Emplois actuels liés à Assistant(E) en Gestion de Patrimoine - Lyon e - ifpass

  • Assistant(E) en Gestion de Patrimoine

    il y a 2 semaines

    Lyon 2e, France IFPASS Temps plein

    L’Ifpass recherche pour son client un(e) **Assistant(e) en Gestion de patrimoine en CDI** **L’entreprise **:Cabinet de gestion privée indépendant situé au cœur de Lyon, créé il y a plus de 15 ans. **Rôle **:Dans le cadre de son développement, la structure recherche un(e) Conseiller(ère) en gestion de patrimoine en charge de l’accompagnement...

  • Conseiller en gestion de patrimoine et entreprises

    il y a 1 heure

    Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France UFF - Conseil en gestion de patrimoine Temps plein

    Description de l'entrepriseA l'origine du métier de conseiller en gestion de patrimoine, l'UFF est leader de son marché depuis plus de 50 ans. L'UFF commercialise l'ensemble des solutions patrimoniales, sélectionnées en architecture ouverte, et administre 13,7 milliards d'euros d'actifs conseillés pour le compte de ses clients particuliers,...

  • Alternance - Assistant(E) en Gestion de Patrimoine

    il y a 6 jours

    Lyon 7e, France EXCHANGE COLLEGE Temps plein

    **Votre mission**: L'école Exchange Collège Lyon recherche, pour l'une de ses entreprises partenaire, un(e) alternant(e) en tant qu'Assistant(e) en gestion de patrimoine pour une durée de 12 mois à 24 mois pour la rentrée septembre 2025. Missions principales : Aux côtés d'un conseiller en gestion de patrimoine, vous interviendrez sur : - L'analyse de...

  • Gestion de Patrimoine Stage Sur Lyon

    il y a 6 jours

    Lyon, France Patrimoine Finances Conseils Temps plein

    Nous reccherchons un stagiaire en Gestion de patrimoine. Notre société est spécialisée dans la gestion de patrimoine, l’immobilier et la protection sociale. Forts de notre croissance, nous sommes en quête d’un nouveau talent. Convaincus que l’accompagnement personnalisé et l'approche humaine que nous apportons à nos clients constituent notre...

  • Conseiller en gestion de patrimoine LYON H/F

    il y a 1 heure

    Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France Gan Patrimoine Temps plein

    Devenez Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant chez Gan Patrimoine Gan Patrimoine – 110 ans d'expertise pour devenir le gestionnaire de patrimoine préféré de nos clientsFiliale du groupe Groupama, nous accompagnons particuliers et professionnels avec des solutions sur mesure en assurance vie, prévoyance, retraite, épargne et immobilier.450...

  • Assistant (E) de Gestion Locative

    il y a 3 jours

    Lyon, France LIKE HOME GESTION Temps plein

    Dans le cadre d’un remplacement congés maternité, nous recherchons un(e) assistante de gestion locative pour une durée de 6 Mois ( possibilité d évolution sur un CDI). **Missions**: En tant qu'assistant (e) de gestion locative, vous serez amené(e) à: - Répondre au téléphone, aux mails et assurer l’accueil des clients - Rédiger les annonces...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 1 semaine

    Lyon 9e, France Patrimoine Finances Conseils Temps plein

    Société de plus de 30 ans en Gestion de Patrimoine, basée sur Lyon, recrute un conseiller afin de développer son équipe et un portefeuille client. Formation en Gestion de Patrimoine requise. Vos missions: Fidélisation d'un portefeuille de clients existant, Développement du portefeuille sur la base de recommandations, Élaboration de stratégies...

  • Asssistant de Gestion

    il y a 1 semaine

    Lyon 2e, France Messieurs Hottinguer et Cie Temps plein

    **Assistant(e) de gestion ou Gérant privé junior** La banque Hottinguer est une banque familiale et indépendante depuis 1786, toujours contrôlée par la famille fondatrice. Nos trois métiers sont la banque d'investissement, l’Asset Management et la banque Privée. La banque Hottinguer recherche actuellement un(e) assistant(e) de gestion ou un(e)...

  • Assistant(E) Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 2 semaines

    Lyon, France Valoria Capital Temps plein

    **VALORIA CAPITAL est un groupe Français,**acteur dynamique de la gestion de patrimoine privé spécialisé dans le conseil et l’accompagnement en placement financier dédié aux particuliers. **Créée en 2012, la société compte plus de 10 000 clients pour plus de 6.5 milliards d’Euros d’actifs et plus de 165 collaborateurs.** Le siège social se...

