Conseiller en gestion de patrimoine

Il y a 2 minutes

Herblay, Île-de-France UFF Temps plein

Description de l'entreprise

A l'origine du métier de conseiller en gestion de patrimoine, l'UFF est leader de son marché depuis plus de 50 ans. L'UFF commercialise l'ensemble des solutions patrimoniales, sélectionnées en architecture ouverte, et administre 13,7 milliards d'euros d'actifs conseillés pour le compte de ses clients particuliers, professionnels et entreprises (dirigeants et personnes morales). Présente partout en France, l'UFF compte près de 1000 collaborateurs(trices), plus de 700 dédiés(es) au conseil.

Porteuse de fortes valeurs humaines, elle investit dans les compétences et les carrières de ses collaborateurs : 82% d'entre eux déclarent être fiers et satisfaits de travailler pour l'UFF, et 81% estiment avoir progressé professionnellement au sein de l'entreprise (enquête interne UFF de climat social 2021).

Description du poste

Vous souhaitez exercer votre métier avec conviction et engagement, dans un environnement basé sur l'écoute, le partage et la convivialité ?

Au sein de l'UFF, vous bénéficiez du statut de salarié tout en conservant une grande autonomie dans votre organisation.

Sous la supervision directe du Manager Patrimonial, le Conseiller en Gestion de Patrimoine a pour mission de gérer et développer un portefeuille rentable de clients Personnes Physiques, y incluant les TNS et les commerçants, ainsi que les Personnes Morales de moins de 10 collaborateurs (y compris les holdings, les sociétés civiles, sociétés patrimoniales), en mettant en œuvre la politique commerciale de la Société, dans le respect des règles de conformité, de déontologie et d'éthique.

Le Conseiller en Gestion de Patrimoine ne pourra démarcher que des clients Personnes Physiques et Personnes Morales résidant en France Métropolitaine ou dans les départements et territoires d'Outre-Mer, de nationalité française ou étrangère mais ayant le statut de résident français.

En tant que Conseiller(ère) en Gestion du Patrimoine, vos missions seront :

  • Prospecter dans la cible définie dans le cadre de la stratégie de la Société et développer l'activité commerciale de la clientèle Personnes Physiques confiée par la société ;
  • Gérer une clientèle cible telle que définie et notamment :
  • Suivre et mettre à jour les dossiers des clients via les outils mis à disposition par l'entreprise ;
  • Réaliser une analyse économique, civile, fiscale et successorale du patrimoine des clients ;
  • Conseiller dans la détermination d'une stratégie patrimoniale afin de répondre aux objectifs, besoins et critères de gestions personnels des clients ;
  • Proposer plusieurs solutions adaptées répondant aux objectifs et besoins des clients tout en faisant appel, si besoin, à des experts (Référents, Ingénieur Patrimonial – Chargé d'Affaires, …) ;
  • Remplir les objectifs qualitatifs et quantitatifs fixés par le présent Accord et ceux s'y substituant et communiqués par le Manager Patrimonial et/ou le Directeur d'Agence.

Vous avez une vocation managériale ? Ce poste évolutif est fait pour vous.

Qualifications

Vous justifiez d'une expérience réussie d'au moins 1 an en tant que conseiller en gestion de patrimoine, dont au moins 6 mois en vente de produits financiers.

Issu d'une formation de niveau Bac+3 à Bac+5, idéalement dans les domaines de la finance, de la gestion de patrimoine, de la banque ou équivalent.

Vous détenez l'ensemble des habilitations et certifications requises :

  • Habilitation IAS – Niveau 1
  • Habilitation IOBSP – Niveau 3 (Crédit Immobilier)
  • Certification AMF, délivrée par un organisme agréé
  • Habilitation CIF

La détention d'un permis B en cours de validité est également requis.

Doté(e) d'un véritable sens du conseil, vous alliez écoute active, empathie et aisance relationnelle, vous permettant de créer une relation de confiance durable avec une clientèle exigeante. Votre rigueur, votre sens de la confidentialité ainsi que votre capacité à rendre accessibles des sujets techniques témoignent de votre professionnalisme.

Animé(e) par une forte fibre commerciale, vous faites preuve d'autonomie, d'engagement et d'un sens aigu des responsabilités. Votre exigence personnelle et votre ténacité vous permettent non seulement d'atteindre vos objectifs, mais également de viser l'excellence.

