Consultant en gestion de patrimoine H/F

il y a 2 jours

Paris, Île-de-France Bring Temps plein
Présentation de la société
Description Vous souhaitez intervenir sur des problématiques patrimoniales complexes, au plus près des dirigeants, dans un environnement structuré, exigeant… mais profondément humain ?

Nous accompagnons un cabinet d'expertise comptable et de conseil indépendant, d'environ 50 collaborateurs, idéalement situé à deux pas de la gare Saint-Lazare, reconnu pour la qualité de son environnement de travail et régulièrement distingué pour sa culture managériale. Le cabinet est d'ailleurs labélisé Happy At work

Dans le cadre du développement de son pôle Gestion de Patrimoine, composé de 5 consultants spécialisés et piloté par un directeur de pôle expérimenté, nous recrutons un(e) Consultant(e) en Gestion de Patrimoine.

Rattaché(e) directement au directeur du pôle, vous intervenez sur un portefeuille de dirigeants d'entreprise et de clients patrimoniaux, avec un fort niveau d'autonomie et de technicité.
À ce titre, vous serez amené(e) à :
  • Accompagner et développer un portefeuille de clients patrimoniaux (chefs d'entreprise, familles, investisseurs)
  • Concevoir et présenter des stratégies patrimoniales sur mesure : structuration juridique, transmission, donation, démembrement, succession
  • Conseiller les clients sur leurs investissements financiers et immobiliers, en lien avec leurs objectifs globaux
  • Travailler en transversalité avec les équipes expertise comptable et audit pour proposer des solutions cohérentes et globales
  • Participer à la structuration et à l'évolution des méthodes du pôle
  • Contribuer activement à la dynamique collective du cabinet
Exigences
  • Formation supérieure en gestion de patrimoine
  • 3 à 5 ans d'expérience minimum en cabinet de gestion de patrimoine, cabinet d'ingénierie patrimoniale ou structure équivalente
  • Solide maîtrise des sujets juridiques, fiscaux et patrimoniaux
  • Capacité à travailler en autonomie tout en appréciant le travail d'équipe
  • Aisance relationnelle, sens du conseil et vraie posture d'accompagnement client
Avantages
  • Un pôle patrimonial structuré, avec un vrai pilotage et une vision long terme
  • Une culture cabinet très saine : management accessible, échanges directs, esprit collectif
  • Des locaux centraux, facilement accessibles
  • Une reconnaissance réelle de l'investissement et des compétences
  • De véritables perspectives d'évolution, sans plafond artificiel
  • Télétravail possible à raison de 2 jours / semaine
  • Tickets restaurant
  • Prise en charge du transport
  • Événements internes réguliers
  • Environnement de travail reconnu pour sa qualité humaine et organisationnelle

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 1 semaine

    Paris, Île-de-France UFF - Conseil en gestion de patrimoine Temps plein

    Description de l'entrepriseA l'origine du métier de conseiller en gestion de patrimoine, l'UFF est leader de son marché depuis plus de 50 ans. L'UFF commercialise l'ensemble des solutions patrimoniales, sélectionnées en architecture ouverte, et administre 13,7 milliards d'euros d'actifs conseillés pour le compte de ses clients particuliers,...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 2 semaines

    Paris, Île-de-France Cheval Blanc Patrimoine Temps plein

    Cheval Blanc Patrimoineest cabinet de conseil en gestion de patrimoine de 40 collaborateurs dont l'activité consiste à accompagner ses clients dans la gestion de leur patrimoine. Pour cela, la société s'articule autour de 4 piliersNous sommes autonomes et libres ce qui garantit l'objectivité de nos conseils et de la mise en place de nos stratégiesLe...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 1 semaine

    Paris, Île-de-France Maïdo Patrimoine Temps plein

    Chez Maïdo Patrimoine, nous accompagnons des clients qui cherchent plus qu'un simple produit : une vraie réflexion patrimoniale, construite dans le temps.Cabinet indépendant de conseil en gestion de patrimoine basé à Paris, Maïdo Patrimoine accompagne particuliers et entrepreneurs dans la structuration, l'optimisation et la valorisation de leur...

  • Consultant en gestion de patrimoine/Consultante en gestion de patrimoine

    il y a 2 semaines

    Paris, Île-de-France Optélios Groupe Temps plein

    Rejoignez ungroupe dynamique en pleine croissance, au service des particuliers et des professionnels.Optelios, cabinet d'affaires indépendantspécialisé dans le conseil patrimonial et financier,poursuit son développement.Dans ce cadre, nous recherchons des mandataires en conseil en gestion de patrimoine, motivés, ambitieux et animés par le sens du...

  • Conseiller en gestion de patrimoine INDEPENDANT H/F – PROFILS EXPÉRIMENTÉS

    il y a 2 jours

    Paris, Île-de-France Yutaka patrimoine Temps plein

    CONSEILLER EN GESTION DE PATRIMOINE INDÉPENDANT (H/F) – PROFILS EXPÉRIMENTÉS (Poste disponible sur toute la France )CE QUE VOUS CHERCHEZ (ET QUE NOUS APPORTONS)4 rendez-vous clients qualifiés exclusifs fournis chaque moisDe vrais rendez-vous, pas des leadsPris et confirmés par notre équipeVous vous concentrez sur le conseil et la signatureChez Yutaka...

  • STAGE en gestion de patrimoine

    il y a 2 semaines

    Paris, Île-de-France Agora Finance - Gestion Privée Temps plein

    Venez découvrir Agora Finance, un cabinet d'experts spécialisé dans le conseil en gestion de patrimoine financier et immobilier agréé par l'Autorité des Marchés Financiers.Récompensés par le trophée d'or du meilleur cabinet en gestion de patrimoine par le magazine Décideurs, ainsi que le trophée de la finance verte, nous sommes fiers de notre...

  • Consultant.e en gestion de patrimoine indépendant.e

    il y a 5 jours

    Paris, Île-de-France OPALE Gestion Privée Temps plein

    Créez de véritables stratégies patrimoniales. Pas de compromis. Pas de limites.Vous aspirez à conseiller en toute indépendance ?À bâtir des patrimoines authentiques, sans contraintes commerciales ? Opale Gestion Privée, cabinet à taille humaine qui redéfinit la gestion de patrimoine depuis plus de 10 ans, cherche un·e consultant·e...

  • Consultant.e en gestion de patrimoine

    il y a 2 jours

    Paris, Île-de-France OPALE Gestion Privée Temps plein

    Vous ne voulez pas juste conseiller. Vous voulez créer.Créer des patrimoines durables. Créer des stratégies sur-mesure. Créer votre succès.ChezOpale, nous ne vendons pas de produits, nous révélons des solutions. Depuis plus de 10 ans, nous aidons nos client·e·s cadres, chef·fe·s d'entreprise, investisseurs exigeants à bâtir des patrimoines...

  • Conseiller Gestion de Patrimoine

    il y a 2 semaines

    Paris, Île-de-France Team Is Temps plein

    Présentation de la société Lancé en 2021, est une start-up de recrutement spécialisée dans la chasse et le recrutement de profils IT, Digital, Ingénierie & Supply Chain. c'est avant tout une entreprise à taille humaine animée par la passion du recrutement possède l'expertise et l'énergie pour s'attaquer à n'importe quel défi. Mais nous ne...

  • Conseiller en gestion de patrimoine H.F

    il y a 2 jours

    Paris, Île-de-France BRING Temps plein

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