Conseiller en Gestion de Patrimoine

il y a 2 semaines

Paris, France Groupe CF Temps plein

Dans le cadre de son développement régional, CF Gestion privée recherche un(e) conseiller(e) en gestion de patrimoine en CDI pour son cabinet de Paris.

Rattaché au groupe d’expertise comptable CF (26 cabinets répartis en Nouvelle-Aquitaine, Occitanie Rhône-Alpes et Paris) ; CF Gestion privée bénéficie d’un large réseau de professionnels lui permettant de développer rapidement son activité et sa notoriété.

Idéalement installé(e) en région parisienne et rattaché(e) à son site d’expertise comptable CF Paris (17ème), vous vous appuierez sur un réseau de clients existants vous permettant de développer rapidement votre portefeuille et votre réseau.

**CF Gestion privée en quelques mots**

CF Gestion privée est un cabinet de Conseil en Gestion de Patrimoine qui accompagne depuis 1993, les chefs d’entreprise et les particuliers aux travers de leurs différentes problématiques : protection sociale, construction, valorisation et transmission du patrimoine, tant financier qu’immobilier.

Département de gestion de patrimoine du Groupe CF, CF Gestion privée est dirigé par 3 associés, accompagnés de 25 collaborateurs répartis par services : conseils en gestion de patrimoine, ingénierie patrimoniale et back office.

**Quelques bonnes raisons de rejoindre CF Gestion privée**
- Un cabinet solide et structuré
- Confiance et autonomie garanties
- Un groupe pluridisciplinaire sur lequel s’appuyer (Ingénierie Patrimoniale, métiers de l’expertise comptable, audit, avocats)
- Des perspectives d’évolution au sein du groupe
- Développement et animation de sites d’expertise comptable du Groupe

**Description du poste**:
Vos missions consisteront à:

- développer un portefeuille de clients de particuliers et professionnels
- Analyser la situation civile, patrimoniale et financière des clients
- Respecter les parcours réglementaires (bilan patrimonial, profil investisseur, lettre de mission etc )
- Proposer des solutions optimales en adéquation avec les objectifs exprimés des clients
- Animer un site d’expertise comptable du groupe
- Développer votre propre réseau dans le cadre de l’interprofessionnalité du Groupe CF

**Profil recherché**:
Vous êtes titulaire d’un master en droit du patrimoine ou d’un master en gestion de patrimoine; idéalement avec la certification AMF.

**Vous possédez une expérience confirmée en Gestion de Patrimoine **sur un poste similaire, idéalement en cabinet de gestion en patrimoine ou en compagnie d’assurance ou banque**; avec une parfaite maîtrise de la protection sociale (retraite et prévoyance)** et des différentes solutions financières et patrimoniales (cadres fiscaux assurance-vie, contrat de capitalisation, SCPI, FCPI/FIP, immobilier etc )

Rigueur, organisation, bonne présentation et bonne élocution sont les qualités que nous attendons de vous.

Vous êtes doté(e) d’un excellent sens relationnel et de très bonnes capacités rédactionnelles.

Emploi ouvert à la RQTH.

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 4 jours

    Greater Paris Metropolitan Region, France UFF - Conseil en gestion de patrimoine Temps plein

    Description de l'entrepriseA l'origine du métier de conseiller en gestion de patrimoine, l'UFF est leader de son marché depuis plus de 50 ans.L'UFF commercialise l'ensemble des solutions patrimoniales, sélectionnées en architecture ouverte, et administre 12,3 milliards d'euros d'actifs sous gestion pour le compte de ses clients particuliers,...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 2 semaines

    Paris, France PLANETE PATRIMOINE GESTION PRIVEE Temps plein

    Dans le cadre de notre plan de développement, nous renforçons notre équipe et nous recrutons **un Conseiller (F/H) en Gestion de Patrimoine.** **Vous aurez pour principale mission de développer le portefeuille de clients qui vous sera confié**, en vous appuyant notamment sur: - une offre qualitative et diversifiée de solutions d’investissement - un...

