Originateur Acquisition Finance

il y a 7 jours

Montrouge, France Crédit Agricole CIB Temps plein

Description du poste **Type de métier**: Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Financement et Investissement **Intitulé du poste**: Originateur Acquisition Finance & Advisory - Vice President H/F **Type de contrat**: CDI **Cadre / Non Cadre**: Cadre **Missions**: - Le département Corporate and Leveraged Finance (CLF) est la plateforme de dette de CACIB qui regroupe les équipes de financements structurés Corporate et Institutions Financières ainsi que les activités de financement LBO, High Yield et Telecom de la Banque. - Au sein du département CLF, vous intègrerez l’équipe Acquisition Finance & Advisory (AFA) qui est en charge de l’origination, la structuration et l’exécution des opérations de financement d’acquisitions corporate, ainsi que du conseil des clients de la banque dans leurs réflexions liées à leur structure de capital, incluant notamment le dialogue avec les Agences de Notation de crédit (Standard & Poor’s, Moody’s, Fitch). En tant qu’Originateur dans l’équipe AFA, vous serez impliqué(e) dans les principaux aspects de l’activité: - 1. Préparer et présenter des propositions commerciales de financement d’acquisition, en étroite collaboration avec les autres lignes métiers de la banque (DCM, ECM, M&A) ; - 2. Préparation de modèles financiers, destinés à évaluer la capacité d’endettement des emprunteurs et définir la structure financière des opérations envisagées ou d’optimiser la structure de capital ; - 3. Préparation des notes de crédit AFA (analyse de risques, analyse sectorielle, structure de transaction, élaboration de cas bancaires et cas dégradés) et coordination du process de crédit interne ; - 4. Participer à la structuration et l’exécution des financements d’acquisition, notamment rédaction des demandes d’accords, négociation commerciale et juridique (mandat, Term Sheet, contrat de crédit), mise en place, stratégie de syndication - 5. Assister différentes sociétés dans leur dialogue avec les agences de notation (notation inaugurale, revue annuelle, évènement transformant ). **Compléments**: Localisation du poste **Zone géographique**: Europe, France, Ile-de-France, 92 - Hauts-De-Seine **Ville**: Montrouge **Niveau d'études minimum**: Bac + 5 / M2 et plus **Formation / Spécialisation**: - Ecole de commerce, d'ingénieur ou université. **Niveau d'expérience minimum**: 6 - 10 ans **Expérience**: - Une expérience significative (>5 ans d’expérience) dans les métiers de la banque d’investissement et une expérience dans les départements de financement d'entreprise sont requises. **Compétences recherchées**: **Hard skills** - Connaissances solides en finance d’entreprise et analyse de risque de crédit ; - Bonne maîtrise en modélisation et analyse financière. **Soft skills** - Sens de l’initiative, rigueur et capacité à travailler dans un environnement de travail où le respect des délais est primordial ; - Excellentes qualités relationnelles : esprit d'équipe et commercial ; - Solide esprit de synthèse ; - Excellente communication, à l'oral comme à l'écrit. **Outils informatiques**: - Maîtrise du Pack Office. **Langues**: Anglais et Français courants.

  • Originateur Trade Finance

    il y a 2 jours

    Montrouge, France Crédit Agricole CIB Temps plein

    Description du poste **Type de métier**: - Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Financement et Investissement **Intitulé du poste**: - Originateur Trade Finance (Trade Finance Banker) H/F **Type de contrat**: - CDI **Poste avec management**: Non **Missions**: - Au sein de la ligne métier " - **International Trade & Transaction Banking**"...

  • Originateur Corporate Eti

    il y a 2 jours

    Montrouge, France Crédit Agricole CIB Temps plein

    Description du poste - Le département Corporate and Leveraged Finance (CLF) est la plateforme de dette de CACIB qui regroupe les équipes de financements structurés Corporate et Institutions Financières ainsi que les activités de financement LBO, High Yield et Telecom de la Banque. Elle comprend une équipe dédiée à la clientèle des entreprises de...

  • Originateur Trade Finance

    il y a 3 jours

    Montrouge, France Crédit Agricole Group Temps plein

    La Ligne-Métier International Trade & Transaction Banking (ITB), a pour mission principale d’accompagner les clients Entreprises et Institutions Financières dans la gestion de leurs besoins en matière de commerce international et de banque transactionnelle. Elle fait partie de Global Financing Division (GFD) et est rattachée au Directeur Général...

  • Originateur Mid Caps

    il y a 2 semaines

    Montrouge, France Crédit Agricole CIB Temps plein

    Description du poste **Type de métier**: Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Financement et Investissement **Intitulé du poste**: Originateur Mid Caps (Corporate & LBO Mid Caps) H/F **Type de contrat**: CDD **Durée (en mois)**: 6 **Date prévue de prise de fonction**: 13/01/2025 **Poste avec management**: Non **Cadre / Non Cadre**: Cadre...

  • Gestionnaire MO Financements structurés

    il y a 4 semaines

    Montrouge, France Fed Finance Temps plein

    Je recherche pour mon client, une banque de financement et d'investissement de premier plan, un( e) Gestionnaire Middle-office financements structurés . Au sein de l'équipe Transaction management Corporate and Credit Aquisition Finance, vous assisterez les originateurs dans la mise en place et le suivi de crédits syndiqués et bilatéraux sur un...

  • Gestionnaire MO Financements structurés

    il y a 5 jours

    Montrouge, France Fed Finance Temps plein

    Je recherche pour mon client, une banque de financement et d'investissement de premier plan, un( e) Gestionnaire Middle-office financements structurés. Je recherche pour mon client, une banque de financement et d'investissement de premier plan, un( e) Gestionnaire Middle-office financements structurés. Au sein de l'équipe Transaction management Corporate...

  • Gestionnaire MO Financements structurés

    il y a 4 jours

    Montrouge, Île-de-France Fed Finance Temps plein

    Je recherche pour mon client, une banque de financement et d'investissement de premier plan, un( e) Gestionnaire Middle-office financements structurés .Je recherche pour mon client, une banque de financement et d'investissement de premier plan, un( e) Gestionnaire Middle-office financements structurés .Au sein de l'équipe Transaction management Corporate...

  • Originateur Corporate Eti

    il y a 1 semaine

    Montrouge, France Crédit Agricole CIB Temps plein

    **Description du poste**: Le département Corporate and Leveraged Finance (CLF) est la plateforme de dette de CACIB qui regroupe les équipes de financements structurés Corporate et Institutions Financières ainsi que les activités de financement LBO, High Yield et Telecom de la Banque. Elle comprend une équipe dédiée à la clientèle des entreprises de...

  • Gestionnaire Mo Financements Structurés H/F

    il y a 5 jours

    Montrouge, France Fed Finance Temps plein

    Je recherche pour mon client, une banque de financement et d'investissement de premier plan, un( e) Gestionnaire Middle-office financements structurés. Au sein de l'équipe Transaction management Corporate and Credit Aquisition Finance, vous assisterez les originateurs dans la mise en place et le suivi de crédits syndiqués et bilatéraux sur un...

  • Gestionnaire MO Financements structurés

    il y a 3 semaines

    Montrouge, France Fed Finance Banque de Marché Temps plein

    Je recherche pour mon client, une banque de financement et d'investissement de premier plan, un( e) Gestionnaire Middle-office financements structurés . Au sein de l'équipe Transaction management Corporate and Credit Aquisition Finance, vous assisterez les originateurs dans la mise en place et le suivi de crédits syndiqués et bilatéraux sur un...