Alternance - Conseiller en Gestion de Patrimoine

il y a 5 jours

Bordeaux, France Groupe Valority Temps plein

Valority gestion privée c’est notre expertise d’investissements financiers.

De l’assurance-vie à la SCPI en passant par l’épargne retraite et tout produit d’investissement financier, nous proposons des solutions sur-mesure en parfaite adéquation avec les attentes et les projets de nos clients.

**Vos missions**:
Rattaché(e) au directeur d’agence, vous gérez les contrats des clients et le suivi des dossiers de vente de produits financiers. Vous saisissez le chiffre d’affaires dans notre CRM.

En relation directe avec nos conseillers en gestion de patrimoine, vous assurez un rôle de conseil dans la constitution de leurs dossiers, dans le respect de la conformité lié au statut CIF. En fonction des besoins des clients, vous serez amenés à étudier différentes solutions pour leur patrimoine, Assurance vie, FIP/ FCPI, SCPI, Placement retraite...

Vous êtes le point central entre nos partenaires et notre réseau de conseillers. Vous serez également en étroite collaboration avec la direction pour échanger sur les évolutions règlementaires ou encore réaliser des reportings.

Intégré(e) à une équipe dynamique, vous serez accompagné(e) afin d’appréhender les tâches et missions d’un conseiller en gestion de patrimoine.

En fonction du profil et de la montée en compétences, un poste en CDI pourrait être proposé à l’issue de cette alternance.

**Profil recherché**:
Vous souhaitez intégrer un Master en Gestion de Patrimoine ou un Master en Finance (en 1ère année), vous êtes dynamique, réactif(ve), disponible et consciencieux(se).

Vous savez gérer les priorités et êtes reconnu(e) pour votre proactivité et votre esprit d'équipe. Vous maîtrisez les outils informatiques et bureautiques.

Travailler au sein de Valority Gestion Privée, c’est accompagner nos clients investisseurs dans la constitution de leur patrimoine et la valorisation de leur capital. Dans un esprit de start-up, et après une phase pionnière de 2 ans, nous sommes en phase de croissance accélérée depuis début 2018.

Cette croissance ne peut avoir lieu que par le développement humain. Des opportunités d’évolution seront à saisir au sein du pôle Gestion Privée ou au sein du groupe Valority.

Informations complémentaires : salaire fixe, tickets restaurants, place de parking ou remboursement des frais de transport en commun (50%), mutuelle, prévoyance.

Type d'emploi : Alternance

Salaire : à partir de 734,99€ par mois

Avantages:

- Participation au transport

Programmation:

- Du lundi au vendredi
- Travail en journée

Lieu du poste : En présentiel

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant

    il y a 1 semaine

    Bordeaux, France CHAILLOU GESTION PATRIMOINE Temps plein

    PREDICTIS est un acteur majeur dans le courtage de produits financiers en France. Nous apportons un accompagnement, des conseils et des solutions patrimoniales sur mesure à tous nos clients. Notre fort développement, nous amène à rechercher des CONSEILLER(E)S EN GESTION DE PATRIMOINE pour venir renforcer nos équipes. Nous assurons pour chacun des...

  • Conseiller en gestion de patrimoine BORDEAUX

    il y a 1 semaine

    Bordeaux, Nouvelle-Aquitaine, France Gan Patrimoine Temps plein

    du posteIntitulé du posteConseiller en gestion de patrimoine BORDEAUX (H/F)Description de la missionDevenez Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant chez Gan Patrimoine Gan Patrimoine – 110 ans d'expertise pour devenir le gestionnaire de patrimoine préféré de nos clientsFiliale du groupe Groupama, nous accompagnons particuliers et...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 1 semaine

    Bordeaux, France ICA PATRIMOINE Temps plein

    Vous aspirez à plus de liberté et d’épanouissement au travail ? Vous souhaitez travailler en télétravail tout en ayant une agence à votre disposition ? **Votre profil nous intéresse !** Devenez _**Commercial en Immobilier Neuf, **_au sein d’un réseau national à **Bordeaux !** **Vos missions**: Vous **Informez,** **Conseillez,** **Accompagnez**...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 1 semaine

    Bordeaux, France ICA PATRIMOINE Temps plein

    Vous aspirez à plus de liberté et d’épanouissement au travail ? Vous souhaitez travailler en télétravail tout en ayant une agence à votre disposition ? **Votre profil nous intéresse !** Devenez _**Commercial en Immobilier Neuf, **_au sein d’un réseau national à **Périgueux !** **Vos missions**: Vous **Informez,** **Conseillez,** **Accompagnez**...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Junior

    il y a 2 semaines

    Bordeaux, France CF Gestion privée Temps plein

    Pour renforcer ses équipes au siège, à Bordeaux, CF Gestion privée, recrute un Conseiller en Gestion de Patrimoine junior pour accompagner un CGP confirmé dans le suivi d’un portefeuille clients **CF Gestion Privée en quelques mots.** CFGP est un cabinet de Conseil en Gestion de Patrimoine qui accompagne depuis 1993, les chefs d’entreprise et les...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Junior

    il y a 5 jours

    Bordeaux, France CF Gestion privée Temps plein

    Pour renforcer ses équipes au siège, à Bordeaux, CF Gestion privée, recrute un Conseiller en Gestion de Patrimoine junior pour accompagner un CGP confirmé dans le suivi d’un portefeuille clients **CF Gestion Privée en quelques mots.** CFGP est un cabinet de Conseil en Gestion de Patrimoine qui accompagne depuis 1993, les chefs d’entreprise et les...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant

    il y a 3 jours

    Bordeaux, France Predictis Temps plein

    Conseiller en gestion de patrimoine indépendant PAS D'ALTERNANCE / PAS de STAGE / PAS de SALARIAT Nous recherchons un Conseiller en Gestion de Patrimoine (H/F) pour rejoindre notre équipe. En tant que conseiller, vous aurez la responsabilité de fournir des conseils financiers et fiscaux à vos clients, ainsi que de les aider à atteindre leurs objectifs...

  • Gestion Patrimoine

    il y a 5 jours

    Bordeaux, France CAFA FORMATIONS Temps plein

    **Un Cabinet de gestion en patrimoine situé à Bordeaux** recrute dés à présent un alternant en contrat d'apprentissage pour préparer au **diplôme Bachelor Conseiller Financier (BAC+3)**. **Vos missions au sein de l'agence seront les suivantes**: - Placements et prévoyance - Gestion de contrats - développement portefeuille clients - Suivi de la...

  • Conseiller en gestion de patrimoine/Conseillère en gestion de patrimoine

    il y a 2 jours

    Bordeaux, France Capfinances Temps plein

    Saisissez une véritable opportunité dans un secteur porteur, dynamique et passionnant: LA GESTION DE PATRIMOINE Crée en 2004, CAPFINANCES réalise une croissance de 80% en 2022 grâce à son réseau de 650 conseillers en gestion de patrimoine indépendants et ses 18 centres d'affaires. Notre ascension continue en 2023, faites en partie ! Que vous soyez...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant

    il y a 1 semaine

    Bordeaux, France Recruteur Indépendant Temps plein

    **À propos de l'entreprise**: Gan Patrimoine, leader dans le domaine de la gestion de patrimoine, offre des solutions financières sur mesure à une clientèle diversifiée. Forts de notre expertise et de notre engagement envers nos clients, nous sommes à la recherche d'un Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant pour rejoindre notre équipe...