Expert en gestion de patrimoine
il y a 1 jour
Description de l'entreprise
Allianz est un leader mondial dans le secteur des assurances, proposant une gamme complète de solutions adaptées aux besoins des particuliers, des professionnels, des entreprises et des collectivités. Présent dans plus de 70 pays avec collaborateurs, Allianz sert 86 millions de clients à travers le monde. En France, Allianz se distingue comme un acteur clé de la protection sociale et de la gestion de patrimoine, avec l'appui de ses 9 000 collaborateurs et près de 7 000 intermédiaires commerciaux. Allianz France maintient une approche humaine, en offrant des conseils personnalisés à ses 5,5 millions de clients.
Description du poste
En tant qu'Expert.e en gestion de patrimoine, vous serez chargé.e d'accompagner nos clients dans l'optimisation de leur situation patrimoniale. Vos responsabilités incluront l'évaluation des besoins de chaque client, la proposition de solutions adaptées en termes d'assurance, de placements financiers et d'investissements, ainsi que le suivi continu de leurs portefeuilles. Vous travaillerez également en étroite collaboration avec des équipes pluridisciplinaires et apporterez un soutien stratégique pour développer des relations solides avec nos clients. Ce poste est basé à Toulouse et s'effectue en présentiel, à temps plein.
Qualifications
- Compétences en planification financière et gestion de patrimoine : Expérience dans la création de stratégies patrimoniales adaptées aux objectifs des clients.
- Maitrise et accompagnement d'un réseau de partenaires
- Compétences en gestion des investissements et finance : Connaissance approfondie des produits d'investissement et des marchés financiers.
- Expertise en assurance : Bonne maîtrise des produits d'assurance et capacite à intégrer la protection dans une stratégie patrimoniale globale.
- Des compétences supplémentaires en communication, en relation client, ainsi qu'une capacité à travailler de manière proactive et stratégique seront hautement appréciées.
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ALTERNANCE MASTERE Gestion de Patrimoine
il y a 1 semaine
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Conseiller Expérimenté en Gestion de Patrimoine H/F
il y a 1 semaine
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il y a 2 semaines
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il y a 7 jours
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Conseiller en gestion de patrimoine
il y a 2 jours
Toulouse, Occitanie, France Numbr Temps pleinQui sommes nous :"Libre d'entreprendre". C'est le modjo, qui anime nos 550 Membr, et c'est aussi la raison qui a poussé nos clients à nous choisir pour entreprendre.Présent dans les 18 plus grandes villes de France, Numbr est un réseau de cabinet d'expertise comptable qui casse les codes de la compta, qui démystifie la création d'entreprise et rend la...
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Responsable gestion de patrimoine immobilier
il y a 1 semaine
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Ingénieur du patrimoine en CRMH
il y a 1 semaine
Toulouse, Occitanie, France Choisir le Service Public Temps pleinInformations générales Organisme de rattachement DRAC Occitanie Référence Date de début de diffusion /01/2026 Date de parution /01/2026 Localisation Montpellier Intitulé long de l'offre Ingénieur des services culturels et du patrimoine en CRMH - ISCP F/H Date limite de candidature07/02/2026 EmployeurMinistère de la CultureDRAC...
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il y a 1 semaine
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