Conseiller en Gestion de Patrimoine Portefeuille Clients Existant

il y a 2 semaines

Paris e, France KARPOS RH Temps plein

**À propos du poste**
Nous recrutons pour l’un de nos clients, cabinet indépendant intégré à un groupe national.
Spécialisé en **gestion de patrimoine**, il accompagne une clientèle de **particuliers et de personnes morales** sur l’ensemble de leurs projets financiers et patrimoniaux.
Dans le cadre de son développement, il recherche un(e) **Conseiller(ère) en Gestion de Patrimoine**.

**Un portefeuille clients sera transmis à l'intégration, ainsi, les principales missions seront les suivantes**:

- Gérer et développer l’ensemble du portefeuille clients,
- Conseiller et accompagner vos clients dans la gestion et l'optimisation de leur patrimoine,
- Identifier les besoins de votre clientèle et proposer des solutions adaptées : placements financiers, optimisation fiscale, immobilier, prévoyance, etc.,
- Assurer le suivi des placements financiers des clients et garantir une relation de confiance dans le temps,
- Accompagner les clients au quotidien sur une démarche de conseil globale en leur proposant des solutions sur mesure haut de gamme,
- Assurer les suivis administratifs et réglementaires liés à la gestion du portefeuille client.

**Profil recherché**:
Issu de formation supérieure (universitaire, Master, ou formation continue) en gestion de patrimoine, vous bénéficiez surtout d’une expérience réussie de 3 à 6 ans en gestion de patrimoine en banque ou cabinet.

Vous maîtrisez également les mécanismes juridiques fiscaux et savez vous adapter à vos interlocuteurs en prenant en compte l’ensemble de leur contexte professionnel et personnel.

Vous êtes dynamique, et curieux afin de comprendre la situation des clients et leurs besoins. Vous devez travailler avec rigueur et précision car vous intégrez un milieu très réglementé et procédural.

Vous faites preuve d’une certaine autonomie pour développer l’activité de gestion de patrimoine, mais vous pourrez bénéficier d’un environnement managérial mature et prêt à vous conseiller et à vous aider.

Vous rejoindrez un environnement de travail professionnel, structuré et stimulant en pleine croissance en France.

Type d'emploi : Temps plein, CDI
Statut : Cadre

Rémunération : 38 000,00€ à 55 000,00€ par an

Avantages:

- Prise en charge du transport quotidien

Formation:

- Bac +5 (Master / MBA) (Optionnel)

Expérience:

- Gestion de patrimoine: 3 ans (Optionnel)

Permis/certification:

- Permis B (Optionnel)

Lieu du poste : En présentiel

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 2 semaines

    Lyon 9e, France Patrimoine Finances Conseils Temps plein

    Société de plus de 30 ans en Gestion de Patrimoine, basée sur Lyon, recrute un conseiller afin de développer son équipe et un portefeuille client. Formation en Gestion de Patrimoine requise. Vos missions: Fidélisation d'un portefeuille de clients existant, Développement du portefeuille sur la base de recommandations, Élaboration de stratégies...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 2 semaines

    Lyon 9e, France Patrimoine Finances Conseils Temps plein

    **Rejoignez un cabinet lyonnais reconnu en gestion de patrimoine** Cabinet indépendant de gestion de patrimoine, qui accompagne depuis plus de 30 ans une clientèle fidèle et exigeante, en quête de conseils sur mesure. Implanté au cœur de Lyon, notre cabinet poursuit son développement et renforce son équipe. Dans ce cadre, nous recrutons un(e)...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 5 jours

    Lyon 9e, France Patrimoine Finances Conseils Temps plein

    Société de plus de 30 ans en Gestion de Patrimoine, basée sur Lyon, recrute un conseiller afin de développer son équipe et un portefeuille client. Formation en Gestion de Patrimoine requise. Vos missions: Fidélisation d'un portefeuille de clients existant, Développement du portefeuille sur la base de recommandations, Élaboration de stratégies...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Junior

    il y a 2 semaines

    Lyon 9e, France Patrimoine Finances Conseils Temps plein

    Société de plus de 30 ans en Gestion de Patrimoine, basée sur Lyon, recrute un conseiller junior afin de développer son équipe et un portefeuille client. Formation en Gestion de Patrimoine requise. Vos missions: Fidélisation d'un portefeuille de clients existant, Développement du portefeuille sur la base de recommandations, Élaboration de stratégies...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant

    il y a 7 jours

    Paris 2e, France Golda Patrimoine Temps plein

    **Devenez Conseiller en Gestion de Patrimoine et visez une rémunération sans aucune limite !** Golda Patrimoine est à la recherche de ses futurs prodiges, ayant le goût du challenge et la fibre commerciale ! **Golda Patrimoine est un cabinet en Gestion de Patrimoine spécialisé dans le développement du patrimoine financier de ses clients et...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 22 heures

    Paris, France KARPOS RH Temps plein

    Un cabinet en gestion de patrimoine recrute à Paris un(e) Conseiller(ère) en Gestion de Patrimoine. Vous aurez la charge de gérer un portefeuille clients et de les accompagner dans l'optimisation de leur patrimoine. Le candidat idéal a une expérience de 3 à 6 ans en gestion de patrimoine, maîtrise les aspects juridiques et fiscaux, et fait preuve de...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine – Portefeuille en croissance

    il y a 22 heures

    Paris, France Fed Finance Temps plein

    Un cabinet spécialisé en gestion de patrimoine à Paris cherche à recruter un Conseiller en Gestion de Patrimoine. Le candidat devra gérer et développer un portefeuille de clients, analyser des besoins financiers et élaborer des plans d'investissement personnalisés. Un Master en gestion de patrimoine ou finance est requis, ainsi que des compétences...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine — Paris, Portefeuille en croissance

    il y a 24 heures

    Paris, France Liins Temps plein

    Une entreprise de gestion de patrimoine à Paris recherche deux Conseillers en Gestion de Patrimoine pour développer et fidéliser un portefeuille clients. Le poste exige des compétences en finance, fiscalité, et immobilier, avec un minimum de 2 ans d'expérience. Une rémunération attractive et non plafonnée est proposée. Les candidats doivent avoir...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 5 jours

    Paris, Île-de-France GROUPE VAILLANCE CONSEIL Temps plein

    Stage Assistant Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F - Pas d'alternanceNous proposons également des postes de Mandataires (rémunération selon performance)Et si vous mettiez votre talent au service d'un cabinet de conseil innovant ?Aujourd'hui, notre équipe commerciale s'agrandit et nous recherchons un(e) assistant(e) Conseiller(e) en Gestion de...

  • Conseiller Gestion Patrimoine

    il y a 3 jours

    Paris, France LE MERCATO DE L'EMPLOI Temps plein

    **À propos de nous**: En tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine au sein d'un grand réseau leader sur son marché, vous jouerez un rôle essentiel dans le conseil et l'accompagnement de vos clients dans la réalisation de leurs projets financiers. Vous travaillerez sous un statut « hybride », un statut d'indépendant vous offrant la liberté de...