Référent métier Assurance vie H/F

il y a 3 jours

Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France Crédit Agricole Assurances Temps plein

Nous recherchons un
Référent au sein de l'équipe d'appui technique
constituée de 9 référents.

A ce titre, vous intervenez auprès des équipes de gestion Uaf Life Patrimoine et en lien avec les pôles commerciaux.

Vous avez pour missions de :

  • Contrôler et valider les actes de gestion complexes et de paiement des prestations.
  • Contrôler et valider les actes de gestion des débutants pour s'assurer de leur montée en compétences.
  • Apporter un soutien technique aux gestionnaires dans le traitement des opérations.
  • S'assurer de la correcte acquisition des compétences attendues et identifier les compétences restant à développer dans le but de rendre les gestionnaires autonomes.
  • Être force de proposition dans l'amélioration des process / outils en lien avec le service d'amélioration continue et la MOA.
  • Décliner opérationnellement les évolutions juridiques et de conformité et être le garant du respect des procédures.
  • Assurer le relais des pôles commerciaux en répondant à leurs sollicitations par mail et téléphone.
  • Répondre aux sollicitations des services transverses (Juridique, Conformité…)
  • Etre le garant de la rédaction et la mise à jour des supports de formations, des books gestion…

Compétences métiers

  • Connaissance de l'Assurance Vie : niveau Avancé
  • Connaissance de l'Epargne Retraite : niveau Avancé
  • Connaissance de la vie d'un contrat Assurance Vie : niveau Avancé
  • Connaissance du pack office (Excel, Power point…) : niveau Avancé

Compétences

  • Avoir le sens du service client
  • Interagir facilement avec les autres
  • Communiquer avec aisance à l'écrit et à l'oral
  • Savoir s'adapter
  • Faire preuve de rigueur
  • Savoir s'organiser
  • Faire preuve de pédagogie

Profil attendu

Vous avez à minima un Bac+3 (assurance, juridique, gestion).

Vous justifiez d'une expérience de 4 ans minimum en gestion back office de contrat d'assurance vie / en gestion au sein d'un cabinet de courtage / au poste de référent.

Nous concernant

Société du groupe Crédit Agricole Assurances, UAF LIFE Patrimoine est une plateforme de distribution de produits financiers et d'assurance à destination de professionnels du patrimoine.

UAF LIFE Patrimoine a réalisé en 2024, 1.5 milliard d'Euros de collecte et détenait 7.5 milliards d'Euros d'encours. En pleine croissance, elle compte aujourd'hui près de 150 collaborateurs implantés majoritairement à Lyon.

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