Financial services Agent, Clientele

il y a 1 semaine

Montmagny, Île-de-France Desjardins Temps plein

As a client financial services agent, you work closely with advisors and provide personalized support to members and clients. You help advisors deliver services and maintain business relationships. You have the latitude and are called upon to take charge of the immediate needs of members and clients by offering simple and rapid solutions in terms of investment, financing and protection, all in line with the action plan. You draw on your interpersonal savvy and communication skills to ensure member/client satisfaction and service quality in accordance with the organization's standards and procedures. You provide significant business development support. You assist members and clients, providing excellent customer service. You create offers for routine transactions, and help sell products and services based on the needs of members and clients and current strategies and practices. You tailor your approach based on members' and clients' needs. More specifically, you will be required to:

  • Handle client requests. Perform tasks and research as needed, and recommend appropriate solutions.

  • Help colleagues manage their agenda and emails.

  • Be attentive to the needs of members and clients and recommend solutions that meet their needs and expectations.

  • Help members and clients choose and get the most of their tools and channels based on how much independence and automation they want.

  • Seize business opportunities and participate in sales development initiatives.

What we offer*

  • Competitive salary and annual bonus

  • 4 weeks of flexible vacation starting in the first year

  • Defined benefit pension plan that provides predictable, stable income throughout retirement

  • Group insurance including telemedicine

  • Reimbursement of health and wellness expenses and telework equipment

* Benefits apply based on eligibility criteria.

#LI-Hybrid

What you bring to the table

  • Attestation of Collegial Studies

  • A minimum of three years of relevant experience

  • Please note that other combinations of qualifications and relevant experience may be considered

  • Mutual fund representative certificate – Autorité des marchés financiers

  • Knowledge of French is required

  • Understanding of financial documents used in asset management

  • Knowledge of all products and services aimed at caisse members and those offered by Desjardins business centres, components and distribution networks, as well as those of competitors

  • Knowledge of integrating financial data into systems

  • Knowledge of compliance with An Act respecting the distribution of financial products and services

  • Understanding of the philosophy and fundamentals of financial services cooperatives

  • Knowledge of operating procedures related to investment and financing activities

  • Knowledge of operating procedures related to convenience products and services and automated and assisted transactions

  • Knowledge of operating procedures related to opening accounts, the selling of additional products and services, and Accord D financing

  • Knowledge of the Desjardins business processes (e.g. sales, solicitation and negotiation)

  • Knowledge of service standards

Action oriented, Communicates effectively, Customer Focus, Differences, Interpersonal Savvy, Nimble learning, Situational adaptability

Trade Union (If applicable)

At Desjardins, we believe in equity, diversity and inclusion. We're committed to welcoming, respecting and valuing people for who they are as individuals, learning from their differences, embracing their uniqueness, and providing a positive workplace for all. At Desjardins, we have zero tolerance for discrimination of any kind. We believe our teams should reflect the diversity of the members, clients and communities we serve.

If there's something we can do to help make the recruitment process or the job you're applying for more accessible, let us know. We can provide accommodations at any stage in the recruitment process. Just ask

Job Family

Member/client sales and service (FG)

Unposting Date

  • Employé de pressing H/F

    il y a 6 jours

    Montmagny, Île-de-France LA NOUVELLE ADRESSE Temps plein

    À propos du posteNous recherchons un ou une employé(e) de pressing motivé(e) et rigoureux(se) pour rejoindre notre équipe. En tant qu'employé(e) de pressing, vous serez responsable de la prise en charge, du nettoyage et du traitement des vêtements et textiles, dans le but d'offrir un service de qualité à nos clients. Vous évoluerez dans un...

  • Référent de l'animation séniors et de la prévention santé

    il y a 2 semaines

    Montmagny, Île-de-France mairie de Montmagny Temps plein

    L'agent en charge de l'animation seniors et de la prévention santé aura pour mission de concevoir, organiser et animer des projets visant à lutter contre l'isolement des seniors, tout en promouvant des actions de prévention santé. Autonome et dynamique, la personne recrutée devra avoir un fort sens du contact avec les seniors tout en maintenant une...

  • Agent D'entretien

    il y a 2 semaines

    Montmagny, France LK SERVICES Temps plein

    **À propos du poste** Nous recherchons un agent ou une agente d'entretien pour réaliser l'entretien d'une base vie. Vous serez en charge de garantir la propreté et l'hygiène des locaux, tout en contribuant à un environnement de travail agréable et accueillant. Ce poste est idéal pour une personne organisée, autonome et soucieuse du...

