Originateur Corporate Eti

il y a 2 jours

Montrouge, France Crédit Agricole CIB Temps plein

Description du poste
- Le département Corporate and Leveraged Finance (CLF) est la plateforme de dette de CACIB qui regroupe les équipes de financements structurés Corporate et Institutions Financières ainsi que les activités de financement LBO, High Yield et Telecom de la Banque.

Elle comprend une équipe dédiée à la clientèle des entreprises de taille intermédiaire (ETI / Mid Caps) qui est en charge:

- De l’origination, de la structuration et de l'arrangement des crédits syndiqués et bilatéraux à moyen et long termes en relation avec les clients Corporate ETI de la banque et du groupe Crédit Agricole ;
- De l’origination, de la structuration et de l’arrangement de financement d’acquisition leveragés (LBO) pour les clients « Small & Mid Caps » de la banque et du groupe Crédit Agricole.

L’équipe comprend 9 originateurs corporate basés à Paris et Marseille (1 personne) et 5 originateurs LBO.

En tant qu'Originateur, vos missions principales sont:
- Analyse, structuration et montage d’opérations de financements de nature corporate pour le compte de clients corporates de CACIB (Large cap et Mid Cap) : structuration, modélisation, arrangement ;
- Assistance possible aux caisses régionales pour des clients Mid Caps pour lesquels CACIB n’est pas prêteur dans le cadre de mission de Conseil ;
- Travail en collaboration avec l’équipe Corporate Acquisition Finance sur les financements d’acquisition répondant à leurs critères d’intervention (taille, complexité) ;
- Analyse et montage d’opérations de financements d’acquisitions pour le compte de clients corporates Mid Caps / ETI de CACIB : structuration modélisation, arrangement.
- Recherche de données financières et de marché sur les emprunteurs et leurs concurrents, recherches sur les opérations de financements comparables, recherche sur données du marché des crédits syndiqués ;
- Préparation des comités de pricing/ structure ;
- Gestion des relations avec les clients, participation à la présentation des pitchs, négociations commerciales et juridiques ;
- Préparation des supports de présentation client / pitchs books ;
- Rédaction des supports de syndication (Info Memo, Présentations bancaires) et participation à l’élaboration des stratégies de syndication.-
- Cadre / Non Cadre
Cadre
- Niveau d'étude minimum
Bac + 5 / M2 et plus
- Formation / Spécialisation
Ecole de commerce, d'ingénieur ou université.
Première expérience réussie si possible au sein d'une équipe de financements ou risque corporate ou des expériences significatives en stage, alternance ou VIE au sein d'une équipe de financements.
- Niveau d'expérience minimum
0 - 2 ans
- Soft skills
**Hard skills** - Connaissances en analyse de risque de crédit / analyse financière ;
- Aptitude à la modélisation financière (modèles excel de cash flow futurs). **Soft skills** - Esprit d'équipe ;
- Solide esprit de synthèse ;
- forte capacité de travail, d'argumentation et de négociation ;
- Excellente communication, à l'oral comme à l'écrit.
- Outils informatiques
- Maîtrise du Pack Office.
- Langues
Anglais et Français courants.
- Entreprise Crédit Agricole CIB

  • Originateur Corporate Eti

    il y a 1 semaine

    Montrouge, France Crédit Agricole CIB Temps plein

    **Description du poste**: Le département Corporate and Leveraged Finance (CLF) est la plateforme de dette de CACIB qui regroupe les équipes de financements structurés Corporate et Institutions Financières ainsi que les activités de financement LBO, High Yield et Telecom de la Banque. Elle comprend une équipe dédiée à la clientèle des entreprises de...

  • Originateur Mid Caps

    il y a 2 semaines

    Montrouge, France Crédit Agricole CIB Temps plein

    Description du poste **Type de métier**: Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Financement et Investissement **Intitulé du poste**: Originateur Mid Caps (Corporate & LBO Mid Caps) H/F **Type de contrat**: CDD **Durée (en mois)**: 6 **Date prévue de prise de fonction**: 13/01/2025 **Poste avec management**: Non **Cadre / Non Cadre**: Cadre...

  • Originateur Acquisition Finance

    il y a 7 jours

    Montrouge, France Crédit Agricole CIB Temps plein

    Description du poste **Type de métier**: Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Financement et Investissement **Intitulé du poste**: Originateur Acquisition Finance & Advisory - Vice President H/F **Type de contrat**: CDI **Cadre / Non Cadre**: Cadre **Missions**: - Le département Corporate and Leveraged Finance (CLF) est la plateforme de dette de...

  • Originateur Trade Finance

    il y a 3 jours

    Montrouge, France Crédit Agricole Group Temps plein

    La Ligne-Métier International Trade & Transaction Banking (ITB), a pour mission principale d’accompagner les clients Entreprises et Institutions Financières dans la gestion de leurs besoins en matière de commerce international et de banque transactionnelle. Elle fait partie de Global Financing Division (GFD) et est rattachée au Directeur Général...

  • Originateur Strategic Equity Derivatives

    il y a 6 jours

    Montrouge, France Crédit Agricole CIB Temps plein

    Description du poste - Présente à Paris, New York et Singapour, l’équipe Strategic Equity Transactions propose des solutions sur actions cotées aux clients corporates, holdings, fonds souverains et institutions financières. Les principaux produits sont les financements adossés à des actions, la gestion de participation et d’autocontrôle...

  • Originateur Strategic Equity Derivatives

    il y a 6 jours

    Montrouge, France Crédit Agricole CIB Temps plein

    Description du poste **Type de métier**: - Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Financement et Investissement **Intitulé du poste**: - Originateur Strategic Equity Derivatives H/F **Type de contrat**: - CDI **Cadre / Non Cadre**: - Cadre **Missions**: - Présente à Paris, New York et Singapour, l’équipe Strategic Equity Transactions...

  • Assistant Origination Obligataire H/F

    il y a 4 jours

    Montrouge, Île-de-France Crédit Agricole CIB Temps plein

    Informations générales Entité Rejoignez les équipes de Crédit Agricole CIB, la banque de financement et d'investissement du groupe Crédit Agricole, 10e groupe bancaire mondial en taille de bilan*.Nous accompagnons les grandes entreprises et institutions financières dans leur développement et le financement de leurs projets. Pionniers dans la...

  • Assistant Origination Obligataire H/F

    il y a 4 jours

    Montrouge, Île-de-France Crédit Agricole Temps plein

    Informations générales Entité Rejoignez les équipes de Crédit Agricole CIB, la banque de financement et d'investissement du groupe Crédit Agricole, 10e groupe bancaire mondial en taille de bilan*.Nous accompagnons les grandes entreprises et institutions financières dans leur développement et le financement de leurs projets. Pionniers dans la...

  • Analyste Dcm Corporate

    il y a 2 jours

    Montrouge, France Crédit Agricole CIB Temps plein

    **Description du poste**: Vous intégrerez **Global Markets Division**(GMD), Direction mondiale en charge des marchés de capitaux de CACIB. Ces équipes participent à l'origination, la structuration, la titrisation, la syndication, la recherche, le négoce et la vente d’une large gamme de produits et de solutions financières sur les marchés primaires...

  • Analyste DCM Corporate H/F

    il y a 4 jours

    Montrouge, Île-de-France Crédit Agricole Temps plein

    Description du posteVous intégrerez Global Markets Division (GMD), Direction mondiale en charge des marchés de capitaux de CACIB. Ces équipes participent à l'origination, la structuration, la titrisation, la syndication, la recherche, le négoce et la vente d'une large gamme de produits et de solutions financières sur les marchés primaires et...