Emplois actuels liés à Conseiller Patrimonial expert - Paris, Île-de-France - Abeille Assurances

  • Conseiller patrimonial

    Il y a 5 minutes

    Paris, Île-de-France CCF Banque Temps plein

    Le Groupe CCF est un groupe bancaire centenaire français qui est constitué d'activités de banque de détail et de financements spécialisés. Les activités de financements spécialisés se concentrent sur le crédit aux particuliers ainsi que sur les financements spécialisés aux entreprises.Le modèle de banque de détail que nous développons permet...

  • Conseiller Patrimonial H/F

    Il y a 3 minutes

    Paris, Île-de-France GRESHAM Banque Privée Temps plein

    Qui sommes-nous ?Legal & General France a rejoint le groupe APICIL, 3e groupe Français de protection sociale, en 2016.Sous le nouveau nom de GRESHAM Banque Privée, elle est aujourd'hui une marque d'APICIL Epargne.GRESHAM Banque Privée bénéficie d'un triple savoir-faire en assurance, banque et gestion d'actifs.Nous disposons à ce jour d'un réseau à...

  • Family Officer

    Il y a 6 minutes

    Paris, Île-de-France Ad hoc Partners Temps plein

    Titre du poste :Family Officer - Ingénieur Patrimonial SeniorLieu :Paris 2eDescription :Vous souhaitez rejoindre un family office, dédié à la gestion patrimoniale d'une clientèle fortunée et exigeante ? Nous recherchons un(e) Ingénieur Patrimonial Senior pour accompagner nos clients dans la structuration et l'optimisation de leur patrimoine,...

  • Ingénieur Patrimonial

    Il y a 6 minutes

    Paris, Île-de-France Lombard Odier Group Temps plein

    A career at Lombard Odier means working for a renowned global wealth and asset manager, with a strong focus on sustainable investing. An innovative bank of choice for private and institutional clients, our independently owned Firm is one of the best-capitalised banking groups in the world, managing close to CHF 300 billion and operating from over 25 offices...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    Il y a 7 minutes

    Paris, Île-de-France HUMANIS-PARTNERS Temps plein

    Notre client est une filiale d'un groupe d'assurances, spécialisée dans l'optimisation de la fiscalité, l'organisation de la succession, la valorisation du patrimoine, la protection de la famille ainsi que la préparation à la retraite.Son organisation commerciale permet des relations de proximité avec la clientèle, et un fort niveau d'autonomie pour...

  • Conseiller/conseillère en gestion de patrimoine

    Il y a 4 minutes

    Paris, Île-de-France Allianz Expertise et Conseil Temps plein

    Allianz est la 1ère marque mondiale d'assurance, groupe mondial de services financiers relevant principalement de l'assurance et de la gestion d'actif. Des millions de clients particuliers et d'entreprises dans plus de 70 pays font confiance à nos connaissances, notre présence mondiale et à notre solidité financière. Allianz France est la 1ère...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 56 secondes

    Paris, Île-de-France Cheval Blanc Patrimoine Temps plein

    Cheval Blanc Patrimoineest cabinet de conseil en gestion de patrimoine de 40 collaborateurs dont l'activité consiste à accompagner ses clients dans la gestion de leur patrimoine. Pour cela, la société s'articule autour de 4 piliersNous sommes autonomes et libres ce qui garantit l'objectivité de nos conseils et de la mise en place de nos stratégiesLe...

  • Conseiller en gestion de patrimoine et entreprises

    Il y a 3 minutes

    Paris, Île-de-France UFF Temps plein

    Description de l'entreprise A l'origine du métier de conseiller en gestion de patrimoine, l'UFF est leader de son marché depuis plus de 50 ans. L'UFF commercialise l'ensemble des solutions patrimoniales, sélectionnées en architecture ouverte, et administre 13,7 milliards d'euros d'actifs conseillés pour le compte de ses clients particuliers,...

  • Conseiller Patrimonial/ French Financial Adviser

    il y a 3 jours

    Paris, Île-de-France Integrity Talent Solutions Temps plein

    Êtes-vous un professionnel de la vente confirmé, passionné par les marchés financiers, avec un historique de réussite auprès d'une clientèle fortunée ?Notre client – une société d'investissement américaine de premier plan, reconnue à l'international – recherche unConseiller Patrimonialdynamique pour renforcer sa présence enFrance. Il s'agit...

  • Conseiller en indemnisation expert

    Il y a 4 minutes

    Paris, Île-de-France UNIK&CO Temps plein

    Poste situé à Paris (75) ou Lyon (69)UNIK\&CO recherche un Conseiller en indemnisation (H/F) en CDI pour un acteur du courtage, expert du digital, et spécialisé dans les assurances de personnes.Rattaché au Manager de l'équipe Indemnisations, au sein de la Direction Sélection des Risques et Indemnisations, vous rejoignez une équipe de 8 personnes,...

