Conseiller en gestion patrimoine H/F

il y a 2 semaines

Greater Paris Metropolitan Region, France BFI PARTNERS Temps plein 80 000 € - 120 000 € par an

Contexte

Family office en forte croissance, accompagnant une clientèle patrimoniale exigeante (HNWI et chefs d'entreprise), recherche un
Conseiller en Gestion de Patrimoine
pour renforcer son pôle conseil et développement.

Le poste offre un environnement entrepreneurial, des produits haut de gamme (Assurance-vie luxembourgeoise, SCPI, Private Equity, contrats de capitalisation) et une approche qualitative, centrée sur la confiance et la proximité client.

Missions principales

  • Gérer, développer et fidéliser un portefeuille de clients haut de gamme (dirigeants, investisseurs, expatriés).
  • Réaliser un diagnostic patrimonial complet et proposer des solutions sur mesure :
  • Assurance-vie et capitalisation (FR/LUX)
  • SCPI, Private Equity, produits structurés, placements diversifiés
  • Optimisation successorale et fiscale
  • Piloter la mise en place et le suivi des allocations d'actifs, en lien avec l'ingénierie patrimoniale et financière.
  • Assurer un rôle de
    conseil global
    , combinant vision financière, fiscale et juridique.
  • Participer activement au développement commercial du family office (prospection, recommandations, réseau).
  • Représenter la société avec professionnalisme et crédibilité lors de rendez-vous et d'événements clients.

Profil recherché

  • Formation supérieure en finance, gestion de patrimoine ou école de commerce (Bac+5).
  • Première expérience confirmée (minimum 2 ans) en
    conseil patrimonial
    ou
    gestion privée
    .
  • Solides connaissances en produits financiers et patrimoniaux (Assurance-vie LUX, SCPI, Private Equity).
  • Excellente aisance relationnelle et capacité à convaincre, notamment par téléphone.
  • Goût du challenge, esprit entrepreneurial, sens de la performance.
  • Présentation soignée, ton assuré, posture crédible et dynamique.
  • Certification AMF souhaitée.

Process de recrutement

  1. Call de 10 minutes
    avec un gérant privé pour test sales.
  2. Call de 10 minutes
    avec le Directeur du recrutement.
  3. Entretien physique
    dans les bureaux du family office.

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 5 jours

    Greater Paris Metropolitan Region, France UFF - Conseil en gestion de patrimoine Temps plein 25 000 € - 60 000 € par an

    Description de l'entrepriseA l'origine du métier de conseiller en gestion de patrimoine, l'UFF est leader de son marché depuis plus de 50 ans.L'UFF commercialise l'ensemble des solutions patrimoniales, sélectionnées en architecture ouverte, et administre 12,3 milliards d'euros d'actifs sous gestion pour le compte de ses clients particuliers,...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 5 jours

    Greater Paris Metropolitan Region, France OPALE Gestion Privée Temps plein

    Rejoignez un cabinet à taille humaine qui redéfinit la gestion de patrimoineChez Opale Gestion Privée, nous croyons qu'un patrimoine se construit dans la confiance, la personnalisation et la vision à long terme. Depuis plus de 10 ans, nous accompagnons nos client·e·s avec une approche sans concession : conseil 100% indépendant, sur-mesure et orienté...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 2 semaines

    Greater Paris Metropolitan Region, France Groupe Valeurs Actives Temps plein 35 000 € - 60 000 € par an

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  • Consultant.e en gestion de patrimoine indépendant

    il y a 22 heures

    Greater Paris Metropolitan Region, France OPALE Gestion Privée Temps plein 60 000 € - 120 000 € par an

    Rejoignez un cabinet à taille humaine qui redéfinit la gestion de patrimoineChez Opale Gestion Privée, nous croyons qu'un patrimoine se construit dans la confiance, la personnalisation et la vision à long terme. Depuis plus de 10 ans, nous accompagnons nos client·e·s avec une approche sans concession : conseil 100% indépendant, sur-mesure et orienté...

  • Consultant.e en gestion de patrimoine indépendant

    il y a 6 jours

    Greater Paris Metropolitan Region, France OPALE Gestion Privée Temps plein

    Vous aspirez à conseiller en toute indépendance ? À bâtir des patrimoines authentiques, sans contraintes commerciales ? Opale Gestion Privée, cabinet à taille humaine qui redéfinit la gestion de patrimoine depuis plus de 10 ans, cherche un·e consultant·e expérimenté·e et passionné·e pour rejoindre son équipe.Chez nous, ce ne sont pas les...

  • Consultant.e en gestion de patrimoine indépendant

    il y a 2 semaines

    Greater Paris Metropolitan Region, France OPALE Gestion Privée Temps plein

    Rejoignez un cabinet à taille humaine qui redéfinit la gestion de patrimoineChez Opale Gestion Privée, nous croyons qu’un patrimoine se construit dans la confiance, la personnalisation et la vision à long terme. Depuis plus de 10 ans, nous accompagnons nos client·e·s avec une approche sans concession : conseil 100% indépendant, sur-mesure et...

  • Assistant conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 5 jours

    Greater Paris Metropolitan Region, France Patrimovie Temps plein 30 000 € - 45 000 € par an

    Le Contexte PatrimovieAvec 10 ans d'expérience en investissement (Trading et Banque d'affaires), les fondateurs de Patrimovie accompagnent aujourd'hui leurs clients dans la gestion et l'optimisation de leur patrimoine.Avec l'ambition de développer une équipe de conseillers passionnés, une culture de l'apprentissage et une forte croissance, notre cabinet...

  • Conseiller en gestion de patrimoine SAINT-BRIEUC

    il y a 5 jours

    Greater Saint-Brieuc Area, France Gan Patrimoine Temps plein 40 000 € - 60 000 € par an

    du posteIntitulé du posteConseiller en gestion de patrimoine SAINT-BRIEUC (H/F)Description de la missionDevenez Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant chez Gan Patrimoine Gan Patrimoine – 110 ans d'expertise pour devenir le gestionnaire de patrimoine préféré de nos clientsFiliale du groupe Groupama, nous accompagnons particuliers et...

  • Conseiller en gestion de patrimoine haut de gamme

    il y a 2 semaines

    Greater Paris Metropolitan Region, France GROUPE VAILLANCE CONSEIL Temps plein

    Nous recrutons un(e) Commercial(e) en Assurance Retraite et Vie 25 rue de Ponthieu, 75008 Paris Temps plein | Statut salarié ou indépendant selon profil Vaillance Conseil, cabinet fondé en 2007, accompagne une clientèle haut de gamme (dirigeants, professions libérales, indépendants) dans la gestion et l’optimisation de leur patrimoine. Partenaires de...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant

    il y a 3 jours

    Paris, France BF-PATRIMOINE Temps plein

    Nous sommes une entreprise dynamique à la recherche d'un(e) conseiller(e) ambitieux(se), passionné(e) par les échanges humains et prêt(e) à se donner à fond pour ses clients. Vos Responsabilités: Vous gèrez le patrimoine financier et immobilier de vos clients avec diligence et rigueur. Vous fournissez des conseils personnalisés pour la gestion de...