Alternance - Collaborateur(Trice) en Cabinet de Gestion de Patrimoine

il y a 5 jours

Lyon e, France EXCHANGE COLLEGE Temps plein

**Votre mission**:
L'école Exchange Collège Lyon recherche, pour l'une de ses entreprises partenaire, un(e) alternant(e) en tant que Collaborateur(trice) en cabinet de gestion de patrimoine pour une durée de 12 mois à 24 mois pour la rentrée septembre 2025. Au sein d'un cabinet de gestion de patrimoine, vous serez amené(e) à : - Participer à l'analyse de la situation patrimoniale des clients particuliers ou professionnels ;
- Contribuer à la préparation des bilans patrimoniaux et des préconisations d'investissement ;
- Aider à la sélection de solutions financières, fiscales, immobilières et successorales adaptées ;
- Assurer la veille réglementaire et économique pour actualiser les conseils donnés ;
- Accompagner les conseillers dans la relation clients et dans la préparation des rendez-vous ;
- Gérer le suivi administratif des dossiers clients (reportings, mises à jour de portefeuilles, conformité).

**Votre profil**:
Vous êtes inscrit(e) en Mastère 1 Finance et Gestion de Patrimoine pour la rentrée 2025 ;
- Vous avez validé un niveau Bac+3 (Licence, Bachelor, ou équivalent) ;
- Vous êtes rigoureux(se), discret(ète) et doté(e) d'un fort sens du service client ;
- Vous avez une bonne capacité d'analyse et de synthèse ;
- Vous êtes à l'aise avec les outils informatiques et bureautiques.

**A propos de EXCHANGE COLLEGE**:
Depuis sa fondation, le Collège de Paris s'est donné pour mission de promouvoir l'excellence française grâce à la formation. Pour ce faire, nous regroupons des établissements d'enseignement supérieur reconnus, dont le plus ancien a été créé en 1949, qui partagent trois valeurs : l'ouverture internationale, l'excellence pédagogique, l'accompagnement individualisé des étudiants.

  • Conseiller en gestion de patrimoine et entreprises

    il y a 1 semaine

    Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France UFF - Conseil en gestion de patrimoine Temps plein

    Description de l'entrepriseA l'origine du métier de conseiller en gestion de patrimoine, l'UFF est leader de son marché depuis plus de 50 ans. L'UFF commercialise l'ensemble des solutions patrimoniales, sélectionnées en architecture ouverte, et administre 13,7 milliards d'euros d'actifs conseillés pour le compte de ses clients particuliers,...

  • Offre D’alternance

    il y a 1 semaine

    Lyon, France Patrimoine Finances Conseils Temps plein

    **Patrimoine Finances Conseils**, cabinet indépendant spécialisé en **gestion de patrimoine, immobilier** et **protection sociale**, recrute un **apprenti(e)** en **Master 2 Gestion de Patrimoine** (formation type IAE ou école de commerce). Ce que nous vous proposons: Dans un contexte de croissance continue, nous recherchons un **nouveau talent...

  • Alternance - Collaborateur(Trice) en Cabinet D'assurance

    il y a 7 jours

    Lyon 7e, France EXCHANGE COLLEGE Temps plein

    **Votre mission**: L'école Exchange College Lyon recherche, pour l'une de ses entreprises partenaire, un(e) alternant(e) en tant que Collaborateur(trice) en cabinet d'assurance pour une durée de 12 mois à 24 mois pour la rentrée septembre 2025. Missions principales: Au sein d'un cabinet d'assurance, vous serez formé(e) aux fondamentaux du métier de...

  • Chargé(E) de Middle Office en Gestion de Patrimoine

    il y a 7 jours

    Lyon, France Ifpass Cabinet de recrutement Temps plein

    IFPASS CABINET DE RECRUTEMENT accompagne ses clients dans l'acquisition de leurs nouveaux talents en proposant des prestations de sourcing et de recrutement « clé en main » dédiées aux secteurs de l’assurance et de la banque. Notre connaissance de ces secteurs associée à notre expertise RH et à notre réseau, nous permet d'offrir à nos clients des...

  • Conseiller en gestion de patrimoine et entreprises

    il y a 1 jour

    Lyon, France UFF - Conseil en gestion de patrimoine Temps plein

    A l’origine du métier de conseiller en gestion de patrimoine, l’UFF est leader de son marché depuis plus de 50 ans. L’UFF commercialise l’ensemble des solutions patrimoniales, sélectionnées en architecture ouverte, et administre 13,7 milliards d’euros d’actifs conseillés pour le compte de ses 190 000 clients particuliers, professionnels et...

  • Offre d'alternance – Master 2 Gestion de Patrimoine

    il y a 2 jours

    Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France Patrimoine Finances Conseils Temps plein

    Patrimoine Finances Conseils, cabinet indépendant spécialisé en gestion de patrimoine, immobilier et protection sociale, recrute un apprenti(e) en Master 2 Gestion de Patrimoine (formation type IAE ou école de commerce).Ce que nous vous proposons :Dans un contexte de croissance continue, nous recherchons un nouveau talent motivé, désireux de...

  • Collaborateur(Trice) en Gestion de Patrimoine

    il y a 6 heures

    Lyon 2e, France ifpass Temps plein

    Descriptif du poste L’Ifpass recherche pour son client un(e) Collaborateur(trice) en Gestion de patrimoine en cabinet, en CDI L’entreprise: Cabinet de gestion privée indépendant situé au cœur de Lyon, créé il y a plus de 15 ans. Rôle: Dans le cadre de son développement, la structure recherche un(e) Collaborateur(trice) polyvalent(e) en...

  • Connecteur / Setter – Cabinet de Gestion de Patrimoine / Gestion Privée

    il y a 1 semaine

    Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France Leverage Gestion Privée Temps plein

    Présentation de Leverage Gestion PrivéeLeverage Gestion Privée est un cabinet indépendant spécialisé en conseil en gestion de patrimoine. Nous accompagnons une clientèle exigeante sur l'ensemble de ses problématiques financières, assurantielles, immobilières et patrimoniales, avec une approche structurée, pédagogique et orientée long terme.Dans...

  • Stage Gestion de patrimoine

    il y a 2 jours

    Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France Patrimoine Finances Conseils Temps plein

    Nous recrutons un stagiaire en Gestion de patrimoine.Notre société, crée depuis 30 ans, est spécialisée dans la gestion de patrimoine, l'immobilier et la protection sociale. Forts de notre croissance, nous sommes en quête d'un nouveau talent.Convaincus que l'accompagnement personnalisé et l'approche humaine que nous apportons à nos clients...

  • Alternance - Assistant(E) en Gestion de Patrimoine

    il y a 8 heures

    Lyon 7e, France EXCHANGE COLLEGE Temps plein

    **Votre mission**: L'école Exchange Collège Lyon recherche, pour l'une de ses entreprises partenaire, un(e) alternant(e) en tant qu'Assistant(e) en gestion de patrimoine pour une durée de 12 mois à 24 mois pour la rentrée septembre 2025. Missions principales : Aux côtés d'un conseiller en gestion de patrimoine, vous interviendrez sur : - L'analyse de...