Conseiller(ère) Patrimonial Premium

il y a 15 heures

Marseille, France Expectra Temps plein

**Cabinet Expectra **:Nous recherchons pour notre client, un Conseiller Patrimonial Premium, poste à pourvoir à Marseille.

**Vous serez amené à traiter les missions suivantes**:
Dans un double objectif de développement du PNB et de maîtrise du risque:

- Le conseiller gestion de patrimoine Prémium est un commercial qui a pour mission de gérer et développer

un portefeuille client gestion privée à distance avec une culture de l’excellence.
- Il a pour objectif de conquérir de nouveaux clients.
- Participer au bon fonctionnement de l’entité sous la responsabilité du directeur d‘agence.

**Profil recherché**

Savoirs - faire clés:

- Gérer et développer un fonds de commerce clientèle Gestion privée (selon segmentation Palatine)
- Connaître parfaitement les clients : atteindre les référentiels de RDV et enrichir les bases de
données clients.
- Mener des rendez-vous commerciaux à distance auprès de son fonds de commerce.
- Atteindre les objectifs fixés.
- Prendre l’initiative d’actions de prospection.
- Collaborer régulièrement avec les autres compétences de la banque et des filiales du groupe
(ingénieur patrimonial,...).
- Assurer la gestion de la banque au quotidien.
- Assurer la gestion du risque
- Analyser et suivre quotidiennement les risques de crédit et de conformité.
- Réaliser le montage des dossiers de crédit et en assurer le suivi.
- Décider dans le cadre de sa délégation (autorisation crédit).

Type d'emploi : Temps plein, CDI

Salaire : 37 000,00€ à 44 000,00€ par an

Avantages:

- Participation au Transport
- RTT
- Titre-restaurant

Programmation:

- Périodes de travail de 8 heures

Types de primes et de gratifications:

- 13ème Mois
- Primes

  • CONSEILLER(E) PATRIMONIAL

    il y a 6 jours

    Marseille, France FORSIS FAMILY Temps plein

    FORSIS FAMILY est un réseau national composé de consultants en gestion privée de patrimoine, adossé à WIZIO, une plateforme digitale de cross-selling des métiers du patrimoine avec plus de 30 000 lots disponibles. FORSIS FAMILY recommande des produits d’investissement immobilier dans différents cadres législatifs (Loi Pinel, Loi Censi-Bouvard,...

  • CONSEILLER(E) PATRIMONIAL

    il y a 4 semaines

    Marseille, France FORSIS FAMILY Temps plein

    FORSIS FAMILY, est un réseau national composé de consultants en gestion privée de patrimoine adossé à WIZIO une plateforme digitale de cross-selling des métiers du patrimoine en full options plus de 30.000 lots disponibles. FORSIS FAMILY, préconise des produits d’investissement immobilier dans différents cadres de loi (Loi Pinel, Loi Censi-Bouvard,...

  • conseiller(e) patrimonial

    il y a 7 jours

    Marseille, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France FORSIS FAMILY Temps plein

    FORSIS FAMILY, est un réseau national composé de consultants en gestion privée de patrimoine adossé à WIZIO une plateforme digitale de cross-selling des métiers du patrimoine en full options plus de lots disponibles.FORSIS FAMILY, préconise des produits d'investissement immobilier dans différents cadres de loi (Loi Pinel, Loi Censi-Bouvard, Déficit...

  • Conseiller Gestion de Patrimoine Premium

    il y a 2 semaines

    Marseille, France Banque Palatine Temps plein

    **Description de l'entreprise**: La Banque Palatine, banque des entreprises et banque privée (Groupe BPCE), est aux côtés des dirigeants aussi bien sur le plan professionnel que personnel depuis plus de 230 ans. Entreprise à taille humaine, elle est présente sur l'ensemble du territoire national avec ses 1 100 collaborateurs et son réseau...

  • Conseiller de Clientèle Premium Expérimenté

    il y a 1 semaine

    Marseille, France Société Générale Temps plein

    **Vos missions au quotidien**: - Accompagner Sarah et Louis pour le financement de leur maison, aider Isabelle à se constituer une épargne financièreAu quotidien comme dans les moments clés de la vie, vous accompagnez vos clients dans le développement de leurs projets. Concrètement, vous serez amené à: - Accompagner et conseiller vos clients en...

  • Conseiller Patrimonial

    il y a 2 jours

    Marseille, France GRESHAM Banque Privée Temps plein

    **Présentation de la société** Legal & General France a rejoint le groupe APICIL, 3e groupe français de protection sociale, en 2016. Sous le nouveau nom de GRESHAM Banque Privée, elle est aujourd'hui une marque d'APICIL Epargne. GRESHAM Banque Privée bénéficie d’un triple savoir-faire en assurance, banque et gestion d’actifs. Nous disposons à...

  • Conseiller Patrimonial H/F

    il y a 6 jours

    Marseille, France GRESHAM Banque Privée Temps plein

    Conseiller en Gestion de Patrimoine Expérimenté H/F - Marseille Legal & General France a rejoint le groupe APICIL, 3e groupe français de protection sociale, en 2016. Sous le nouveau nom de GRESHAM Banque Privée, elle est aujourd'hui une marque d'APICIL Epargne. GRESHAM Banque Privée bénéficie d’un triple savoir-faire en assurance, banque et gestion...

  • Conseiller Patrimonial

    il y a 1 semaine

    Marseille, France Gresham Banque Privée Temps plein

    **Qui sommes-nous ?** Legal & General France a rejoint le groupe APICIL, 3e groupe français de protection sociale, en 2016. Sous le nouveau nom de GRESHAM Banque Privée, elle est aujourd'hui une marque d'APICIL Epargne. GRESHAM Banque Privée bénéficie d’un triple savoir-faire en assurance, banque et gestion d’actifs. Nous disposons à ce jour...

  • Conseiller Patrimonial

    il y a 4 jours

    Marseille, France Gresham Banque Privée Temps plein

    Legal & General France a rejoint le groupe APICIL, 3e groupe français de protection sociale, en 2016. Sous le nouveau nom de GRESHAM Banque Privée, elle est aujourd'hui une marque d'APICIL Epargne. GRESHAM Banque Privée bénéficie d’un triple savoir-faire en assurance, banque et gestion d’actifs. Nous disposons à ce jour d’un réseau à taille...

  • Conseiller / Conseillere Patrimonial(E) - Marseille

    il y a 4 jours

    Marseille, France LYONNAISE DE BANQUE Temps plein

    **Qui sommes nous**: Filiale du Crédit Mutuel Alliance Fédérale, CIC Lyonnaise de Banque bénéficie de moyens d'action de tout premier ordre et affirme sa présence dans le grand quart sud-est de la France. Grâce à son réseau de 420 agences et à ses activités bancaires spécialisées logées dans des filiales aux compétences techniques...