Assistant(E) Conseiller en Gestion de Patrimoine

il y a 2 semaines

Lyon, France Valoria Capital Temps plein

**VALORIA CAPITAL est un groupe Français,**acteur dynamique de la gestion de patrimoine privé spécialisé dans le conseil et l’accompagnement en placement financier dédié aux particuliers. **Créée en 2012, la société compte plus de 10 000 clients pour plus de 6.5 milliards d’Euros d’actifs et plus de 165 collaborateurs.**

Le siège social se situe à Paris et le groupe dispose d’une vingtaine d’implantations en France. Au-delà de la performance, Valoria Capital, c’est avant tout un groupe qui attache beaucoup d’importance au bien-être de ses équipes, avec un environnement de travail axé sur la bienveillance et l’accompagnement. Des experts seront présents pour vous épauler et vous disposerez d’outils performants et de solutions sur mesure, pour renforcer votre relation client avec une vision long terme.

**Description de l’offre**:
Nous recherchons un Assistant(e) Conseiller en Gestion de Patrimoine pour notre bureau situé à Lyon Centre, pour une durée de deux ans.
- Vos missions principales en M1 :_
- Participation aux RDV CGP
- Action de mise en conformité des dossiers clients sur le CRM
- Prise en charge/réception des appels téléphoniques clients
- Ciblage campagne produits
- Mise en place et envoi des propositions d’investissement
- Phoning prise de rdv
- Préparation des RDV
- Appui administratif auprès des CGP
- Traitement des demandes et réclamations clients
- Vos missions transverses à partir du M2 :_
- Rédaction/diffusion des reportings produits
- Aide à la définition du parcours d’intégration nouveau collaborateur
- Aide à la préparation des checklist back/middle office
- Actualisation de nos portefeuilles modèles sous le CRM
- Accompagnement sur le contenu et la création des fiches produits
- Aide à la consolidation de reportings financiers
- Appui sur les présentations marketing à destination des CGP (mise en forme + recherche de contenus associés)

**Profil recherché**:

- Préparation d’un diplôme Bac+5 (IAE, Ecole de commerce ou équivalent)
- Une bonne maîtrise du pack office (Word, Excel )
- Être à l’aise à l’écrit et à l’oral
- Vous êtes force de proposition, autonome, rigoureux et disposé d’un état d’esprit irréprochable

Vous souhaitez développer vos compétences au sein d’une entreprise à taille humaine en très forte croissance ? Alors, postulez dès maintenant

Type d'emploi : Alternance

Rémunération : 945,00€ à 1 405,00€ par mois

Lieu du poste : En présentiel

  • Conseiller en gestion de patrimoine et entreprises

    il y a 4 heures

    Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France UFF - Conseil en gestion de patrimoine Temps plein

    Description de l'entrepriseA l'origine du métier de conseiller en gestion de patrimoine, l'UFF est leader de son marché depuis plus de 50 ans. L'UFF commercialise l'ensemble des solutions patrimoniales, sélectionnées en architecture ouverte, et administre 13,7 milliards d'euros d'actifs conseillés pour le compte de ses clients particuliers,...

  • Conseiller en gestion de patrimoine LYON H/F

    il y a 4 heures

    Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France Gan Patrimoine Temps plein

    Devenez Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant chez Gan Patrimoine Gan Patrimoine – 110 ans d'expertise pour devenir le gestionnaire de patrimoine préféré de nos clientsFiliale du groupe Groupama, nous accompagnons particuliers et professionnels avec des solutions sur mesure en assurance vie, prévoyance, retraite, épargne et immobilier.450...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Entreprises Et

    Il y a 11 minutes

    Lyon, France UFIFRANCE Patrimoine Temps plein

    **Description de l'entreprise** A l’origine du métier de conseiller en gestion de patrimoine, l’UFF est leader de son marché depuis plus de 50 ans. L’UFF commercialise l’ensemble des solutions patrimoniales, sélectionnées en architecture ouverte, et administre 12,3 milliards d’euros d’actifs sous gestion pour le compte de ses 190 000 clients...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 1 semaine

    Lyon 9e, France Patrimoine Finances Conseils Temps plein

    Société de plus de 30 ans en Gestion de Patrimoine, basée sur Lyon, recrute un conseiller afin de développer son équipe et un portefeuille client. Formation en Gestion de Patrimoine requise. Vos missions: Fidélisation d'un portefeuille de clients existant, Développement du portefeuille sur la base de recommandations, Élaboration de stratégies...

  • Alternance - Assistant(E) en Gestion de Patrimoine

    il y a 6 jours

    Lyon 7e, France EXCHANGE COLLEGE Temps plein

    **Votre mission**: L'école Exchange Collège Lyon recherche, pour l'une de ses entreprises partenaire, un(e) alternant(e) en tant qu'Assistant(e) en gestion de patrimoine pour une durée de 12 mois à 24 mois pour la rentrée septembre 2025. Missions principales : Aux côtés d'un conseiller en gestion de patrimoine, vous interviendrez sur : - L'analyse de...

  • Assistant(E) en Gestion de Patrimoine

    il y a 2 semaines

    Lyon 2e, France IFPASS Temps plein

    L’Ifpass recherche pour son client un(e) **Assistant(e) en Gestion de patrimoine en CDI** **L’entreprise **:Cabinet de gestion privée indépendant situé au cœur de Lyon, créé il y a plus de 15 ans. **Rôle **:Dans le cadre de son développement, la structure recherche un(e) Conseiller(ère) en gestion de patrimoine en charge de l’accompagnement...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Junior

    il y a 1 semaine

    Lyon 9e, France Patrimoine Finances Conseils Temps plein

    Société de plus de 30 ans en Gestion de Patrimoine, basée sur Lyon, recrute un conseiller junior afin de développer son équipe et un portefeuille client. Formation en Gestion de Patrimoine requise. Vos missions: Fidélisation d'un portefeuille de clients existant, Développement du portefeuille sur la base de recommandations, Élaboration de stratégies...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 3 jours

    Lyon, France Ifb France Temps plein

    Ifb France est une entreprise spécialisée dans la gestion de patrimoine. Nous recherchons actuellement un Conseiller en gestion de patrimoine pour rejoindre notre équipe.En tant que Conseiller en gestion de patrimoine, vous serez responsable d'aider nos clients à gérer et à optimiser leur patrimoine financier. Vos principales responsabilités incluront...

  • Gestion de Patrimoine Stage Sur Lyon

    il y a 6 jours

    Lyon, France Patrimoine Finances Conseils Temps plein

    Nous reccherchons un stagiaire en Gestion de patrimoine. Notre société est spécialisée dans la gestion de patrimoine, l’immobilier et la protection sociale. Forts de notre croissance, nous sommes en quête d’un nouveau talent. Convaincus que l’accompagnement personnalisé et l'approche humaine que nous apportons à nos clients constituent notre...

  • Conseiller(E) en Gestion de Patrimoine Indépendant

    il y a 2 semaines

    Lyon, France Predictis Temps plein

    **PREDICTIS** est un acteur majeur dans le courtage de produits financiers en France. Nous accompagnons, conseillons, et proposons des solutions patrimoniales sur-mesure et adaptées à l'ensemble de notre clientèle. Notre fort développement, m'amène à rechercher des CONSEILLER(E)S EN GESTION DE PATRIMOINE H/F indépendant **pour venir renforcer mon...