Conseiller financier

il y a 1 jour

Bordeaux, Nouvelle-Aquitaine, France PREDICTIS Temps plein

À propos du poste

Nous recherchons un gestionnaire ou une gestionnaire de patrimoine expérimenté(e) pour rejoindre notre équipe. En tant que professionnel(le) de la gestion de patrimoine, vous serez responsable d'accompagner nos client(e)s dans la structuration, la préservation et le développement de leur patrimoine financier. Vous interviendrez sur des missions variées, alliant expertise financière, fiscale et patrimoniale, afin d'offrir à nos client(e)s des solutions adaptées à leurs objectifs et à leur situation. Rejoignez une structure dynamique où votre expertise contribuera à la satisfaction et à la fidélisation de notre clientèle.

Vos missions

Responsabilités

Analyser la situation financière, fiscale et patrimoniale des client(e)s afin d'établir un diagnostic précis

Élaborer et proposer des stratégies patrimoniales personnalisées en intégrant des solutions d'investissement, de gestion d'actifs, de fiscalité et de transmission

Gérer et suivre les portefeuilles de client(e)s en veillant à leur optimisation continue

Assurer une veille réglementaire et fiscale pour garantir la conformité des recommandations

Conseiller les client(e)s sur des produits financiers variés tels que l'asset management, le wealth management ou encore le banking

Réaliser des analyses financières approfondies pour orienter les décisions stratégiques

Collaborer avec les partenaires internes et externes (banquiers, experts-comptables, avocats) pour offrir un service global et cohérent

Maintenir une relation de confiance avec les client(e)s en assurant un suivi régulier et personnalisé

Vos compétences

Profil recherché

Vous êtes titulaire d'un diplôme en finance, gestion ou domaine connexe. Vous disposez d'une solide expérience en gestion de patrimoine ou en services financiers, avec une connaissance approfondie du management ( management), du banking () ainsi que de la fiscalité ( tax experience). La maîtrise des techniques d'analyse financière, de l'asset management et du portefeuille ( portfolio management) est essentielle. Vous faites preuve d'un excellent sens du service client, d'une grande rigueur dans l'analyse et la gestion des dossiers. Vos compétences en accounting ainsi qu'en management () vous permettent d'organiser efficacement votre activité tout en étant force de proposition. La capacité à travailler en équipe pluridisciplinaire est également indispensable pour réussir dans ce poste.

  • Directeur Administratif et Financier

    il y a 6 jours

    Bordeaux, Nouvelle-Aquitaine, France APAJH Gironde Temps plein

    L'APAJH Girondedéfend unevision résolument inclusive de la société,en revendiquant que chaque personne doit avoir sa place,quel que soit son parcours, son handicap ou sa vulnérabilité.Aujourd'hui, nous sommes750 salariéset nous accompagnons collectivement près de3500 personnesenGironde.Dans le cadre de sa politique générale, engagée dans une...

  • Directeur Administratif et Financier

    il y a 4 jours

    Bordeaux, Nouvelle-Aquitaine, France Apajh Gironde Temps plein

    L'APAJH Gironde défend une vision résolument inclusive de la société, en revendiquant que chaque personne doit avoir sa place, quel que soit son parcours, son handicap ou sa vulnérabilité. Aujourd'hui, nous sommes 750 salariés et nous accompagnons collectivement près de 3500 personnes en Gironde.Dans le cadre de sa politique générale, engagée dans...

  • Directeur des Affaires Financières F/H

    il y a 6 jours

    Bordeaux, Nouvelle-Aquitaine, France Réseau 137 Temps plein

    Réseau137, fondé en 2020, est devenu le spécialiste du leadership nouvelle génération en France. Nous intervenons sur le potentiel humain autour du Management de Transition, Executive Search, Recrutement, Assessment, Développement de potentiel, Programmes de leadership, Accompagnement Managérial, coaching, mentoring et marque employeur….Réseau137...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 2 semaines

    Bordeaux, Nouvelle-Aquitaine, France Allianz Expertise et Conseil Temps plein

    Description de l'entrepriseNous vous suggérons d'entrer les détails ici.Description du posteNous recrutons un.e Conseiller.ère en gestion de patrimoine pour rejoindre notre équipe chez Allianz Expertise et Conseil. À temps plein, vous serez chargé.e d'accompagner nos clients dans la gestion et l'optimisation de leur patrimoine, notamment en élaborant...

  • Conseiller en gestion de patrimoine H/F

    il y a 2 semaines

    Bordeaux, Nouvelle-Aquitaine, France Predictis Temps plein

    Conseiller en gestion de patrimoine indépendantPAS D'ALTERNANCE / PAS de STAGE / PAS de SALARIATNous recherchons un Conseiller en Gestion de Patrimoine (H/F) pour rejoindre notre équipe. En tant que conseiller, vous aurez la responsabilité de fournir des conseils financiers et fiscaux à vos clients, ainsi que de les aider à atteindre leurs objectifs...

  • Chargé-e de mission normalisation des procédures et optimisation des processus financiers

    il y a 3 jours

    Bordeaux, Nouvelle-Aquitaine, France Région Nouvelle-Aquitaine Temps plein

    La Nouvelle-Aquitaine, plus vaste région de France et troisième plus peuplée, offre un cadre de vie exceptionnel, un territoire d'authenticité, d'humanisme et de solidarité.Rejoindre notre Région, c'est être au service de notre territoire.Forte de ses 8000 agents et de ses 83 types de métiers, la Région valorise la diversité des profils, favorise...

  • Manager audit financier

    il y a 1 semaine

    Bordeaux, Nouvelle-Aquitaine, France MAZARS Temps plein

    Description de l'entreprise Forvis Mazars est un groupe international d'audit, de fiscalité et de conseil. Avec + de collaborateurs présents dans une centaine de pays, nous faisons partie du Top 10 des cabinets mondiaux.Nous faisons des métiers sérieux... sans se prendre au sérieux. Faire partie de nos équipes, c'est avant tout assumer sa singularité...

  • Manager audit financier

    il y a 1 semaine

    Bordeaux, Nouvelle-Aquitaine, France Forvis Mazars en France Temps plein

    Votre posteForvis Mazars est un groupe international d'audit, de fiscalité et de conseil. Avec + de collaborateurs présents dans une centaine de pays, nous faisons partie du Top 10 des cabinets mondiaux.Nous faisons des métiers sérieux... sans se prendre au sérieux. Faire partie de nos équipes, c'est avant tout assumer sa singularité et oser partager...

  • Responsable administratif et financier F/H

    il y a 4 jours

    Bordeaux, Nouvelle-Aquitaine, France VINCI Autoroutes Temps plein

    Embarquez pour un voyage professionnel épanouissant Chez VINCI Autoroutes, nous assurons une mission d'utilité publique en garantissant la sécurité et la continuité de service pour 2,5 millions de voyageurs chaque jour. Au cœur des enjeux de la transformation environnementale des transports, nous contribuons aussi à développer les mobilités...

  • Conseiller Patrimonial Sénior H/F

    il y a 2 semaines

    Bordeaux, Nouvelle-Aquitaine, France GRESHAM Banque Privée Temps plein

    Qui sommes nous ?Legal & General France a rejoint le groupe APICIL, 3e groupe français de protection sociale, en 2016.Sous le nouveau nom de GRESHAM Banque Privée, elle est aujourd'hui une marque d'APICIL Epargne.GRESHAM Banque Privée bénéficie d'un triple savoir-faire en assurance, banque et gestion d'actifs.Nous disposons à ce jour d'un réseau à...