gestion et l'optimisation de leur patrimoine en intégrant les aspects fiscaux, retraite et épargne, tout en garantissant la conformité légale.

Vos principales missions:
**Préparation et optimisation fiscale**:

- Accompagner les clients dans la préparation et la déclaration de leurs revenus.
- Identifier les leviers d'optimisation fiscale adaptés à chaque situation.
**Gestion de la retraite et de l'épargne**:

- Conseiller sur les dispositifs d'épargne retraite et de prévoyance.
- Anticiper et sécuriser la situation financière future des clients.
**Stratégies d'optimisation**:

- Proposer des solutions personnalisées pour réduire la charge fiscale.
- Intégrer les investissements et placements dans une vision patrimoniale globale.
**Veille légale et fiscale**:

- Suivre l'évolution de la législation et de la fiscalité.
- Garantir la conformité des déclarations et recommandations proposées aux clients.
- Secteurs d'activités diversifiés : viticoles et vinicoles, agroalimentaire, hôtellerie-restauration, santé, assainissement, bâtiment._

**Profil recherché**

Vous êtes issu(e) d'une f**ormation supérieure en Gestion de Patrimoine, Finance, Banque/Assurance**ou équivalent et vous disposez d'une **première expérience en cabinet, banque privée, assurance ou société de gestion** sur un poste similaire.

Doté(e) d'excellentes **capacités d'analyse et d'écoute**, vous savez formuler des conseils précis et adaptés à chaque situation.

**Rigoureux**(se) et **organisé**(e), vous faites preuve d'un **sens aigu du service client**, tout en appréciant le travail en équipe.

Type d'emploi : Temps plein, CDI

Rémunération : à partir de 35 000,00€ par an

Lieu du poste : En présentiel

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 1 semaine

    Dijon, France LE MERCATO DE L'EMPLOI Temps plein

    Entreprise : Le Mercato de l'emploi, recherche pour son client : Acteur incontournable en matière de conseil et de distribution de solutions en gestion du patrimoine. Riche d'une expertise de plus de 100 ans en gestion de patrimoine auprès des particuliers et des professionnels. Société solide et innovante, où la qualité de la relation humaine...

  • Conseiller en gestion de patrimoine H/F

    il y a 4 jours

    Dijon, France Fab Talents Temps plein

    FAB Talents recrute pour un cabinet de conseil en gestion patrimoniale basé à Montpellier Poste : Conseiller(ère) en Gestion de Patrimoine - CDI Localisation : Dijon (21) Expérience : à partir de 2 ans minimum Statut : Salarié Rémunération : selon profil Avantages : Mutuelle groupe, tickets restaurant, Plan d'Épargne Interentreprises (PEI),...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F

    il y a 3 semaines

    Dijon, France FAB Group Temps plein

    Raison d'être du poste Dans le cadre du développement de son portefeuille clients à Montpellier, le cabinet recherche un(e) Conseiller(ère) en Gestion de Patrimoine. Vous aurez pour mission principale de conquérir, fidéliser et développer votre portefeuille clients, en apportant des solutions patrimoniales personnalisées et conformes à la...

  • Conseiller en gestion de patrimoine H/F

    il y a 2 jours

    Dijon, France Groupama Temps plein

    Identifiant (email, de type exemple@exemple.fr)Mots clés (ex : ingénieur commercial Paris)Avec plus de 100 ans d'expérience, Gan Patrimoine, filiale de Groupama, est un acteur clé dans la gestion de patrimoine. Nous proposons des solutions sur-mesure alliant épargne, placements financiers, immobilier, défiscalisation, retraite et prévoyance, pour...

  • Conseiller en gestion de patrimoine Entreprises

    il y a 3 jours

    Dijon, Bourgogne-Franche-Comté, France UFF Temps plein

    Description de l'entreprise A l'origine du métier de conseiller en gestion de patrimoine, l'UFF est leader de son marché depuis plus de 50 ans. L'UFF commercialise l'ensemble des solutions patrimoniales, sélectionnées en architecture ouverte, et administre 13,7 milliards d'euros d'actifs conseillés pour le compte de ses clients particuliers,...

  • Conseiller en gestion de patrimoine Entreprises

    il y a 3 jours

    Dijon, Bourgogne-Franche-Comté, France UFF Temps plein

    Description de l'entrepriseA l'origine du métier de conseiller en gestion de patrimoine, l'UFF est leader de son marché depuis plus de 50 ans. L'UFF commercialise l'ensemble des solutions patrimoniales, sélectionnées en architecture ouverte, et administre 13,7 milliards d'euros d'actifs conseillés pour le compte de ses clients particuliers,...

  • CONSEILLER EN GESTION DE PATRIMOINE F/H

    il y a 1 semaine

    Dijon, France REFEA Temps plein

    Rattaché au Dirigeant, vous êtes est responsable de la commercialisation de services et/ou produits d assurance vie et de gestion de patrimoine auprès d une clientèle constituée de chefs d entreprise, de commerçants, de professions libérales et de particuliers par la prospection et la fidélisation. Vos principales missions Piloter et développer son...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F

    il y a 1 semaine

    Dijon, France Humanis Partners Temps plein

    Humanis Partners, cabinet de conseil et d'accompagnement 360°, recherche pour son client : un Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F Notre client est une filiale d'un groupe d'assurances, spécialisée dans l'optimisation de la fiscalité, l'organisation de la succession, la valorisation du patrimoine, la protection de la famille ainsi que la préparation...

  • Conseiller en gestion de patrimoine DIJON H/F

    il y a 4 semaines

    Dijon, France Groupama Temps plein

    Devenez Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant chez Gan Patrimoine !Gan Patrimoine – 110 ans d’expertise pour devenir le gestionnaire de patrimoine préféré de nos clientsFiliale du groupe Groupama, nous accompagnons particuliers et professionnels avec des solutions sur mesure en assurance vie, prévoyance, retraite, épargne et...

  • Conseiller en gestion de patrimoine DIJON H/F

    il y a 1 semaine

    Dijon, Bourgogne-Franche-Comté, France Groupama Temps plein

    Informations générales Entité de rattachement Notre raison d'être est de permettre au plus grand nombre de construire leur vie en confiance.Nous proposons du sens à nos collaborateurs : devenir le gestionnaire de patrimoine préféré de nos clients avec une offre premium de gestion de patrimoine accessible à chacun.Ainsi, nos valeurs...