Chargé ou chargée d'affaires expert en patrimoine Secteur de Trévoux F/H

Informations générales

Branche / Entité

Entité d'affectation : DEX AUVERGNE RHONE ALPES

Référence

Date limite de candidature

/02/2026

Personne à contacter

Pour toute question sur ce poste, contactez David Perret, chargé de recrutement  EMRG Auvergne Rhône Alpes

Permis obligatoire

Oui

Intitulé du poste

Chargé ou chargée d'affaires expert en patrimoine Secteur de Trévoux F/H

Nombre de postes à pourvoir

1

Fonction

CHARGE D AFFAIRES EXPERT EN PATRIMOINE III

Filière / Métier

COMMERCIAL RESEAU ET BANQUE - CONSEIL BANCAIRE PARTICULIERS

Classe
Classe

III

Offre ouverte aux candidats à partir de la classe niveau :

III.2

En cas de promotion

Si vous êtes candidat d'un grade inférieur au niveau du poste recherché, le processus de recrutement sera alors complété par un dispositif de promotion.

Attention, en cas de promotion :

Vous devrez vous assurer d'avoir à minima un an d'ancienneté dans l'entreprise

Les épreuves seront composées d'un écrit ou d'un dossier de candidature, et d'un entretien oral

Le jury sera composé d'un RH et du manager recruteur. 

Description du poste
VOS PRINCIPALES MISSIONS

Vous souhaitez devenir un expert de la gestion de patrimoine et accompagner vos clients dans leurs problématiques juridiques, fiscales et financières ?

Au sein d'une équipe en secteur ou sur un territoire, vous aurez pour missions principales de :

- Gérer, fidéliser et développer un portefeuille de clients patrimoniaux, dans le cadre d'une relation suivie et de confiance.
- Affiner vos préconisations pour apporter un conseil personnalisé afin de contractualiser l'offre la plus adaptée aux besoins et projets de chaque client.
- Promouvoir auprès des clients l'activité patrimoniale de Louvre banque privée.
- Travailler en synergie avec l'ensemble des acteurs de la relation client en secteur, en centre financier, avec la CNP et les filiales de La Banque Postale.
- Être garant de l'optimisation de votre portefeuille et de la maîtrise des risques.

Pour en savoir plus, découvrez la vidéo métier :

VOTRE NOUVEL ENVIRONNEMENT

Envie de vous lancer dans l'aventure ?

Vous devrez joindre à votre candidature l'attestation EBR montrant que vous  avez suivi le Temps 1 du parcours de formation CAEP. Si vous n'avez pas suivi cette formation, nous vous invitons à contacter votre manager ou votre RRH afin de connaître les modalités d'accès à la formation.

NOUS VOUS ACCOMPAGNONS

Si vous évoluez vers la fonction de CAEP, vous suivrez un itinéraire balisé dispensé par l'Ecole de la Banque et du Réseau en alternance avec des immersions sur le terrain. Pour en savoir plus sur cet itinéraire balisé, c'est ici.

Découvrez toutes les informations sur le métier ainsi que les parcours professionnels possibles dans Mon développement professionnel BGPN.

Rendez-vous sur la plateforme d'aide à l'évolution professionnelle : Univers 4 - Préparer ma candidature
Besoin de faire ou actualiser votre CV : My Resume
Un entretien, ça se prépare  Démarrez par le e-learning de 30 minutes "Être au top pour ton entretien" - OBLIGATOIRE POUR LA PRATIQUE
Et inscrivez-vous à l'atelier de training entretien : Se préparer à l'entretien de recrutement : Pratique - Classe virtuelle 2h 
Contactez l'EMRG de votre territoire pour vous

Chez nous, toutes les offres peuvent être envisagées à temps partiel.

Parlons-en

Ce poste vous intéresse mais nécessite que vous déménagiez ?

Bénéficiez de l'accompagnement du Service Logement Rdv sur

Télétravail possible

Non

Localisation

Auvergne-Rhône-Alpes, Ain - 01

Ville

Trévoux

Critères candidat
VOTRE PROFIL - La Poste fait vivre la diversité. Nos postes sont ouverts à toutes et à tous

Vous aimez faire de la finance autrement et avez envie de devenir la référence patrimoniale au sein de la ligne conseil bancaire dans notre secteur ? Nous vous proposons de devenir chargé d'affaires expert en patrimoine (CAEP), métier où vos actions permettront d'installer une relation de confiance durable avec vos clients à très forts enjeux.

- Vous êtes animé par la culture du résultat et le goût du challenge.
- Vous faites preuve de dynamisme et proactivité.
- Vous démontrez un fort intérêt pour les problématiques juridiques, fiscales et financières. 
- Votre aisance relationnelle, votre sens de l'écoute et vos capacités de conviction constitueront les moteurs essentiels de votre réussite.   

 Cette offre est ouverte aux chargés d'affaires 3.2 en évolution professionnelle ayant suivi le Temps 1 « Développer ses expertises en banque-assurance » du parcours de formation CAEP et aux chargés d'affaires expert en patrimoine en mobilité géographique.

Pour vous porter candidat, assurez-vous d'avoir votre séjour minimum sur votre poste actuel

Sinon, votre manager devra donner formellement son accord pour votre mobilité anticipée.

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