Conseiller en stratégie patrimoniale mobilier

Dans le cadre de son développement, le Groupe DS recrute des Conseillers en stratégie patrimoniale mobilier & immobilier, débutants motivés ou profils expérimentés, souhaitant exercer leur activité en indépendant, au sein d'un écosystème structuré, outillé et collaboratif.

L'activité s'inscrit dans un modèle fondé sur quatre piliers complémentaires, permettant une approche patrimoniale globale et cohérente :

• Le pôle Patrimoine, dédié à l'analyse et à la structuration des stratégies patrimoniales mobilières et immobilières des particuliers et dirigeants.

• Le pôle Immobilier, générateur d'opportunités d'investissement, de cession et de structuration immobilière.

• Le pôle Stratégie & Conseil aux dirigeants, apportant une lecture transversale des enjeux professionnels, financiers et patrimoniaux.

• Le pôle Expertise & accompagnement humain, intervenant sur les phases de transmission, de réorganisation et de projets de vie.

Au sein de cet écosystème, le conseiller ne travaille pas en silo : il s'appuie sur les expertises internes du groupe pour construire des stratégies patrimoniales sécurisées, lisibles et adaptées, avec une approche globale, pédagogique et durable.

Ce modèle permet d'exercer une activité de conseil à forte valeur ajoutée, dans un cadre structuré, tout en conservant l'autonomie du statut indépendant.

Vous accompagnez des particuliers et des dirigeants dans la définition, l'analyse et la mise en œuvre de leur stratégie patrimoniale, en intégrant de manière cohérente les dimensions mobilières et immobilières.

Votre approche est globale, structurée et pédagogique, visant à sécuriser les décisions patrimoniales dans la durée.

L'objectif est d'apporter une lecture transversale et stratégique du patrimoine, en mobilisant, lorsque nécessaire, les expertises internes du Groupe DS afin de construire des solutions adaptées, cohérentes et pérennes.

Exigences / Profil attendu

• Intérêt marqué pour la stratégie patrimoniale globale (mobilier et immobilier)
• Capacité à analyser une situation patrimoniale dans sa globalité (personnelle et professionnelle)
• Posture de conseil : écoute, pédagogie, sens de l'intérêt client
• Rigueur, éthique et respect des cadres réglementaires
• Capacité à travailler en mode collaboratif, en lien avec les autres pôles du Groupe DS
• Autonomie dans l'organisation de l'activité (statut indépendant)

Expérience

• Profils expérimentés en gestion de patrimoine, banque, assurance, immobilier ou conseil appréciés
• Débutants motivés acceptés, sous réserve d'un réel engagement dans la formation et la méthode du groupe

Pré-requis réglementaires (selon périmètre)

• Ou capacité à s'inscrire dans un parcours de conformité et de montée en compétence (statut, habilitations, formations), avec l'accompagnement du groupe

Pourquoi rejoindre le Groupe DS

• Un écosystème structuré autour de 4 piliers complémentaires
  
  Patrimoine, Immobilier, Stratégie & conseil aux dirigeants, Expertise & accompagnement humain.
  
  Le conseiller ne travaille jamais isolé : intelligence collective et synergies réelles.
• Des flux qualifiés internes
  
  Opportunités générées au sein du groupe, clients déjà qualifiés et suivis.
  
  Moins de prospection à froid, meilleure qualité de rendez-vous et de conseil.
• Des outils professionnels haut de gamme, sans investissement personnel
  
  Accès complet à BIG HARVEST, outils immobiliers (LaBoiteImmo), environnement Office 365.
  
  Gain de temps, crédibilité immédiate, recommandations sécurisées.
• Une posture de conseil assumée
  
  Approche globale, pédagogique et éthique.
  
  La stratégie avant les solutions, dans l'intérêt du client sur le long terme.
• Formation continue et accompagnement réel
  
  Organisme de formation interne certifié, méthode claire, montée en compétence continue, partage d'expertise.
• La liberté de l'indépendant, avec la sécurité d'un cadre structuré
  
  Autonomie totale, outils et support groupe, sans lourdeur ni modèle rigide.

Vous ne postulez pas à une annonce standard.

Vous entrez dans un écosystème structuré, exigeant et collaboratif, pensé pour exercer le conseil patrimonial autrement.

Le Groupe DS privilégie la qualité des profils à la quantité de candidatures.

Si vous vous reconnaissez dans une posture de conseil, une vision globale du patrimoine et une envie de travailler en intelligence collective, nous vous invitons à engager le premier échange.

Ici, la stratégie prime sur la vente et le conseiller n'est jamais isolé.

Si cette posture vous parle, faisons connaissance.

Après examen des candidatures, un échange visio sera proposé.