Alternance - Collaborateur(Trice) en Cabinet de Gestion de Patrimoine

il y a 4 jours

Lyon e, France EXCHANGE COLLEGE Temps plein

**Votre mission**:
L'école Exchange Collège Lyon recherche, pour l'une de ses entreprises partenaire, un(e) alternant(e) en tant que Collaborateur(trice) en cabinet de gestion de patrimoine pour une durée de 12 mois à 24 mois pour la rentrée septembre 2025. Au sein d'un cabinet de gestion de patrimoine, vous serez amené(e) à : - Participer à l'analyse de la situation patrimoniale des clients particuliers ou professionnels ;
- Contribuer à la préparation des bilans patrimoniaux et des préconisations d'investissement ;
- Aider à la sélection de solutions financières, fiscales, immobilières et successorales adaptées ;
- Assurer la veille réglementaire et économique pour actualiser les conseils donnés ;
- Accompagner les conseillers dans la relation clients et dans la préparation des rendez-vous ;
- Gérer le suivi administratif des dossiers clients (reportings, mises à jour de portefeuilles, conformité).

**Votre profil**:
Vous êtes inscrit(e) en Mastère 1 Finance et Gestion de Patrimoine pour la rentrée 2025 ;
- Vous avez validé un niveau Bac+3 (Licence, Bachelor, ou équivalent) ;
- Vous êtes rigoureux(se), discret(ète) et doté(e) d'un fort sens du service client ;
- Vous avez une bonne capacité d'analyse et de synthèse ;
- Vous êtes à l'aise avec les outils informatiques et bureautiques.

**A propos de EXCHANGE COLLEGE**:
Depuis sa fondation, le Collège de Paris s'est donné pour mission de promouvoir l'excellence française grâce à la formation. Pour ce faire, nous regroupons des établissements d'enseignement supérieur reconnus, dont le plus ancien a été créé en 1949, qui partagent trois valeurs : l'ouverture internationale, l'excellence pédagogique, l'accompagnement individualisé des étudiants.

  • Offre D’alternance

    il y a 7 jours

    Lyon, France Patrimoine Finances Conseils Temps plein

    **Patrimoine Finances Conseils**, cabinet indépendant spécialisé en **gestion de patrimoine, immobilier** et **protection sociale**, recrute un **apprenti(e)** en **Master 2 Gestion de Patrimoine** (formation type IAE ou école de commerce). Ce que nous vous proposons: Dans un contexte de croissance continue, nous recherchons un **nouveau talent...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Junior

    il y a 5 jours

    Lyon, France Patrimoine Finances Conseils Temps plein

    **Rejoignez un cabinet lyonnais reconnu en gestion de patrimoine - Conseiller(ère) Junior** Cabinet indépendant de gestion de patrimoine, qui accompagne depuis plus de 30 ans une clientèle fidèle et exigeante, en quête de conseils sur mesure. Implanté au cœur de Lyon, notre cabinet poursuit son développement et renforce son équipe. Dans ce cadre,...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 2 jours

    Lyon, France ICA PATRIMOINE Temps plein

    Vous aspirez à plus de liberté et d’épanouissement au travail ? Vous souhaitez travailler en télétravail tout en ayant une agence à votre disposition ? **Votre profil nous intéresse !** Devenez _**Commercial en Immobilier Neuf, **_au sein d’un réseau national à **Lyon !** **Vos missions**: Vous **Informez**, **Conseillez,** **Accompagnez** vos...

  • Alternance - Assistant(E) en Gestion de Patrimoine

    il y a 2 semaines

    Lyon 7e, France EXCHANGE COLLEGE Temps plein

    **Votre mission**: L'école Exchange College Lyon recherche, pour l'une de ses entreprises partenaire, un(e) alternant(e) en tant qu'Assistant(e) en gestion de patrimoine pour une durée de 12 mois à 24 mois pour la rentrée septembre 2025. Missions principales: Aux côtés d'un conseiller en gestion de patrimoine, vous interviendrez sur: - L'analyse de...

  • Alternance - Conseiller(ère) en Gestion de Patrimoine

    il y a 2 semaines

    Lyon 7e, France EXCHANGE COLLEGE Temps plein

    **Votre mission**: L'école Exchange College Lyon recherche, pour l'une de ses entreprises partenaire, un(e) alternant(e) en tant que Conseiller(ère) en Gestion de Patrimoine pour une durée de 12 mois à 24 mois pour la rentrée septembre 2025. Vos missions: - Diagnostiquer la situation patrimoniale des clients (revenus, fiscalité, patrimoine,...

  • Mandataire en Gestion de Patrimoine

    il y a 7 jours

    Lyon, France Cabinet Duret Temps plein

    **Annonce** **Mandataire en Gestion de patrimoine** Mon cabinet de Courtage et Conseils en assurance de personnes a vu le jour il y a maintenant 3 ans. Je ne vous cacherais pas que l’énergie que je donne à l’ensemble de mes clients pour leur permettre d’être protégés au mieux, la proximité dans la relation que nous construisons ensemble et le...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant

    il y a 7 jours

    Lyon, France Patrimoine Finances Conseils Temps plein

    Depuis plus de 30 ans, notre cabinet accompagne particuliers, professionnels et dirigeants avec exigence, proximité et indépendance. Dans le cadre de notre développement, nous recherchons un(e) Conseiller(ère) en Gestion de Patrimoine sous statut **mandataire indépendant**, souhaitant s’investir durablement au sein d’une structure solide et...

  • Alternance - Conseiller(ère) en Gestion de Patrimoine (H/F)

    il y a 2 semaines

    Lyon 7e, France EXCHANGE COLLEGE Temps plein

    **Votre mission**: L'école Exchange Collège Lyon recherche, pour l'une de ses entreprises partenaire, un(e) alternant(e) en tant que Conseiller(ère) en Gestion de Patrimoine pour une durée de 12 mois à 24 mois pour la rentrée septembre 2025. Vos missions : - Diagnostiquer la situation patrimoniale des clients (revenus, fiscalité, patrimoine,...

  • Consultant(e) et conseiller(e) Gestion de Patrimoine indépendant(e)

    il y a 2 jours

    Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France OCTAGONE, Conseil & Gestion de Patrimoine France Temps plein

    Rejoignez un modèle unique : liberté, accompagnement et montée en puissanceChez Octagone, entreprendre en gestion de patrimoine n'est pas une fin en soi.C'est un moyen structuré et éprouvé pour construire un projet à votre image, sécuriser vos débuts, progresser en continu et viser l'excellence, sans jamais rester seul.À qui cela...

  • Conseiller en Assurance Et Gestion de Patrimoine

    il y a 2 semaines

    Lyon, France Thalia Patrimoine Temps plein

    **Conseiller en assurance et gestion de patrimoine indépendant (H/F)** Dans le cadre de son développement national le groupe familial Thalia Patrimoine, spécialiste de l'accompagnement global en gestion de patrimoine, immobilier et assurance, recherche des conseillers en assurance et gestion de patrimoine indépendants. Indépendance totale,...