Conseiller en Gestion de Patrimoine Junior

il y a 2 jours

Lyon, France FIDUCIAL Temps plein

FIDUCIAL CONSEIL, filiale du Groupe FIDUCIAL, accompagne particuliers et chefs d'Entreprise tout au long de leur vie professionnelle et familiale. Notre approche sur-mesure est déclinée au travers de prestations de conseil patrimonial ainsi que de solutions financières personnalisées.

Le Département FIDUCIAL CONSEIL présente l'agilité d'une Start-Up tout en bénéficiant des ressources d'un Groupe d'envergure.

Nous recrutons un Conseiller en Gestion de Patrimoine Junior (h/f) en CDI à Lyon.

Rattaché(e) au Responsable Cellule Patrimoniale, au sein d'une équipe de 3 personnes, vos missions se décomposent en trois temps:
**Commercial**:

- Assurer la prise de rendez-vous téléphoniques sur des leads entrants qualifiés.
- Réaliser le rendez-vous avec les prospects avec l'appui d'un Conseiller en Gestion de Patrimoine Senior.
- Élaborer la stratégie patrimoniale pour l'épargnant, en architecture ouverte (Placements financiers, Investissements immobiliers, SCPI, placements terroirs, opportunités de défiscalisation,...).

**Administratif**:

- Analyse et référencement de nouveaux placements.
- Utilisation et alimentation du logiciel patrimonial CRM O2S.

**Marketing digital**:

- Rédaction de contenus destinés au blog FIDUCIAL (Sujets : SCPI, Investissement Forestier, Assurance-vie, ).
- Publications dans les Réseaux Sociaux.
- Optimisation du référencement SEO en collaboration avec nos Experts digitaux.
- Création de visuels (Canva ).

Vous serez formé(e) aux métiers, outils internes et méthodes de travail.
Issu(e) d'une formation Bac +3 minimum, vous avez idéalement une première expérience en Banque-Assurance-Immobilier (stage ou alternance).
La Certification AMF serait appréciée.
Vous faites preuve d'un excellent relationnel.
Vous êtes reconnu(e) pour votre empathie et esprit d'équipe.

Junior

Bac+2

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    il y a 12 heures

    Lyon 9e, France Patrimoine Finances Conseils Temps plein

    Société de plus de 30 ans en Gestion de Patrimoine, basée sur Lyon, recrute un conseiller junior afin de développer son équipe et un portefeuille client. Formation en Gestion de Patrimoine requise. Vos missions: Fidélisation d'un portefeuille de clients existant, Développement du portefeuille sur la base de recommandations, Élaboration de stratégies...

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  • Conseiller en Assurance Et Gestion de Patrimoine

    il y a 4 jours

    Lyon, France Thalia Patrimoine Temps plein

    **Conseiller en assurance et gestion de patrimoine indépendant (H/F)** Dans le cadre de son développement national le groupe familial Thalia Patrimoine, spécialiste de l'accompagnement global en gestion de patrimoine, immobilier et assurance, recherche des conseillers en assurance et gestion de patrimoine indépendants. Indépendance totale,...

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    il y a 4 jours

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  • Conseiller en gestion de patrimoine LYON H/F

    il y a 5 jours

    Lyon, France Gan Patrimoine Temps plein

    Devenez Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant chez Gan Patrimoine !Gan Patrimoine – 110 ans d’expertise pour devenir le gestionnaire de patrimoine préféréde nos clientsFiliale du groupe Groupama, nous accompagnons particuliers et professionnels avec des solutions sur mesure en assurance vie, prévoyance, retraite, épargne et immobilier.450...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 2 semaines

    Lyon 6e, France Aesope Gestion de Portefeuilles Temps plein

    **Poste à pourvoir : Conseiller en Gestion de Patrimoine** Depuis 1999, grâce à ses 2 pôles complémentaires, que sont la gestion de portefeuille et la gestion de patrimoine, Aesope apporte un service complet à ses clients particuliers et chefs d’entreprise dans le but de proposer une stratégie d’investissement adaptée à leurs besoins. Aesope...

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    il y a 1 semaine

    Lyon 9e, France Patrimoine Finances Conseils Temps plein

    Société de plus de 30 ans en Gestion de Patrimoine, basée sur Lyon, recrute un conseiller afin de développer son équipe et un portefeuille client. Formation en Gestion de Patrimoine requise. Vos missions: Fidélisation d'un portefeuille de clients existant, Développement du portefeuille sur la base de recommandations, Élaboration de stratégies...

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    Lyon, France FIDUCIAL Temps plein

    Le Groupe Fiducial est aux côtés des entrepreneurs, T.P.E., artisans, commerçants et professions libérales. Aujourd'hui, les experts Fiducial Conseil, apportent à leurs clients l'ensemble des solutions financières, patrimoniales et sociales partout en France. Véritable conseiller en accompagnement patrimonial, vous avez pu déjà jouer le rôle de...

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    il y a 1 semaine

    Lyon, France UFIFRANCE Patrimoine Temps plein

    **Description de l'entreprise** A l’origine du métier de conseiller en gestion de patrimoine, l’UFF est leader de son marché depuis plus de 50 ans. L’UFF commercialise l’ensemble des solutions patrimoniales, sélectionnées en architecture ouverte, et administre 12,7 milliards d’euros d’actifs sous gestion pour le compte de ses 190 000 clients...

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    il y a 6 jours

    Lyon, France Ifb France Temps plein

    IFB France, entreprise leader dans la gestion de patrimoine recherche un conseiller pour rejoindre son équipe sur le secteur de Saint-Etienne. En tant que conseiller en gestion de patrimoine, votre rôle sera de fournir des conseils d'investissement stratégiques à nos clients. Ce rôle nécessite une compréhension approfondie des marchés financiers et...