Manager - Conseil en Financements Structurés Immobilier (Dette et Capital) F/H

Tous nos postes sont ouverts au télétravail.

Rejoindre Deloitte, c'est dire oui à une expérience qui a du sens, celle où les rencontres et les missions vous poussent à grandir chaque jour. C'est évoluer dans un environnement de travail fondé sur la confiance, la transmission et l'intelligence collective pour construire l'avenir de nos clients. Un avenir que nous voulons plus responsable, plus durable et respectueux de l'environnement en prenant des initiatives concrètes à notre échelle. Nous rejoindre, c'est aussi dire oui à une entreprise Great Place to Work, attachée au bien-être, et à l'inclusion sans distinction de nos collaborateurs.

Et vous, prêts à dire #ISayYes à votre futur chez Deloitte ?

Quel sera votre rôle dans la #TeamDeloitte ?

Rejoindre Deloitte, c'est faire le choix d'une carrière professionnelle riche, innovante et stimulante. C'est participer à une grande diversité de missions responsabilisantes, auprès de nos clients nationaux et internationaux et, chaque jour, se cultiver & développer ses compétences grâce à des programmes de formation sur-mesure.
C'est également faire partie d'un cabinet acteur de la transition écologique et socialement engagé, via notre Fondation d'entreprise, qui privilégie l'entraide et le partage

Comptant près de 1000 collaborateurs, notre activité Strategy, Risk & Transactions (SRT) réunit une combinaison d'expertises unique sur le marché. Nous accompagnons nos clients dans leurs transformations, du conseil en stratégie à la mise en œuvre opérationnelle, sur leurs enjeux transactionnels (M&A), de management des risques, de modélisation économique et financière, et de développement durable.

En rejoignant le département Real Estate, vous intégrerez une équipe experte qui accompagne ses clients acteurs des secteurs immobiliers et hôtellerie dans leurs projets d'investissement, de cession, de transaction M&A, au travers de ses compétences en due diligence, évaluation, M&A, conseil au financement (dette ou equity), structuration financière et assistance à maîtrise d'ouvrage. Vous rejoindrez également l'équipe qui présente la palette de services immobiliers la plus large du marché, avec une croissance soutenue depuis plus de 15 ans et une ambition forte de développement.

Au sein de ce département, l'équipe Real Estate Debt & Capital Advisory accompagne ses clients dans l'évaluation de leurs besoins de financement et les assiste dans leurs opérations de levée de fonds (dettes et fonds propres) et de structuration financière.

En tant que Manager F/H, vous prendrez en charge des missions diverses (levée de dette, de capitaux, structuration financière, étude stratégique) portant sur une pluralité de typologies d'actifs en France ou à l'international.

Vos principales missions seront les suivantes :

Développement commercial :

• Vous réaliserez des actions de ciblage clients, de prospection ;

• Vous réaliserez des présentations clients, benchmarks, etc. ;

• Vous répondrez aux appels d'offres et vous serez force de proposition concernant les nouvelles opportunités sur le marché ;

• Vous participerez aux rendez-vous clients et aux événements commerciaux.

L'exécution de mandats :

• Vous participerez à l'origination de mandats de conseil en financement et levée de fonds dans le cadre de financements ou de refinancements hypothécaires ou corporates, en France ou à l'international ;

• Vous interviendrez dans la réalisation des diagnostics financiers et dans la définition des stratégies de financement (préparation et revue des business plans, modélisations financières, définition de la structure optimale de financement senior / junior / mezzanine / convertibles / fonds propres) ;

• Vous préparerez des informations mémorandum dans le cadre d'appels d'offres auprès des acteurs financiers présélectionnés ;

• Vous établirez une synthèse des term sheets indicatives et des recommandations ;

• Vous contribuerez aux négociations des offres fermes ;

• Vous assisterez aux négociations avec les banques, fonds d'investissement ou autre prêteurs alternatifs de l'origination jusqu'au closing ;

• Vous assurerez le suivi du processus d'exécution.

La veille de marché :
A travers vos missions quotidiennes, vous deviendrez l'acteur de référence de la veille concurrentielle :

• Sur les différentes classes d'actifs (bureau, commerce, logistique, résidentiel, santé, hôtellerie, …) en liaison avec les membres de l'équipe Real Estate Advisory ;

• Sur les diverses sources de financement (bancaire, assureurs, fonds de dette, placement privé, mezzanine, capital-risque, etc.) ;

• Sur les tendances de marchés (remontée de taux, tension sur les liquidités disponibles, etc.).
Management d'équipe :

• Vous serez accompagné d'une équipe de 2 à 4 personnes que vous managerez selon les projets.

Vous grandissez au sein d'une équipe où se mêlent pluridisciplinarité, expertise pointue, esprit d'entreprendre et forte cohésion. Tout au long de votre expérience vous développez et renforcez un set de compétences grâce aux programmes de formations proposés. Vous pourrez contribuer à la vie du Cabinet (recrutement des équipes, animation de formation, développement commercial, manager RH…).

Et si c'était vous ?

• Vous êtes diplômé(e) d'une grande école (commerce, ingénieurs) ou d'un 3ème cycle universitaire.

• Vous avez entre 5 et 8 ans d'expérience professionnelle, de préférence en financement structuré immobilier, acquise au sein d'une banque de financement et d'investissement, d'une banque d'affaires, d'un assureur, ou d'un fonds de private equity.

• Vous avez une bonne connaissance des instruments de financement ainsi que de leur documentation juridique (contrats de crédit / couverture de taux / pacte d'actionnaire).

• Vous avez une forte pratique de l'analyse et de la modélisation financière.

• Vous avez acquis une solide capacité d'analyse et de synthèse.

• Vous faites preuve d'aisance relationnelle et vous travaillez aussi bien de façon autonome qu'en équipe.

• Compte tenu du contexte international de certaines opérations, vous maîtrisez couramment l'anglais (écrit/oral).

Poste basé à Paris La Défense