Informations supplémentaires

  • Une rémunération déplafonnée selon VOS performances;
  • Un accompagnement sur mesure : un manager à votre écoute, le soutien d'une équipe d'experts et des fonctions supports dédiées;
  • La plus large gamme de solutions d'investissement en architecture ouverte, pour répondre aux besoins de vos clients;
  • École de formation en interne, unique sur le marché, pour vous permettre d'évoluer et de performer;
  • Avantages : indemnités kilométriques selon barème en vigueur, titres restaurant pour vos pauses déjeuner, dispositif d'épargne salariale et retraite pour préparer l'avenir, prévoyance et mutuelle d'entreprise;
  • Opportunités de carrière et mobilité partout en France;
  • Poste ouvert au télétravail.

  • Conseiller-ère Vente Omnicanal

    Il y a 3 minutes

    Herblay, Île-de-France Decathlon Temps plein

    Chez Decathlon, on partage bien plus qu'une passion pour le sport : on aime profondément le commerce, celui qui se vit sur le terrain, dans la rencontre, dans chaque échange avec nos clients.Si tu es animé·e par l'envie de conseiller, de vendre avec sincérité, et de créer des expériences inoubliables, alors tu es au bon endroit.Decathlon est engagé...

  • Stage Conseiller-ère Vente Omnicanal

    Il y a 2 minutes

    Herblay, Île-de-France DECATHLON FRANCE Temps plein

    Chez Decathlon, on partage bien plus qu'une passion pour le sport : on aime profondément le commerce, celui qui se vit sur le terrain, dans la rencontre, dans chaque échange avec nos clients.Si tu es animé·e par l'envie de conseiller, de vendre avec sincérité, et de créer des expériences inoubliables, alors tu es au bon endroit.Decathlon est engagé...

  • Conseiller Clientèle Particuliers

    Il y a 10 minutes

    Herblay, Île-de-France BNP Paribas Temps plein

    Missions, équipe et environnement de travail, ça donne quoi ?En tant que banquier-assureur au sein d'une agence, vous serez l'interlocuteur de proximité d'une clientèle diversifiée de Particuliers.Vos missions :accompagner les clients avec efficacité et bienveillance en leur apportant des conseils à valeur ajoutée sur leurs principaux besoins...

  • Conseiller Client Après-vente Carrosserie

    il y a 2 semaines

    Herblay, Île-de-France VAUBAN AUTOMOBILE Temps plein

    Le Groupe Vaubanest un distributeur automobile français fondé en1922. Cette entreprise familiale, depuis 3 générations, est implantée dans les Yvelines (78), le Val d'Oise (95) et l'Oise (27 et 60).L'aventure débute à Saint-Germain-en-Laye, rue de Paris dans les Yvelines avec la première concession Peugeot. Au fur et à mesure des années, le groupe...

  • Logisticien H/F

    Il y a 11 minutes

    Herblay, Île-de-France SOUDAGE UNIVERSAL FRANCE Temps plein

    Soudage Universal, entreprise indépendante fondée en 1997 est spécialisée dans la fourniture industrielle, l'outillage, les fixations et les équipements de protection individuelle.Experts en soudage, abrasifs et gaz industriels, nous proposons également la location de matériel et un service après-vente réactif. Nous garantissons à nos clients...

  • Médecin généraliste H/F

    Il y a 13 minutes

    Herblay, Île-de-France Jober Group | Recrutement Dentaire 🦷 et Medical 🩺 Temps plein

    Emploi Médecin Généraliste H/F - Herblay-sur-Seine 95Nous recrutons unmédecin généralisteH/F enexercice libéralafin d'intégrer unemaison de santépluridisciplinaire située àHerblay(Val-d'Oise).Description Et MissionsVous rejoindrez unemaison de santémoderne, équipée d'unplateau techniquederadiologieen rez-de-chaussée et de plusieurs cabinets...

  • Conseiller(E) en Gestion de Patrimoine

    il y a 2 semaines

    Herblay, France Predictis Temps plein

    Partage, digital et formation, sont les bases du réseau Predictis qui développe des partenariats avec des centaines de conseillers répartis sur toute la France. **PREDICTIS, 1ER COURTIER EN EPARGNE-VIE** Créé en 1997, et certifié ISO 9001, Predictis est spécialisé en solutions patrimoniales, épargne retraite, prévoyance et investissements...