Conseiller Patrimonial expert

il y a 8 heures

Paris, Île-de-France Abeille Assurances Temps plein

Depuis plus de 35 ans
Albéa Patrimoine
,
propose une offre Afer
répondant à tous les projets d'épargne, de retraite et de transmission
.et conseille clients nous ayant confié 20,5 Mds de leur épargne

Bénéficiez de l'expertise et de la renommée d'un grand cabinet de Courtage en Vie
, employant 160 collaborateurs, habilité CIF (Conseil en Investissement Financier),
dont 110 Conseillers patrimoniaux
répartis sur 40 agences de proximité sur toute la France ainsi qu'une Agence Digitale permettant une relation à distance.

Unique sur le marché de l'Assurance Vie et de la Gestion de Patrimoine nous sommes une entreprise à taille humaine, adossée à un acteur majeur de l'assurance Vie et leader par la taille de son portefeuille.

Boostez votre carrière
en rejoignant l'une de nos agences à Paris Rive Droite, où une équipe de conseillers certifiés CIF vous attend pour participer et bénéficier de notre croissance. Conquérir de nouveaux talents qui séduiront nos clients actuels et futurs telle est notre ambition

En intégrant notre entreprise et nos agences, vous jouerez un rôle clé dans le développement commercial d'Albéa Patrimoine, du groupe Abeille Assurances et Aéma.

Vous combinerez
relations commerciales, travail d'équipe et expertise
pour dynamiser notre croissance.

Missions et objectifs :
Sous la responsabilité du Directeur de votre région, vous développerez un portefeuille de clients, créerez des prospects que vous conseillerez et développerez grâce à une gamme d'offres Epargne, Retraite, Capi et SCPI.

Vous évoluerez dans un cadre dynamique qui challengera et enrichira vos compétences techniques et commerciales.

Vos objectifs :

  • Développer le portefeuille clients de votre agence et identifier les potentiels au travers d'une analyse et d'une découverte patrimoniale systématisée,
  • Conquérir de nouveaux clients
  • Fidéliser nos clients en leur prodiguant le meilleur des conseils financiers et patrimoniaux,

Vos missions :

  • Contacter, conseiller et fidéliser les clients haut de gamme en portefeuille,
  • Déterminer les stratégies d'investissements appropriées en fonction d'une analyse de la situation des clients,
  • Partir en découverte client systématique et renseigner les données recueillies dans nos outils,
  • Développer votre portefeuille par la conquête de nouveaux clients ;

Profil / Expériences :
Jeune Diplômé d'un Master 2 en Gestion du patrimoine, Banque ou Assurances réalisé en alternance
ou
diplômé d'une licence banque ou assurance avec une expérience de minimum 5 ans avec commercialisation en gestion de patrimoine

  • Une première expérience en relation clientèle et commerciale.
  • Une bonne maitrise des différents dispositifs fiscaux et financiers.

Autonome et rigoureux, à l'écoute avec une bonne aisance dans la relation client

  • Le travail d'équipe est pour vous une source de motivation.

Et après ?
Chez Abeille Assurances, la mobilité interne est un vrai levier pour développer la carrière et les compétences de nos collaborateurs et collaboratrices, avec un objectif ambitieux de 50% des postes pourvus en interne.

Nous favorisons les mobilités au sein du Groupe Aéma, de Macif, Aesio Mutuelle, Ofi Invest. Ensemble, nous formons le 5ème groupe d'assurance en France.

Quels sont nos engagements ?
L'assurance d'être soi-même :
Chez Abeille Assurances nous sommes convaincus que la diversité est une richesse. Nous nous engageons à traiter les candidatures sans considération de sexe, d'âge, d'origine, de handicap ou de conviction. La direction et les collaborateurs s'engagent au quotidien sur les sujets de diversité et d'inclusion, en témoigne nos différentes communautés : LGBT+, Egalité professionnelle et Handicap.

Et nous ?
Compagnie majeure de l'assurance en France forte de ses 3000 collaborateurs, 1000 agents généraux d'assurance et de ses 180 ans d'expérience, Abeille Assurances dispose d'une gamme étendue de produits et services d'assurance, de protection, d'épargne et de retraite. Abeille Assurances est par ailleurs le partenaire historique de l'AFER, la première association d'épargnants en France (avec près de adhérents).

Plus d'informations sur abeille-

Abeille Assurances est une entité d'Aéma Groupe, né en janvier 2021 du rapprochement entre Aésio Mutuelle, Macif, et Ofi Invest. Ce groupe imagine chaque jour les contours d'un monde plus juste et plus humain en plaçant la prévenance au cœur de la relation avec ses adhérents, sociétaires et entreprises clientes. Il couvre les besoins de protection de 11 millions de personnes et répond aux besoins assurantiels et serviciels de 1 français sur 6.
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