Cdi - Conseillers en Gestion de Patrimoine Premium

il y a 1 jour

Marseille, France Banque Palatine Temps plein

**Description de l'entreprise**:
La Banque Palatine, banque des entreprises et banque privée (Groupe BPCE), est aux côtés des dirigeants aussi bien sur le plan professionnel que personnel depuis plus de 230 ans.

Entreprise à taille humaine, elle est présente sur l'ensemble du territoire national avec ses 1 100 collaborateurs et son réseau d'agences.

Parcours sur-mesure, accompagnement individualisé, culture de l’excellence, venez valoriser votre expérience à nos côtés.

**Poste et missions**:
Dans le cadre de son nouveau plan stratégique, la direction des agences à distance de la banque Palatine recherche pour son **agence** **Premium** à **Marseille,** **4** **conseillers en gestion de patrimoine premium **(h/f)**.**

Dans un double objectif de développement du PNB et de maîtrise du risque, vous avez pour principales missions de:
1/ Gérer et développer un portefeuille client gestion privée à distance (selon la segmentation Palatine) avec une culture de l’excellence.

Votre parfaite connaissance des clients vous permet d'atteindre les référentiels de RDV et d' enrichir les bases de données clients.

Vous menez des rendez-vous commerciaux à distance auprès de votre fonds de commerce. Vous prenez l’initiative d’actions de prospection.

Vous collaborez régulièrement avec les autres compétences de la banque et des filiales du groupe (ingénieur patrimonial,..).

2/ Conquérir de nouveaux clients

3/ Participer au bon fonctionnement de l’entité sous la responsabilité de votre directeur d‘agence.

4/ Assurer la gestion du risque:

- vous analysez et suivez quotidiennement les risques de crédit et de conformité.
- vous réalisez le montage des dossiers de crédit et en assurez le suivi
- vous décidez dans le cadre de votre délégation (autorisation de crédit).

**Profil et compétences requises**:
Issu(e) d'études financières et patrimoniales supérieures, vous justifiez d’une expérience probante acquise sur un poste similaire, dans un environnement haut de gamme. Votre expertise et vos capacités de conseil auprès d'une clientèle exigeante sont reconnues.

Vous avez une connaissance approfondie des produits bancaires particuliers et des marchés financiers, des techniques de vente, des techniques d’analyse du risque et de la fiscalité des personnes physiques et morales.

Vos connaissances juridiques sont avérées sur les régimes matrimoniaux, successions, transmissions. Vous maitrisez les techniques de prêt.

Vous saurez vous appuyer sur votre capacité à traiter avec des interlocuteurs exigeants & à instaurer une relation qualitative et de confiance favorisant les bonnes prises de décision.

Votre adaptabilité, vos capacités d'analyse et de synthèse, votre force de persuasion, votre autonomie, votre culture du résultat, votre esprit coopératif, votre sens du service et votre implication seront des atouts différenciants.

**Informations complémentaires sur le poste**:

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant

    il y a 3 jours

    Marseille, France BF-PATRIMOINE Temps plein

    Nous sommes une entreprise dynamique à la recherche d'un(e) conseiller(e) ambitieux(se), passionné(e) par les échanges humains et prêt(e) à se donner à fond pour ses clients. Vos Responsabilités: Vous gèrez le patrimoine financier et immobilier de vos clients avec diligence et rigueur. Vous fournissez des conseils personnalisés pour la gestion de...

  • Conseiller(E) de Clientèle Premium

    il y a 5 jours

    Marseille, France Société Marseillaise de Crédit Temps plein

    **Conseiller(e) de Clientèle Prémium H/F - CDI - VALREAS (84)** BAC+4/5 - Master **Vos missions au quotidien** Vous recherchez une opportunité professionnelle attrayante en tant que Conseiller de clientèle Privée dans une banque innovante et dynamique ? Rejoignez notre équipe au sein de notre agence de Valréas. Vous serez amené(e) à: -...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 7 jours

    Marseille, France LE MERCATO DE L'EMPLOI Temps plein

    Entreprise : Le Mercato de l'emploi, recherche pour son client : Acteur incontournable en matière de conseil et de distribution de solutions en gestion du patrimoine. Riche d'une expertise de plus de 100 ans en gestion de patrimoine auprès des particuliers et des professionnels. Société solide et innovante, où la qualité de la relation humaine...

  • Conseiller(ère) Patrimonial Premium

    il y a 2 semaines

    Marseille, France Expectra Temps plein

    **Cabinet Expectra **:Nous recherchons pour notre client, un Conseiller Patrimonial Premium, poste à pourvoir à Marseille. **Vous serez amené à traiter les missions suivantes**: Dans un double objectif de développement du PNB et de maîtrise du risque: - Le conseiller gestion de patrimoine Prémium est un commercial qui a pour mission de gérer et...

  • Conseiller en gestion de patrimoine H/F

    il y a 3 semaines

    Marseille, France Groupama Temps plein

    Devenez Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant chez Gan Patrimoine !Gan Patrimoine – 110 ans d’expertise pour devenir le gestionnaire de patrimoine préféré de nos clientsFiliale du groupe Groupama, nous accompagnons particuliers et professionnels avec des solutions sur mesure en assurance vie, prévoyance, retraite, épargne et...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 1 semaine

    Marseille, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France HR Talent House Temps plein

    Rejoindre BBR PATRIMOINE, c'estintégrer uncabinet reconnu depuis 30 ansoù expertise, proximité et esprit d'équipe font la différence.Évoluer dans un environnement où vostalents sont valoriséset vosambitions trouvent leur place.Nous accompagnons principalement uneclientèle de dirigeants et chefs d'entreprise, avec une approche conseil personnalisée,...

  • Franchises en Gestion de Patrimoine H/F

    il y a 23 heures

    Marseille, France CLINT & ASSOCIÉS Temps plein

    DEVENEZ FRANCHISÉ - LANCER VOTRE CABINET D'EXCELLENCE EN IMMOBILIER & GESTION DE PATRIMOINE CLINT & ASSOCIES recrute, pour un Expert incontournable de l'investissement immobilier neuf, reconnu pour son modèle hybride, ses outils performants et son accompagnement complet - des FRANCHISÉS EN GESTION DE PATRIMOINE H/F partout en France. Vous souhaitez...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 5 jours

    Marseille, France Dolya Invest Temps plein

    Vos missions Dans le cadre de notre développement, nous recherchons des conseiller(e)s en gestion de patrimoine ! **→ L’équipe**: un directeur de cabinet et des conseillers qui rendent le quotidien au sein du cabinet unique. Vous rejoindrez donc une équipe soudée en plein développement ! **→ Votre mission**: Analyser la situation patrimoniale des...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 4 jours

    Marseille, France Dolya Invest Temps plein

    Vos missions Dans le cadre de notre développement, nous recherchons des conseiller(e)s en gestion de patrimoine ! → L’équipe : un directeur de cabinet et des conseillers qui rendent le quotidien au sein du cabinet unique. Vous rejoindrez donc une équipe soudée en plein développement ! → Votre mission : Analyser la situation patrimoniale des...

  • Conseiller en gestion de patrimoine H/F

    il y a 2 jours

    Marseille, France LEA Recrutement Temps plein

    Le pôle patrimoine du cabinet LEA pilote, pour le compte de plusieurs sociétés du secteur patrimonial, la recherche de profils engagés et performants. LEA Recrutement présente une nouvelle offre d'emploi Notre partenaire, spécialiste de la gestion de patrimoine, recherche un conseiller en gestion de patrimoine H/F pour accompagner le développement de...