Conseiller Financier

il y a 23 heures

Lyon e, France Groupama Rhône Alpes Auvergne Temps plein

**Description du poste**:
**Intitulé du poste**:
Conseiller Financier - Secteur côteaux du Lyonnais H/F H/F
**Description de la mission**:
Le Conseiller Financier développe la relation client et accompagne les assurés dans leurs besoins en épargne et retraite. En augmentant les encours et le taux d’équipement des clients en épargne et retraite, il participe activement à assurer la croissance pérenne des encours et du portefeuille clients de GRAA en épargne et retraite.

A ce titre, il est en charge de:

- Conseiller les clients en veillant à garantir leur satisfaction et à renforcer leur fidélité,
- Évaluer les besoins financiers et patrimoniaux de la clientèle pour construire des solutions adaptées et personnalisée,
- Apporter une expertise en matière de placements, en intégrant les besoins spécifiques de chaque client ou prospect dans le cadre d’une démarche globale,
- Commercialiser les produits d’épargne à disposition, conformément à la stratégie de l'entreprise,
- Développer l’équipement et les encours de nos clients en épargne et retraite,
- Assurer un suivi régulier des clients, afin de les satisfaire et de les fidéliser,
- Collaborer en synergie avec les conseillers généralistes pour optimiser l’activité commerciale et satisfaire les besoins épargne de l’ensemble de nos clients,
- Collaborer en synergie avec les conseillers en gestion de patrimoine pour apporter une expertise et des solutions supplémentaire permettant de répondre à des besoins plus spécifiques de nos clients,

**Profil**:

- De formation supérieure de niveau Bac+3 minimum.
- Une expérience commerciale réussie et notamment sur la vente de produits d'épargne.
- Une capacité à travailler en collaboration et en synergie avec les autres directions.
- Des capacités à organiser et planifier son activité par anticipation.
- Un fonctionnement au quotidien de manière autonome.

**Profil principal**: Commercial-clientèle particuliers
**Type de contrat**: CDI
**Télétravail**: Occasionnel
**Management d'équipe**: Non
**Niveau d'études min. requis**: Bac+3
**Niveau d'expérience min. requis**: 2 à 5 ans
**Informations générales**:
**Entité de rattachement**: Être ancré dans la réalité de nos clients-sociétaires et engagé auprès d'eux, quel que soit son métier, c'est ça être un vrai collaborateur Groupama.
Groupama Rhône-Alpes Auvergne, entreprise régionale de Groupama, première mutuelle d'assurance, commercialise des produits IARD, bancaires et des services financiers. Fortement implantée sur 12 départements, Groupama Rhône-Alpes Auvergne est un acteur incontournable du tissu économique et social de son territoire.
Fidèle à son esprit mutualiste, Groupama protège et est à l'écoute de ses clients-sociétaires.
Notre raison d'être : permettre au plus grand nombre de construire leur vie en confiance.
Si notre raison d'être a du sens pour vous, nous vous offrons l'opportunité de pouvoir l'incarner ensemble. A vous maintenant d'écrire votre histoire à nos côtés
**Référence**: 2025-60205

  • Responsable Administratif Et Financier

    il y a 6 jours

    Lyon, France RESPONSABLE AMDINSTRATIF ET FINANCIER DE LA DDT Temps plein

    L'essence de la Délégation générale jeunesse, éducation, enfance, sports et inclusion est de rendre un service public de qualité et de proximité aux habitants-es, et plus particulièrement aux plus jeunes, aux plus anciens et aux plus fragiles, grâce à 4 500 agents-es œuvrant quotidiennement au service de plus de 650 équipements municipaux. La...

  • Analyste Financier

    il y a 1 semaine

    Lyon 9e, France Alternative recrutement Temps plein

    **Votre Mission**: Alternative, votre conseil en recrutement éthique basé à Lyon. Nous sélectionnons avec soin nos clients parce qu'ils ont la même façon de travailler que nous : respect des valeurs humaines, accompagnement et conseil, volonté de qualité et d'anti-abattage... Nous recherchons pour l'un de nos clients, compagnie d'assurances...

