Emplois actuels liés à Conseiller Indépendant en Gestion de Patrimoine - Bressuire - IFB

  • Conseiller immobilier indépendant F/H

    il y a 2 semaines

    Bressuire, Nouvelle-Aquitaine, France Declic Immo 79 Temps plein

    L'entreprise DÉCLIC IMMO est le premier réseau hybride entre un réseau d'agences classiques et un réseau de mandataires indépendants. Description du posteNos conseillers sont indépendants, et peuvent donc organiser leur temps de travail comme ils le souhaitent. Néanmoins, ils sont secondés par le centre immobilier de leur département.Le...

  • Conseiller Clientèle Privée

    il y a 2 semaines

    Bressuire, France LCL Temps plein

    **Type de métier**: Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Commercial / Relations Clients **Intitulé du poste**: Conseiller Clientèle Privée H/F **Type de contrat**: CDI **Poste avec management**: Non **Cadre / Non Cadre**: Cadre **Missions**: Vous êtes _l’interlocuteur privilégié_ au service d’une **clientèle exigeante nécessitant un...

  • Agent Du Patrimoine

    il y a 3 jours

    Bressuire, France L'agglomération du Bocage Bressuirais Temps plein

    Entreprise Le territoire de l’Agglomération du Bocage Bressuirais est un territoire rural dynamique situé en Nouvelle Aquitaine dans le Nord-Ouest du département des Deux-Sèvres, à proximité immédiate du Choletais en Maine et Loire et de la Vendée avec ses cités balnéaires. Le territoire compte 33 communes et 76 000 habitants. L’Agglomération...

  • Conseiller Clientèle Professionnels

    il y a 2 semaines

    Bressuire, France LCL Temps plein

    **Type de métier**: Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Commercial / Relations Clients **Intitulé du poste**: Conseiller clientèle Professionnels H/F **Type de contrat**: CDD **Durée (en mois)**: 8 mois **Poste avec management**: Non **Missions**: Vous êtes _l’interlocuteur privilégié_ dans les domaines de la **banque et l’assurance**...

  • Conseiller Clientèle Assurances

    il y a 2 semaines

    Bressuire, France MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES Temps plein

    RECRUTEMENT D'UN CONSEILLER ASSURANCE (H/F) La Mutuelle de Poitiers Assurances - Acteur Majeur de l'assurance dans le grand Ouest de la France ( CA de plus de 400M€, 300 agences, 1100 collaborateurs) distribue des contrats d'assurance destinés aux particuliers et aux professionnels, par le biais d'un réseau d'agents généraux. L'agence de BRESSUIRE...

  • Chargée d'affaires Indépendant H/F

    il y a 1 semaine

    Bressuire, Nouvelle-Aquitaine, France illiCO travaux Temps plein

    illiCO travaux Créée en 2000, illiCO travaux est la marque fondatrice du courtage en travaux et est spécialisée dans l'accompagnement et le suivi de chantier .  illiCO travaux a pour ambition d'acclérer et de faciliter tous les projets de travaux et de favoriser l'intermédiation entre les clients et les prestataires travaux.L'enseigne propose...

  • Collaborateur Comptable Confirmé

    il y a 2 semaines

    Bressuire, France Mercato de l'emploi Temps plein

    Votre mission en une phrase Vous assurez le suivi comptable et fiscal d'un portefeuille clients, avec un vrai rôle de conseil au quotidien. Ce que vous ferez concrètement - Réviser les comptes et établir les déclarations fiscales périodiques - Elaboration des bilans, comptes de résultats et liasses fiscales - Accompagner les dirigeant·es dans leurs...

  • Chargé.e de Gestion Locative

    il y a 6 jours

    Bressuire, France Union Nationale pour l'Habitat des Jeunes Temps plein

    **L’association**: L’association Pass’haj Nord Deux Sèvres gère 7 Résidences Habitat Jeunes sur le Nord Deux Sèvres (79). L’ensemble de son parc locatif du Bocage Bressuirais (Bressuire, Cerizay, Cerizay, Nueil les Aubiers, Mauléon, Moncoutant) est neuf, nouvellement réhabilité ou en cours de livraison (Résidence de Bressuire en 2025). Elle...

  • Conseiller Clientèle H/F

    il y a 2 semaines

    Bressuire, Nouvelle-Aquitaine, France AGUR Temps plein

    AGUR est une entreprise régionale gérant les services d'eau et d'assainissement de près de 300 collectivités en Nouvelle-Aquitaine.Entreprise alternative positionnée entre les grands groupes et les régies, AGUR propose un service transparent et performant aux collectivités qui lui font confiance. Par conséquent, les abonnés que nous desservons...