  • Conseiller(E) en Gestion de Patrimoine

    il y a 1 semaine

    Herblay, France Easyhiring for Predictis Temps plein

    **Description de la société** Partage, digital et formation, sont les bases du réseau Predictis qui développe des partenariats avec des centaines de conseillers répartis sur toute la France. **PREDICTIS, 1ER COURTIER EN EPARGNE-VIE** Créé en 1997, et certifié ISO 9001, Predictis est spécialisé en solutions patrimoniales, épargne retraite,...

  • Business Developer Indépendant(E)

    il y a 1 semaine

    Herblay, France Easyhiring Temps plein

    Partage, digital et formation, sont les bases du réseau Predictis qui développe des partenariats avec des centaines de conseillers répartis sur toute la France. **PREDICTIS, 1ER COURTIER EN EPARGNE-VIE** Créé en 1997, et certifié ISO 9001, Predictis est spécialisé en solutions patrimoniales, épargne retraite, prévoyance et investissements...

  • Conseiller de Vente

    il y a 6 jours

    Herblay, France Orchestra Temps plein

    CDI Temps plein - Selon profil - 9 Mail des Copistes, 95220 Herblay-sur-Seine, France Nous recrutons un conseiller de vente (H/F) dans le cadre d'un CDI 35H pour notre magasin de Herblay (95). Rattaché(e) au Responsable du Magasin, votre avez pour mission de vendre les produits et services de la marque, tout en assurant la bonne tenue du magasin et...

  • Conseiller de Vente Projet

    il y a 6 jours

    Herblay, France Actual Talent Temps plein

    **Description du poste**: Prêt(e) à donner vie aux rêves de décoration d'intérieur de nos clients ? Rejoignez l'équipe BoConcept en tant que Sales Associate ! **Actual Talent**, le cabinet de recrutement expert en approche directe, recrute actuellement pour **BoConcept**, un(e) **Conseiller(ère) de Vente pour le magasin d'Herblay (95),**passionné(e)...

  • Conseiller Client Après-vente Carrosserie

    il y a 1 semaine

    Herblay, France Groupe Vauban Temps plein

    **Le Groupe Vauban** est un distributeur automobile français fondé en **1922**. Cette entreprise familiale, depuis 3 générations, est implantée dans les Yvelines (78), le Val d’Oise (95) et l’Oise (27 et 60). L’aventure débute à Saint-Germain-en-Laye, rue de Paris dans les Yvelines avec la première concession Peugeot. Au fur et à mesure des...

  • Conseiller Commercial Véhicules Occasion

    il y a 4 jours

    Herblay, France Groupe Vauban Temps plein

    **Le Groupe Vauban** est un distributeur automobile français fondé en **1922**. Cette entreprise familiale, depuis 3 générations, est implantée dans les Yvelines (78), le Val d’Oise (95) et l’Oise (27 et 60). L’aventure débute à Saint-Germain-en-Laye, rue de Paris dans les Yvelines avec la première concession Peugeot. Au fur et à mesure des...

  • Vendeur Conseil Fleuristerie

    il y a 1 jour

    Herblay, France Truffaut Temps plein

    **Votre mission**: - Vous souhaitez intégrer une entreprise dynamique et contribuer à une performance durable! Votre mission: - Au sein du rayon Fleuristerie, vous accueillez, conseillez nos clients avec efficacité et veillez à leur entière satisfaction. - Vous adaptez votre savoir-faire aux demandes des clients - Les occasions de faire appel à...

  • Agent de Comptoir

    il y a 6 jours

    Herblay, France Sphère Intérim Temps plein

    **Poste : Agent de Comptoir (H/F) - Négoce de Matériaux** **Description**: Nous recherchons un Agent de Comptoir (H/F) pour rejoindre notre équipe spécialisée dans le négoce de matériaux de construction. Vous serez responsable de l'accueil, du conseil et de la vente de matériaux aux clients professionnels et particuliers. **Missions**: -...

  • Alternance, Adj. Resp. Logistique

    il y a 4 jours

    Herblay, France AFTRAL Ile de France Temps plein

    Notre client recherche un(e) alternant(e) logistique opérationnelle. Vous interviendrez au cœur de l’entrepôt, sur les opérations clés : réception, préparation de commandes, expédition, chargement afin de renforcer l'équipe terrain. - Votre rôle :_ Sous la responsabilité du chef d’équipe, vous serez formé(e) à toutes les étapes de la...