  • Analyste Financier

    il y a 1 semaine

    Lyon 9e, France Alternative recrutement Temps plein

    **Votre Mission**: Alternative, votre conseil en recrutement éthique basé à Lyon. Nous sélectionnons avec soin nos clients parce qu'ils ont la même façon de travailler que nous : respect des valeurs humaines, accompagnement et conseil, volonté de qualité et d'anti-abattage... Nous recherchons pour l'un de nos clients, compagnie d'assurances...

  • Analyste Financier

    il y a 1 semaine

    Lyon 9e, France Alternative recrutement Temps plein

    **Votre Mission**: Alternative, votre conseil en recrutement éthique basé à Lyon. Nous sélectionnons avec soin nos clients parce qu'ils ont la même façon de travailler que nous : respect des valeurs humaines, accompagnement et conseil, volonté de qualité et d'anti-abattage... Nous recherchons pour l'un de nos clients, compagnie d'assurances...

  • Responsable Administratif Et Financier

    il y a 2 semaines

    Lyon 9e, France CPME AUVERGNE RHONE ALPES Temps plein

    Descriptif du poste Sous l’autorité du Secrétaire Général de la structure, le(la) responsable Administratif et Financier aura pour principales missions: - La préparation et l’appui à l’établissement des comptes sociaux et combinés de la structure en relation étroite avec la comptable de la structure, l’Expert-Comptable et le Commissaire...

  • Auditeur Financier Junior

    il y a 21 heures

    Lyon 9e, France Mieux Vivre Votre Recrutement Temps plein

    Mieux Vivre Votre Recrutement recherche pour l'un de ses clients, un Auditeur Financier Junior H/F, basé à Lyon 9e (69). Notre client est un cabinet d’expertise comptable aux compétences multi-services pour ses clients (Audit ; conseil ; juridiques ; création d’entreprises, social...). Elle compte aujourd’hui 150 collaborateurs répartis sur 9...

  • Auditeur Financier Junior

    il y a 2 semaines

    Lyon 9e, France Mieux Vivre Votre Recrutement Temps plein

    Mieux Vivre Votre Recrutement recherche pour l'un de ses clients, un Auditeur Financier Junior H/F, basé à Lyon 9e (69). Notre client est un cabinet d’expertise comptable aux compétences multi-services pour ses clients (Audit ; conseil ; juridiques ; création d’entreprises, social...). Elle compte aujourd’hui 150 collaborateurs répartis sur 9...

  • Responsable Administratif Et Financier

    il y a 1 semaine

    Lyon 9e, France LPO AUVERGNE RHONE-ALPES Temps plein

    Descriptif du poste Gestion budgétaire: - Participe à l élaboration du budget et assure le suivi et le contrôle de son exécution - Elabore les documents budgétaires (budget de fonctionnement et budget d investissement), - Etablit un budget de trésorerie, pour s assurer de la pérennité et la capacité financière. - Gestion comptable et...

  • Chef de Consolidation

    il y a 5 jours

    Lyon, France Confidence RH Temps plein

    Une société de conseil en ressources humaines à Lyon recherche un(e) expert(e) en consolidation pour superviser des missions financières complexes. Vous aurez un rôle clé dans la production des comptes consolidés et le conseil auprès de directions financières en normes IFRS. Doté(e) d'un Bac +5 et 5 à 10 ans d'expérience, vous encadrerez une...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 6 jours

    Paris 9e, France VALEURS ACTIVES Temps plein

    _**Avis aux experts et passionnés de la gestion de patrimoine !**_ - Notre cabinet de conseil recherche ses nouveaux talents, des Conseillers en Gestion de Patrimoines dynamiques et prêts à relever de nombreux challenges._ **Qui sommes-nous** **?** - Situé dans le cœur de Paris, Valeurs Actives est un cabinet de gestion de patrimoine...