  • Conseiller Clientèle H/F

    il y a 3 jours

    Bressuire, Nouvelle-Aquitaine, France AGUR Temps plein

    AGUR est une entreprise régionale gérant les services d'eau et d'assainissement de près de 300 collectivités en Nouvelle-Aquitaine.Entreprise alternative positionnée entre les grands groupes et les régies, AGUR propose un service transparent et performant aux collectivités qui lui font confiance. Par conséquent, les abonnés que nous desservons...

Conseiller Indépendant en Gestion de Patrimoine

il y a 3 semaines

Bressuire, France IFB Temps plein

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**Activités principales**

**Bilan patrimonial et définition d’une stratégie adaptée**
- Accompagner sa clientèle en matière de création, de gestion, de développement, de protection et de transmission du patrimoine.
- Etablir un bilan patrimonial en proposant à chaque client une étude personnalisée de sa situation.
- Définir une stratégie adaptée à chaque type d’investissement, en expliquant au client les avantages, les inconvénients et les risques encourus.
- Commercialiser des produits financiers et d’assurance en veillant à maximiser les gains tout en maîtrisant les risques.
- Diversifier les produits proposés aux clients existants afin de transformer les liquidités en produits.
- Proposer un cadre juridique et fiscal adapté à chaque investissement.
- Apporter des conseils sur les services et placements et ajuster le conseil lors d’un changement de situation du client.
- Identifier les écarts significatifs entre les réalisations et les prévisions.
- Contrôler les comptes débiteurs et prendre en compte les risques (fraude fiscale, blanchiment ).

**Prospection et développement de nouveaux clients**
- Rechercher de nouveaux clients patrimoniaux (particuliers ou professionnels) afin de développer son portefeuille.
- Informer les clients des nouvelles opportunités fiscales ou des placements avantageux.

**Veille réglementaire et technique**
- Se maintenir informé des évolutions réglementaires, juridiques, fiscales spécifiques au secteur bancaire.
- Connaître les grandes tendances de l’économie et répercuter son analyse sur le conseil apporté à ses clients.
- Développer une expertise en matière de conseil patrimonial dans la connaissance approfondie des produits proposés, que ce soit dans le domaine des produits financiers, de l’assurance ou de la prévoyance.
- Savoir faire appel à des experts patrimoniaux sur des sujets complexes et les nouveaux produits.

**Variabilité des activités**

En tant qu’indépendant, le gestionnaire de patrimoine reçoit ses clients et collabore avec plusieurs intervenants en externe. Il est amené à travailler avec les agents généraux ou les courtiers d’assurance, avec les banques, les marchands de biensIl peut solliciter d’autres professionnels libéraux : notaires, avocats, experts comptables.

**Compétences requises**

**Compétences techniques**
- Capacité d’analyse et de synthèse pour rédiger le bilan patrimonial
- Maîtrise des savoirs juridiques, fiscaux et financiers (droit de la famille, fiscalité du particulier, environnement économique et financier des actifs, valeurs mobilières, assurance vie )
- Faire preuve de technicité tout autant que de maîtrise des risques dans les produits proposés aux clients
- Maîtrise des outils informatiques notamment pour les activités de reporting
- Connaissances en droit, comptabilité, économie et gestion
- Bonne connaissance des métiers de la banque
- Bonne connaissance des marchés financiers et expertise technique sur les produits financiers à haute valeur ajoutée (OPCVM, PEA, assurance vie, programmes immobiliers, compte sur livret )
- Très bon niveau de culture générale

**Aptitudes professionnelles**
- Capacité d’écoute et de questionnement pour détecter les besoins du client
- Sens du contact et de la relation commerciale avec la clientèle
- Intuition et curiosité pour suivre l’actualité économique et les marchés financiers
- Rigueur et précision dans la rédaction, l’explication et l’exécution des contrats
- Bon sens de l’organisation pour planifier son temps et son activité

**Le profil**

**Diplômes requis**
- Formation de niveau Bac + 2/3 (BTS/DUT) en techniques de commercialisation
- Formation de niveau Bac + 3 : diplôme de comptabilité et de gestion
- Formation de niveau Bac + 4/5 (IUP, master 2) en gestion de patrimoine, en finance et patrimoine
- Ecole de commerce, option finance de marché
- IEP, section économique et financière
- Ecole d’ingénieurs
- Formation continue : cycle diplômant du CFBP, CESB gestion de patrimoine

Le poste est à pourvoir à Bressuire.

Type d'emploi : Temps plein, Indépendant / freelance

Avantages:

- Travail à domicile

Programmation:

- Horaires aménageables

Lieu du poste : Un seul lieu de travail