  • Assistant(E) de Copropriétés

    il y a 2 semaines

    Paris 2e, France CANOPEE GESTION Temps plein

    **ASSISTANT(E) DE COPROPRIÉTÉS** Notre Cabinet de Syndic et d’Administration de Biens indépendant, recherche un(e) Assistant(e) de Copropriétés afin d’accompagner son développement. Chargé(e) de gérer un portefeuille d’immeubles naissant en collaboration avec le gestionnaire de copropriétés, l' Assistant(e) aura à accompagner le...

Assistant(E) en Gestion de Patrimoine

il y a 8 heures

Lyon e, France ifpass Temps plein

Descriptif du poste

L Ifpass recherche pour son client un(e) Assistant(e) en Gestion de patrimoine en CDI

L entreprise : Cabinet de gestion privée indépendant situé au cœur de Lyon, créé il y a plus de 15 ans.

Rôle : Dans le cadre de son développement, la structure recherche un(e) Conseiller(ère) en gestion de patrimoine en charge de l accompagnement commercial opérationnel des co-gérants associés.

**Les missions**:

- Préparation de RDV clients (tableau de synthèse et propositions écrites) et participation aux RDV clients,
- Elaboration des audits patrimoniaux (civil, patrimonial, fiscal et juridique) en lien avec les associés,
- Rédaction des dossiers et contrats,
- Suivi des actes sur les contrats : souscription, arbitrage, avance, modification de clause bénéficiaire, rachats partiels, rachats totaux, transferts de contrats, de sorte à être le garant des intérêts des clients,
- Gestion pro-active du suivi commercial, tableau de reporting, bilans et synthèses,
- Suivi des fonds sélectionnés pour les portefeuilles clients et suivi de l allocation d actifs,
- Relances diverses régulières (fournisseurs / clients) et rédaction de courriers/courriel,
- Mise en œuvre des obligations réglementaires, veille réglementaire des dossiers dans le respect des procédures du Cabinet et mise à jour des bases de données.

Profil recherché

Vous êtes issu(e) d'une formation supérieure de niveau BAC+3 à BAC+5 en Gestion de Patrimoine ou Banque/finance.

Vous justifiez d’une expérience réussie de minimum 4 ans au sein d’un cabinet de gestion privée, en banque ou banque privée.

Vous avez une bonne culture de l’environnement économique, financier et fiscal

Vous êtes dynamique. Vous avez le sens de la relation commerciale et savez vous adapter à une clientèle exigeante. Polyvalent(e), rigoureux(se) et organisé(e), vous faites preuve de proactivité dans vos missions. Vous avez de bonnes capacités d’analyse et de synthèse et avez le goût des chiffres. La maîtrise du Pack office est indispensable.

**Information complémentaire**:
Contrat : CDI 37h30, statut cadre

Date : asap

Lieu : Lyon 2

Rémunération : 35/42K€ fixe + 4/8K€ primes (selon profil)

Avantages : intéressement + tickets restaurant 10€ journalier à 50%

Travail du lundi au vendredi - Pas de télétravail
- LANGUES- SAVOIR-ÊTRE- Capacité d'adaptation- Capacité d'analyse**Voir plus**
- SAVOIR-FAIREMicrosoft Office
ASAP

**Voir plus**

Entreprise

L Ifpass est depuis plus de 70 ans l organisme de formation de référence dans le secteur de l assurance sur 16 bassins d emploi en France. L institut accueille plus de 6 000 apprenants chaque année et propose une offre complète, innovante et modulable aux étudiants comme aux professionnels de l'assurance.

L IFPASS propose des formations diplômantes de niveau Bac+2 à Bac+5, des certificats et une offre diversifiée de formations qualifiantes en adéquation avec les besoins des entreprises d'assurance et de leurs salariés.

Autres offres de l'entreprise

Salaire

35 - 42 k€ brut annuel

Prise de poste

Dès que possible

Expérience

Minimum 4 ans

Métier

Conseiller en gestion de patrimoine

Statut du poste

Cadre du secteur privé

Zone de déplacement

Pas de déplacement

Secteur d’activité du poste

ACTIVITÉS DES AGENTS ET COURTIERS D'ASSURANCES