  • Agent Polyvalent en Restauration

    il y a 4 jours

    Montmagny, France ACCESSCARS Temps plein

    **À propos de nous** ACCESSCARS est une petite entreprise située à 95360 Montmagny. Notre société est professionnelle et agile. Points clés de notre environnement de travail: - Opportunités d'évolution Nous recherchons un agent dynamique et malin pour prendre en charge différentes tâches liées à l'accueil et au service à la clientèle. Le...

  • Agent D'accueil Social

    il y a 10 heures

    Montmagny, France MAIRIE DE MONTMAGNY Temps plein

    Sous la responsabilité de la directrice du CCAS Lieu de travail : CCAS de Montmagny Type de contrat : apprenti temps plein Niveau requis : Baccalauréat (toutes séries acceptées - orientation tertiaire ou sociale souhaitée) Missions principales: - Accueil du public (physique et téléphonique) - Réception et orientation des usagers - Identification...

  • Agent(E) Aux Horaires

    il y a 2 semaines

    Montmagny, France Paraxion Temps plein

    Rejoins notre équipe de professionnels et contribue au succès des activités du département administratif. À titre d’Agent(e) aux horaires tu collaboreras au traitement des différents horaires de travail, en appliquant les modalités des conventions collectives s’y rattachant. Tes responsabilités t’amèneront à effectuer des affectations de...

  • Chargé / Chargée de Clientèle

    il y a 6 jours

    Montmagny, France Leihia Temps plein

    **Descriptif du poste**: **Le poste en quelques mots**: **QUI SOMMES-NOUS ?** Créée il y a plus de 30 ans en Californie par l'experte de la peau Jane Wurwand, Dermalogica est une marque de soin professionnel proposant des produits formulés avec des actifs cleans, conditionnés dans des packagings à l’esthétique épurée -non nocifs pour...

  • Agent Territorial Spécialisé Des écoles Marternelles

    il y a 2 semaines

    Montmagny, France MAIRIE DE MONTMAGNY Temps plein

    L’ATSEM est mise à disposition de l’école maternelle pour répondre aux besoins des jeunes enfants et assister l’enseignant pendant le temps scolaire. L’Agent Territorial Spécialisé des Ecoles Maternelles est placé sous l’autorité fonctionnelle du directeur d’école pendant les heures de classe. Hors temps scolaire, il prend en charge...

  • Agent Polyvalent de Maintenance Des Batiments

    il y a 6 jours

    Montmagny, France COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION PLAINE VALLÉE Temps plein

    Détails de l'offre Famille de métier Architecture, bâtiment et logistique > Maintenance des bâtiments tous corps d'état Grade(s) recherché(s) Adjoint technique Adjoint technique principal de 1ère classe Adjoint technique principal de 2ème classe Agent de maîtrise Métier(s) Chargé ou chargée de maintenance du patrimoine bâti Ouvert aux...

  • Opérateur / Opératrice en Télésurveillance

    il y a 4 jours

    Montmagny, France COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION PLAINE VALLÉE Temps plein

    Nous recherchons pour notre centre de Montmagny, un(e) opérateur(rice) de télésurveillance dont l'objectif est de superviser la sécurité de nos clients et les alertez des anomalies. Vos missions principales: - Vous êtes en contact avec votre clientèle par téléphone via appels entrants et sortants - Vous assurez le traitement des informations...

  • Opérateur / Opératrice en Télésurveillance (H/F)

    il y a 2 jours

    Montmagny, France CHUBB DELTA Temps plein

    Chubb Delta fait partie de Chubb Fire & Security France, une entité du groupe APi. Nous sommes un acteur majeur de la sécurité électronique en France, spécialiste de la protection des biens et des personnes. Notre objectif est de vous faire bénéficier de notre expertise locale construite depuis plus de 40 ans et du savoir-faire d’un grand groupe...

  • Assistant / Assistante de Gestion D'entreprise (H/F)

    il y a 6 jours

    Montmagny, France COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION PLAINE VALLÉE Temps plein

    Garage AUTO PLUS SERVICE recherche une assistante / assistant de gestion en entreprise. Vous serez en charge de: Accueil physique et téléphonique de la clientèle Prise des rendez vous Commande pièces mécaniques Établissement de devis, factures et suivi financier des dossiers Suivi des dossiers d'expertise assurance Classification et l'archivage...