Conseiller en gestion de patrimoine H/F

il y a 1 jour

Mulhouse, Grand Est, France Conrad Conseil Temps plein

À propos du poste

Nous recherchons un conseiller ou une conseillère en gestion de patrimoine pour rejoindre notre équipe dynamique. En tant que professionnel(le) de la finance et de la gestion, vous serez chargé(e) d'accompagner nos clients dans l'optimisation et la sécurisation de leur patrimoine. Vous intervenez dans un environnement stimulant où votre expertise en gestion financière, en fiscalité et en produits d'investissement sera essentielle pour répondre aux besoins spécifiques de chaque client. Si vous êtes passionné(e) par la finance, doté(e) d'un excellent sens relationnel et souhaitez évoluer dans un secteur en constante évolution, cette opportunité est faite pour vous.

Responsabilités

  • Analyser la situation financière, fiscale et patrimoniale des clients afin de définir leurs objectifs et leurs besoins.
  • Élaborer des stratégies personnalisées d'investissement, de placement et de gestion d'actifs.
  • Conseiller les clients sur les produits financiers, bancaires, d'assurance et de gestion de patrimoine adaptés à leur profil.
  • Assurer le suivi et la révision régulière des portefeuilles clients pour optimiser leur performance.
  • Collaborer avec des partenaires externes tels que banques, cabinets comptables ou fiscalistes pour offrir une gamme complète de services.
  • Rester informé(e) des évolutions réglementaires, fiscales et financières afin d'assurer une conformité optimale.
  • Développer et fidéliser un portefeuille client en proposant des solutions innovantes et adaptées à leurs attentes.

Profil recherché

  • Diplôme en gestion financière, comptabilité ou domaine équivalent.
  • Expérience significative dans la gestion de patrimoine, la banque ou les services financiers.
  • Maîtrise des techniques de wealth management, portfolio management, analyse financière et gestion d'actifs.
  • Connaissance approfondie en fiscalité, notamment en fiscalité patrimoniale et optimisation fiscale.
  • Excellentes compétences en communication, capacité à écouter et à conseiller avec pédagogie.
  • Sens du service client, autonomie et esprit d'initiative.
  • Maîtrise des outils informatiques liés à la gestion financière et à l'analyse de données. Nous attendons des candidat(e)s sélectionné(e)s qu'il(s)/elle(s) soient motivé(e)s par le développement d'une relation de confiance avec leurs clients tout en étant rigoureux(se)s dans leur approche technique. Rejoignez-nous pour contribuer à la réussite patrimoniale de nos clients dans un environnement professionnel exigeant mais enrichissant.

Type d'emploi : CDI, Indépendant / freelance

Rémunération : à partir de 36 000,00€ par an

Avantages :

  • Flextime

Lieu du poste : En présentiel

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    Mulhouse, Grand Est, France GK Finance & Patrimoine Temps plein

    Tu es positif et passionné, tu pourras t'epanouir chez GK FINANCE ET PATRIMOINE, ta future equipe. Contacte nous au www.

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