Gestionnaire Epargne Succession

il y a 3 jours


Lyon, France Talents Finance Temps plein

**Présentation de la société**:
Talents finance, est un cabinet de recrutement spécialisé sur les métiers de la finance, de la banque et de l’assurance. Nous intervenons sur la France entière et accompagnons nos partenaires sur leurs besoins en CDI, CDD, et intérim.

Nous recherchons pour le compte de notre client, un acteur reconnu dans le secteur de l'assurance, un gestionnaire épargne/succession.

**Description**:

- ** Identifier et dénouer les contrats en déshérence**, selon les pratiques opérationnelles définies
- ** Analyser les clauses bénéficiaires** des contrats en lien avec les exigences LCB‑FT (lutte anti‑blanchiment et financement du terrorisme)
- ** Traiter les dossiers de succession et d’épargne**, en lien avec des dossiers en assurance-vie et capitalisation
- ** Assurer le suivi administratif**, les relances, la conformité et la mise en paiement des prestations liée au décès ou à la succession
- ** Collaborer avec les équipes internes (Back‑office, juridique, pilotage)** pour garantir une prise en charge fluide des dossiers succession et déshérence

**Exigences**:

- Formation Bac + 2/3 en Banque, Assurance, Gestion ou Notariat (BTS, Licence pro )
- Première expérience significative en gestion de successions/déshérence ou assurance vie
- Connaissances légales et réglementaires en assurance‑vie, succession et lutte contre la déshérence
- Rigueur, autonomie, sens de l’organisation, respect des délais et confidentialité
- Esprit d’équipe, bon relationnel et capacité à communiquer efficacement avec les parties prenantes



  • Lyon, France APICIL EPARGNE Temps plein

    Une entreprise de protection sociale recherche deux Gestionnaires de Services Clients Epargne pour gérer des contrats en déshérence à Lyon. Le rôle exige une excellente communication, un sens aigu du service client, et des connaissances en assurance vie et succession. Le poste offre un salaire fixe de 27 000 à 28 000 € sur 13,5 mois, avec des...


  • Lyon, France APICIL EPARGNE Temps plein

    Gestionnaire Epargne Déshérence CDD 12 mois H/F Fondé en 1938, Apicil est le 3ème groupe français de protection sociale avec 2300 collaborateurs, 2,2 millions de personnes assurées, 51 000 entreprises clientes et 22 milliards d’actifs gérés. Apicil est un groupe paritaire et mutualiste, à but non lucratif. Riches de toutes les expertises des...


  • Lyon, France APICIL EPARGNE Temps plein

    Gestionnaire Services Clients Epargne - Back Office - Suivi des partenariats H/F Fondé en 1938, Apicil est le 3ème groupe français de protection sociale avec 2300 collaborateurs, 2,2 millions de personnes assurées, 51 000 entreprises clientes et 22 milliards d'euros d’actifs gérés. Apicil est un groupe paritaire et mutualiste, à but non lucratif....


  • Lyon, France APICIL EPARGNE Temps plein

    Qui sommes-nous ? Fondé en 1938, Apicil est le 3ème groupe français de protection sociale avec 2300 collaborateurs, 2,2 millions de personnes assurées, 51 000 entreprises clientes et 22 milliards d'euros d’actifs gérés. Apicil est un groupe paritaire et mutualiste, à but non lucratif. Riches de toutes les expertises des entreprises du Groupe, Apicil...


  • Lyon, France Apicil Temps plein

    Gestionnaire Services Clients Epargne - Déshérence (H/F) (F/H) - req2605 RÉFÉRENCE : req2605 ENTITE : SUCCESSIONS TYPE CONTRAT : CDD DURÉE (EN MOIS) : RÉMUNÉRATION : AVANTAGES : Le package : - Fixe : 27 000 à 28 000 € (sur 13,5 mois, ce qui ne change pas le package) - Intéressement et Participation - Ticket Restaurant à 10€ (prise en charge à...


  • Lyon 9e, France APICIL EPARGNE Temps plein

    **_FINALITÉ_** Assurer la gestion des contrats d’épargne en développant les services clients. **_MISSIONS PRINCIPALES_** **Plusieurs postes en CDD à pourvoir sur Lyon** - Traiter les opérations de gestion sur des contrats d’assurance vie, PEP, PEA, contrats de capitalisation, retraite supplémentaire et épargne collective, dans le respect de la...


  • Lyon, France Groupama Rhône Alpes Auvergne Temps plein

    **Description du poste**: **Intitulé du poste**: Stagiaire Conseiller succession H/F H/F **Description de la mission**: Pour accompagner les projets du service Succession, nous recherchons un stagiaire dès que possible pour une durée de + ou - 6 mois. Rattaché au service Succession, vos principales missions sont de: - Rédiger les relances, - Accuser...


  • Lyon, France BEHIVE Temps plein

    Notre client, une banque reconnue pour ses valeurs et son soutien aux porteurs de projets à vocation positive, recherche un Gestionnaire Flux et Back Office Bancaire F/H à Lyon (69). **Description** BEHIVE est un cabinet de conseil en recrutement, par approche directe, positionné sur les métiers de la Banque, de l’Assurance et de la Finance. Notre...


  • Lyon, France Mutuelle MER Temps plein

    Depuis 1926, la Mutuelle Épargne Retraite (MER) accompagne les militaires et le grand public, avec des solutions d’épargne, de retraite et de prévoyance. Aujourd’hui, dans un contexte de forte croissance et de diversification de notre offre, nous renforçons notre **service Gestion**, pilier essentiel de la relation avec nos adhérents. Rejoindre...


  • Lyon 3e, France Sigma Group France Temps plein

    Pour une plateforme de distribution de produits financiers et d'assurance à destination des professionnels du patrimoine, le cabinet SIGMA recrute un(e) **Gestionnaire Back Office Epargne-Retraite.** **Vos missions**: - Réaliser d’autres tâches administratives nécessaires au bon fonctionnement du service de gestion ; - Être force de proposition dans...