Collaborateur(Trice) en Gestion de Patrimoine
il y a 3 heures
Descriptif du poste
L’Ifpass recherche pour son client un(e)
Collaborateur(trice) en Gestion de patrimoine en cabinet, en CDI
L’entreprise:
Cabinet de gestion privée indépendant situé au cœur de Lyon, créé il y a plus de 15 ans.
Rôle:
Dans le cadre de son développement, la structure recherche un(e) Collaborateur(trice) polyvalent(e) en gestion de patrimoine en charge de l’accompagnement commercial opérationnel des co-gérants associés.
**Les missions**:
- Préparation de RDV clients (tableau de synthèse et propositions écrites) et participation aux RDV clients,
- Elaboration des audits patrimoniaux (civil, patrimonial, fiscal et juridique) en lien avec les associés,
- Rédaction des dossiers et contrats,
- Suivi des actes sur les contrats : souscription, arbitrage, avance, modification de clause bénéficiaire, rachats partiels, rachats totaux, transferts de contrats,de sorte à être le garant des intérêts des clients,
- Gestion pro-active du suivi commercial, tableau de reporting, bilans et synthèses,
- Suivi des fonds sélectionnés pour les portefeuilles clients et suivi de l’allocation d’actifs,
- Relances diverses régulières (fournisseurs / clients) et rédaction de courriers/courriel,
- Mise en œuvre des obligations réglementaires, veille réglementaire des dossiers dans le respect des procédures du Cabinet et mise à jour des bases de données.
Profil recherché
Vous êtes issu(e) d'une formation supérieure de niveau BAC+3 à BAC+5 en Gestion de Patrimoine ou Banque/finance.
Vous justifiez d’une expérience réussie de minimum 4 ans au sein d’un cabinet de gestion privée, en banque ou banque privée.
Vous avez une bonne culture de l’environnement économique, financier et fiscal
Vous êtes dynamique. Vous avez le sens de la relation commerciale et savez vous adapter à une clientèle exigeante. Polyvalent(e), rigoureux(se) et organisé(e), vous faites preuve de proactivité dans vos missions. Vous avez de bonnes capacités d’analyse et de synthèse et avez le goût des chiffres. La maîtrise du Pack office est indispensable.
Information complémentaire:
Contrat : CDI 37h30, statut cadre
Date : asap
Lieu : Lyon 2
Rémunération : 35/42K€ fixe + 4/8K€ primes (selon profil)
Avantages : intéressement + tickets restaurant 10€ journalier à 50%
- Travail du lundi au vendredi - Pas de télétravail
- LANGUESSAVOIR-ÊTRE
- Capacité d'adaptation- Capacité d'analyse**Voir plus**
SAVOIR-FAIRE
Microsoft Office
ASAP
**Voir plus**
Entreprise
L Ifpass est depuis plus de 70 ans l organisme de formation de référence dans le secteur de l assurance sur 16 bassins d emploi en France. L institut accueille plus de 6 000 apprenants chaque année et propose une offre complète, innovante et modulable aux étudiants comme aux professionnels de l'assurance.
- L IFPASS propose des formations diplômantes de niveau Bac+2 à Bac+5, des certificats et une offre diversifiée de formations qualifiantes en adéquation avec les besoins des entreprises d'assurance et de leurs salariés.
- Autres offres de l'entrepriseSalaire
38 - 42 k€ brut annuel
Prise de poste
Dès que possible
Expérience
Minimum 4 ans
Métier
Conseiller en gestion de patrimoine
Statut du poste
Cadre du secteur privé
Zone de déplacement
Pas de déplacement
Secteur d’activité du poste
ACTIVITÉS DES AGENTS ET COURTIERS D'ASSURANCES
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Conseiller en gestion de patrimoine et entreprises
il y a 1 semaine
Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France UFF - Conseil en gestion de patrimoine Temps pleinDescription de l'entrepriseA l'origine du métier de conseiller en gestion de patrimoine, l'UFF est leader de son marché depuis plus de 50 ans. L'UFF commercialise l'ensemble des solutions patrimoniales, sélectionnées en architecture ouverte, et administre 13,7 milliards d'euros d'actifs conseillés pour le compte de ses clients particuliers,...