  • Conseiller en gestion de patrimoine Indépendant

    il y a 3 semaines

    Paris, France Ometis Patrimoine Temps plein

    Offre d’Emploi : Consultant en Gestion de Patrimoine IndépendantLocalisation : Paris 17ème arrondissementStatut : Indépendant – MandataireExpérience requise : minimum 3 ansÉligibilité ORIAS : COA / COBSP et CIF, ou démarcheur pour compte de CIF À propos de notre entrepriseChez Ometis Patrimoine, nous sommes déterminés à accompagner nos clients...

  • Conseiller en gestion de patrimoine Indépendant

    il y a 3 jours

    Paris, France Ometis Patrimoine Temps plein

    Offre d'Emploi : Consultant en Gestion de Patrimoine IndépendantLocalisation : Paris 17ème arrondissementStatut : Indépendant – MandataireExpérience requise : minimum 3 ansÉligibilité ORIAS : COA / COBSP et CIF, ou démarcheur pour compte de CIFÀ propos de notre entrepriseChez Ometis Patrimoine, nous sommes déterminés à accompagner nos clients...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 4 jours

    Paris, Île-de-France Cheval Blanc Patrimoine Temps plein

    Cheval Blanc Patrimoine est cabinet de conseil en gestion de patrimoine de 40 collaborateurs dont l'activité consiste à accompagner ses clients dans la gestion de leur patrimoine. Pour cela, la société s'articule autour de 4 piliersNous sommes autonomes et libres ce qui garantit l'objectivité de nos conseils et de la mise en place de nos stratégiesLe...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 1 semaine

    Avenue Bugeaud, Paris, France Cheval Blanc Patrimoine Temps plein

    Description de l'entreprise Cheval Blanc Patrimoine est une société à taille humaine (35 personnes) située dans le 16ème arrondissement à Paris.Cabinet pluridisciplinaire en gestion de patrimoine, nous exerçons 4 principaux métiers : Le conseil en investissement financier, l'intermédiation bancaire (courtage en crédit et assurance), le conseil...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Paris H/F

    il y a 2 semaines

    Paris, France Gan Patrimoine Temps plein

    Devenez Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant chez Gan Patrimoine ! Gan Patrimoine - 110 ans d'expertise pour devenir le gestionnaire de patrimoine préféré de nos clients Filiale du groupe Groupama, nous accompagnons particuliers et professionnels avec des solutions sur mesure en assurance vie, prévoyance, retraite, épargne et immobilier. 450...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 4 jours

    Paris, France ICA PATRIMOINE Temps plein

    Vous aspirez à plus de liberté et d’épanouissement au travail ? Vous souhaitez travailler en télétravail tout en ayant une agence à votre disposition ? **Votre profil nous intéresse !** Devenez _**Commercial en Immobilier Neuf, **_au sein d’un réseau national à **Saint-Maur-des-Fossés !** **Vos missions**: Vous **Informez**, **Conseillez,**...

  • Conseil en Gestion de Patrimoine

    il y a 1 semaine

    Paris 16e, France CHEVAL BLANC PATRIMOINE Temps plein

    **La société : Cheval Blanc Patrimoine**, cabinet de conseil en gestion de patrimoine, 40 collaborateurs, recrute pour ses bureaux du 16ème arrondissement à Paris: Postes basés à Paris 16ème place Victor Hugo. Contrat en CDI. Poste en tant que mandataire possible si parfaite autonomie. Expérience minimum : 3 ans L'équipe est dynamique et unie...

  • Alternance - Gestion de Patrimoine

    il y a 1 semaine

    Paris 16e, France CHEVAL BLANC PATRIMOINE Temps plein

    Dans le cadre de son développement, Cheval Blanc Patrimoine recherche un(e) conseiller(e) en gestion de patrimoine avec une première expérience (stage ou 1-2 ans en banque minimum) en Alternance Entreprise située place Victor Hugo, 75116 Paris. Cheval blanc patrimoine, cabinet en gestion de patrimoine recrute 2 alternants en gestion de patrimoine et...