Conseiller en gestion de patrimoine H.F

il y a 8 heures

Paris, Île-de-France BRING Temps plein

Vous souhaitez intervenir sur des problématiques patrimoniales complexes, au plus près des dirigeants, dans un environnement structuré, exigeant… mais profondément humain ?

Nous accompagnons un
cabinet d'expertise comptable et de conseil indépendant
, d'environ
50 collaborateurs
, idéalement situé
à deux pas de la gare Saint-Lazare
, reconnu pour la qualité de son environnement de travail et régulièrement distingué pour sa culture managériale. Le cabinet est d'ailleurs labélisé Happy At work

Dans le cadre du développement de son
pôle Gestion de Patrimoine
, composé de
5 consultants spécialisés
et piloté par un
directeur de pôle expérimenté
, nous recrutons un(e)
Consultant(e) en Gestion de Patrimoine
.

Rattaché(e) directement au directeur du pôle, vous intervenez sur un portefeuille de
dirigeants d'entreprise et de clients patrimoniaux
, avec un fort niveau d'autonomie et de technicité.

À ce titre, vous serez amené(e) à :

  • Accompagner et développer un portefeuille de clients patrimoniaux (chefs d'entreprise, familles, investisseurs)
  • Concevoir et présenter des
    stratégies patrimoniales sur mesure
    : structuration juridique, transmission, donation, démembrement, succession
  • Conseiller les clients sur leurs
    investissements financiers et immobiliers
    , en lien avec leurs objectifs globaux
  • Travailler en transversalité avec les équipes expertise comptable et audit pour proposer des solutions cohérentes et globales
  • Participer à la structuration et à l'évolution des méthodes du pôle
  • Contribuer activement à la dynamique collective du cabinet*

Profil :

  • Formation supérieure en
    gestion de patrimoine
  • 3 à 5 ans d'expérience minimum
    en cabinet de gestion de patrimoine, cabinet d'ingénierie patrimoniale ou structure équivalente
  • Solide maîtrise des sujets juridiques, fiscaux et patrimoniaux
  • Capacité à travailler en autonomie tout en appréciant le travail d'équipe
  • Aisance relationnelle, sens du conseil et vraie posture d'accompagnement client

Avantages :

  • Télétravail possible à raison de 2 jours / semaine
  • Tickets restaurant
  • Prise en charge du transport
  • Événements internes réguliers
  • Environnement de travail reconnu pour sa qualité humaine et organisationnelle
  • Un
    pôle patrimonial structuré
    , avec un vrai pilotage et une vision long terme
  • Une
    culture cabinet très saine
    : management accessible, échanges directs, esprit collectif
  • Des
    locaux centraux
    , facilement accessibles
  • Une reconnaissance réelle de l'investissement et des compétences
  • De
    véritables perspectives d'évolution
    , sans plafond artificiel

  • Conseiller en gestion de patrimoine

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    Description de l'entrepriseA l'origine du métier de conseiller en gestion de patrimoine, l'UFF est leader de son marché depuis plus de 50 ans. L'UFF commercialise l'ensemble des solutions patrimoniales, sélectionnées en architecture ouverte, et administre 13,7 milliards d'euros d'actifs conseillés pour le compte de ses clients particuliers,...

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    il y a 7 jours

    Paris, Île-de-France Maïdo Patrimoine Temps plein

    Chez Maïdo Patrimoine, nous accompagnons des clients qui cherchent plus qu'un simple produit : une vraie réflexion patrimoniale, construite dans le temps.Cabinet indépendant de conseil en gestion de patrimoine basé à Paris, Maïdo Patrimoine accompagne particuliers et entrepreneurs dans la structuration, l'optimisation et la valorisation de leur...

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    Paris, Île-de-France Cheval Blanc Patrimoine Temps plein

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  • Conseiller en gestion de patrimoine INDEPENDANT H/F – PROFILS EXPÉRIMENTÉS

    il y a 6 heures

    Paris, Île-de-France Yutaka patrimoine Temps plein

    CONSEILLER EN GESTION DE PATRIMOINE INDÉPENDANT (H/F) – PROFILS EXPÉRIMENTÉS (Poste disponible sur toute la France )CE QUE VOUS CHERCHEZ (ET QUE NOUS APPORTONS)4 rendez-vous clients qualifiés exclusifs fournis chaque moisDe vrais rendez-vous, pas des leadsPris et confirmés par notre équipeVous vous concentrez sur le conseil et la signatureChez Yutaka...

  • Conseiller en gestion de patrimoine/Conseillère en gestion de patrimoine

    il y a 2 jours

    Paris, Île-de-France Clovis Temps plein

    Clovis recrute des Conseillers en Gestion de Patrimoine indépendantQui sommes-nous ?Clovis, lapremière plateforme de conseil fiscal et financierpour particuliers, révolutionne l'accès à la gestion de patrimoine en la rendantsimple, transparente et accessible à tous. Déjà25 000 utilisateurs accompagnés et notre expansion en France s'accélère...

  • Consultant.e en gestion de patrimoine indépendant.e

    il y a 4 jours

    Paris, Île-de-France OPALE Gestion Privée Temps plein

    Créez de véritables stratégies patrimoniales. Pas de compromis. Pas de limites.Vous aspirez à conseiller en toute indépendance ?À bâtir des patrimoines authentiques, sans contraintes commerciales ? Opale Gestion Privée, cabinet à taille humaine qui redéfinit la gestion de patrimoine depuis plus de 10 ans, cherche un·e consultant·e...

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    Paris, Île-de-France GROUPE VAILLANCE CONSEIL Temps plein

    Stage Assistant Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F - Pas d'alternanceNous proposons également des postes de Mandataires (rémunération selon performance)Et si vous mettiez votre talent au service d'un cabinet de conseil innovant ?Aujourd'hui, notre équipe commerciale s'agrandit et nous recherchons un(e) assistant(e) Conseiller(e) en Gestion de...

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    Paris, Île-de-France Predictis Temps plein

    Conseiller en Gestion de Patrimoine , projet de vie, assurance , finance, retraite , succession, épargne, credit.L'idée est de vous accompagner sur le long-terme dans votre vie dans la construction de votre patrimoine.

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    il y a 2 semaines

    Paris, Île-de-France Agora Finance - Gestion Privée Temps plein

    Venez découvrir Agora Finance, un cabinet d'experts spécialisé dans le conseil en gestion de patrimoine financier et immobilier agréé par l'Autorité des Marchés Financiers.Récompensés par le trophée d'or du meilleur cabinet en gestion de patrimoine par le magazine Décideurs, ainsi que le trophée de la finance verte, nous sommes fiers de notre...