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Conseiller en gestion de patrimoine et entreprises
il y a 1 jour
Lyon, France UFF - Conseil en gestion de patrimoine Temps pleinA l’origine du métier de conseiller en gestion de patrimoine, l’UFF est leader de son marché depuis plus de 50 ans. L’UFF commercialise l’ensemble des solutions patrimoniales, sélectionnées en architecture ouverte, et administre 13,7 milliards d’euros d’actifs conseillés pour le compte de ses 190 000 clients particuliers, professionnels et...
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Lyon 7e, France EXCHANGE COLLEGE Temps plein**Votre mission**: L'école Exchange Collège Lyon recherche, pour l'une de ses entreprises partenaire, un(e) alternant(e) en tant que Collaborateur(trice) en cabinet de gestion de patrimoine pour une durée de 12 mois à 24 mois pour la rentrée septembre 2025. Au sein d'un cabinet de gestion de patrimoine, vous serez amené(e) à : - Participer à...
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Stage Gestion de patrimoine
il y a 1 jour
Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France Patrimoine Finances Conseils Temps pleinNous recrutons un stagiaire en Gestion de patrimoine.Notre société, crée depuis 30 ans, est spécialisée dans la gestion de patrimoine, l'immobilier et la protection sociale. Forts de notre croissance, nous sommes en quête d'un nouveau talent.Convaincus que l'accompagnement personnalisé et l'approche humaine que nous apportons à nos clients...
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Gestion de Patrimoine Stage Sur Lyon
il y a 5 heures
Lyon, France Patrimoine Finances Conseils Temps pleinNous reccherchons un stagiaire en Gestion de patrimoine. Notre société est spécialisée dans la gestion de patrimoine, l’immobilier et la protection sociale. Forts de notre croissance, nous sommes en quête d’un nouveau talent. Convaincus que l’accompagnement personnalisé et l'approche humaine que nous apportons à nos clients constituent notre...
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Offre d'alternance – Master 2 Gestion de Patrimoine
il y a 2 jours
Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France Patrimoine Finances Conseils Temps pleinPatrimoine Finances Conseils, cabinet indépendant spécialisé en gestion de patrimoine, immobilier et protection sociale, recrute un apprenti(e) en Master 2 Gestion de Patrimoine (formation type IAE ou école de commerce).Ce que nous vous proposons :Dans un contexte de croissance continue, nous recherchons un nouveau talent motivé, désireux de...
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Offre D’alternance
il y a 1 semaine
Lyon, France Patrimoine Finances Conseils Temps plein**Patrimoine Finances Conseils**, cabinet indépendant spécialisé en **gestion de patrimoine, immobilier** et **protection sociale**, recrute un **apprenti(e)** en **Master 2 Gestion de Patrimoine** (formation type IAE ou école de commerce). Ce que nous vous proposons: Dans un contexte de croissance continue, nous recherchons un **nouveau talent...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant
il y a 1 semaine
Lyon, France Patrimoine Finances Conseils Temps pleinDepuis plus de 30 ans, notre cabinet accompagne particuliers, professionnels et dirigeants avec exigence, proximité et indépendance. Dans le cadre de notre développement, nous recherchons un(e) Conseiller(ère) en Gestion de Patrimoine sous statut **mandataire indépendant**, souhaitant s’investir durablement au sein d’une structure solide et...
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Chargé(E) de Middle Office en Gestion de Patrimoine
il y a 7 jours
Lyon, France Ifpass Cabinet de recrutement Temps pleinIFPASS CABINET DE RECRUTEMENT accompagne ses clients dans l'acquisition de leurs nouveaux talents en proposant des prestations de sourcing et de recrutement « clé en main » dédiées aux secteurs de l’assurance et de la banque. Notre connaissance de ces secteurs associée à notre expertise RH et à notre réseau, nous permet d'offrir à nos clients des...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine
il y a 2 jours
Lyon 9e, France Patrimoine Finances Conseils Temps pleinSociété de plus de 30 ans en Gestion de Patrimoine, basée sur Lyon, recrute un conseiller afin de développer son équipe et un portefeuille client. Formation en Gestion de Patrimoine requise. Vos missions: Fidélisation d'un portefeuille de clients existant, Développement du portefeuille sur la base de recommandations, Élaboration de stratégies...
