Life Insurance Brokerage Officer

A career at Lombard Odier means working for a renowned global wealth and asset manager, with a strong focus on sustainable investing. An innovative bank of choice for private and institutional clients, our independently owned Firm is one of the best-capitalised banking groups in the world, managing close to CHF 300 billion and operating from over 25 offices across 4 continents.
 

With a history spanning over 225 years, Lombard Odier is an investment house providing a comprehensive offering of discretionary and advisory portfolio management, wealth services and custody. We also offer asset management services and investment strategies through Lombard Odier Investment Managers and provide advanced banking technology to other financial institutions.
 

"Rethink Everything" is our philosophy – it is at the heart of everything we do. We have grown stronger through more than 40 financial crises by rethinking the world around us to provide a fresh investment perspective for our clients.

Au sein de notre équipe courtage à Paris, sous la responsabilité du courtier référent à Luxembourg et en collaboration avec les sous-courtiers, vous serez l'intermédiaire entre le preneur d'assurance et la compagnie d'assurance, pendant toute la durée des contrats d'assurance, pour fournir des conseils sur des contrats d'assurance, contribuer à leur souscription, à la gestion des opérations courantes et à leur exécution.

• Missions principales :

Front office

• Connaitre/comprendre l'offre produit et les services des compagnies d'assurance 

• Accompagner les banquiers sous-courtiers en présentant l'offre assurance-vie disponible et répondre à leurs questions

• Assister les banquiers sous-courtiers dans la définition de la solution assurance-vie pour les cas complexes

• Elaborer une proposition d'assurance en consultation et négociation avec les compagnies d'assurance 

Middle office

• Assurer un onboarding fluide des dossiers dans le cadre des directives internes en place

• Assurer le suivi des demandes des clients et/ou banquiers sous-courtiers

• Préparer la documentation contractuelle interne en liaison avec les compagnies d'assurance

• Assurer la codification des données dans nos outils de gestion/CRM

• Effectuer le suivi des opérations auprès des assureurs

• Maintenir les données à jour dans les CRM : fiche d'activité, data des clients, éléments KYC tout le long de la relation d'affaires

• Assurer la coordination auprès des autres experts internes (Wealth Planning, Portfolio Specialists, Custody, Crédit) ou externes (experts chez les assureurs ou le conseil des clients) afin de finaliser la solution assurance-vie adéquate aux besoins du client

• Assurer une veille technique et règlementaire

• Maitriser les exigences règlementaires et garantir leur application dans les pratiques opérationnelles

Back office

• Traiter les demandes de clarification du back office Courtage en relation à la mise à jour des transactions/positions dans notre outil de gestion, la clôture des comptes de courtage et tout autre contrôle sous la responsabilité du back office Courtage

• Traiter les écarts issus des contrôles

• Assurer la mise à jour des systèmes et bases de données en liaison avec les interlocuteurs internes et externes

• Assurer le suivi et archivage de la documentation papier reçue par les clients et par les compagnies d'assurance

Compétences / Connaissances techniques requises : 

• Solides connaissances des produits et de l'environnement de l'assurance-vie luxembourgeoise et française

• Solides connaissances des processus opérationnels au sein du secteur d'assurance-vie

• Capacité à collaborer et à travailler de manière dynamique avec plusieurs parties prenantes.

• Bonne gestion des priorits 

• Esprit d'équipe

Our Maison's DNA is defined by five core values. Excellence drives us to be the best at what we do, while Innovation fuels our progress. Respect underpins every interaction, and Integrity shapes our actions. Together, we are One Team, united in serving our clients with unwavering dedication.

As a responsible and supportive employer, we promote a diverse and inclusive work environment for our employees and candidates. Diversity, Equity and Inclusion are woven into the fabric of our Maison's DNA, and we strive to ensure that our employees can fulfill both their personal and professional aspirations by encouraging internal mobility and individual upskilling programs. We firmly believe that building Diverse Teams contributes to our successes and to deliver on this, we actively embed Diversity, Equity and Inclusion in our business strategy.

It is an exciting time to join our Teams. All applications will be handled in the strictest confidence.