Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F

il y a 2 semaines

Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France Meilleurtaux Temps plein
Description de l'entreprise

Acteur majeur du courtage financier et patrimonial, Meilleurtaux Placement, filiale du groupe Meilleurtaux, s'appuie sur le savoir-faire de professionnels de la gestion de patrimoine et de la distribution de produits financiers.

Entreprise exigeante et indépendante dans le choix de sa gamme de produits financiers (Assurance Vie, bourse, retraite, défiscalisation, immobilier, crédit) elle s'appuie sur un média intégré pour créer une synergie entre une information financière ciblée et une offre produit complète adaptée au plus grand nombre.

Quelques chiffres.

  • 27 ans d'expertise
  • + 140 collaborateurs
  • 7 agences partout en France (Lille, Paris, Rennes, Lyon, Bordeaux, Aix-en-Provence, Cannes)
  • clients
  • + 5 Mds € d'encours
  • 4,8/5 de satisfaction client en 2025

Vous souhaitez rejoindre une entreprise en forte croissance, innovante, dynamique et débordante de projets ? Ce qui suit va vous intéresser

Description du poste

Les missions qui vous attendent.

Vous intégrerez une agence dynamique et collaborative. Vous travaillerez en étroite collaboration avec l'ensemble des conseillers et votre manager qui vous accompagneront également durant votre intégration. Après une période de formation à nos produits, outils et process, vous serez maître à bord pour animer et développer un portefeuille client.

Les missions pour accomplir cet objectif sont les suivantes :

  • Traitement des Leads générés par nos équipes média/marketing
  • Identification des opportunités commerciales et Préconisation de solutions adaptées
  • Concrétiser vos conseils et préconisations
  • Développer votre portefeuille en faisant preuve de proactivité
  • Accompagner vos clients / prospects grâce à nos différents canaux (rdv Agence, Visio, Téléphone, Tunnels digitaux, conférences…)
  • Suivi et Fidélisation de votre portefeuille clients
Qualifications

Ce qu'on attend de vous.

  • De formation Bac + 5 spécialisée en Gestion de Patrimoine, Banque ou assurance
  • Vous justifiez d'une expérience réussie de 3 ans minimum dans la commercialisation de produits financiers.
  • Vous êtes à l'aise tant à l'écrit qu'à l'oral

Soft Skills.

  • Vous avez le goût du challenge et un fort esprit d'équipe
  • Vous êtes tenace, curieux, consciencieux, organisé
  • Vous avez une expérience de la relation client par téléphone/physique
Informations complémentaires

Ce que Meilleurtaux Placement peut vous offrir.

  • Un environnement de travail sain propice à l'épanouissement, l'évolution et l'atteinte de ses objectifs
  • Au sein d'une structure à taille humaine, vous bénéficiez du statut de salarié et exercez votre métier avec conviction et engagement, dans l'écoute, le partage et la convivialité.
  • L'ambition et l'agilité d'une entreprise dynamique couplées aux ressources et la structure d'un groupe établi : tout en bénéficiant d'une marque forte et d'une position de leader, nous essayons constamment de nous réinventer et de faire évoluer qui nous sommes
  • Une carte titres-restaurants Swile
  • Une rémunération et un package attractifs comprenant primes individuelles et collectives

Le manque de confiance peut parfois nous empêcher de postuler un emploi. Mais nous allons vous révéler un secret : il n'existe pas de candidat « parfait ». Donc, n'hésitez pas à postuler si ce poste vous donne envie de vous dépasser tous les jours.

Département: Conseillers Gestion de PatrimoineType de Contrat: CDI

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    Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France Gan Patrimoine Temps plein

    Devenez Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant chez Gan Patrimoine Gan Patrimoine – 110 ans d'expertise pour devenir le gestionnaire de patrimoine préféré de nos clientsFiliale du groupe Groupama, nous accompagnons particuliers et professionnels avec des solutions sur mesure en assurance vie, prévoyance, retraite, épargne et immobilier.450...

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    il y a 2 semaines

    Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France AXA Temps plein

    Au-delà d'une expérience commerciale réussie, nous cherchons avant tout des compétences transverses et relationnelles. Les compétences techniques et métier s'apprennent viteVous êtes reconnu(e) pour votre capacité d'écoute et votre sens de la relation client.Vous avez l'esprit entrepreneurial et de bonnes capacités d'analyse & de synthèse. La...

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    Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France AXA en France Temps plein

    Nul besoin de venir du monde de l'assurance pour réussir et assurer dans ce métier Créer son métier, c'est bien. Réussir sa propre affaire, c'est encore mieux Si vous possédez une solide expérience commerciale et avez la volonté de créer et de développer votre propre activité ce métier est fait pour vous.Devenez entrepreneur exclusif AXA :Avec...

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    Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France Horizon Finance Temps plein

    À propos du posteVous souhaitez évoluer dans le conseil ou découvrir un métier au contact des clients, utile et orienté solutions ?Nous recherchons un(e) Conseiller(ère) en investissements pour accompagner nos clients dans leurs projets financiers et patrimoniaux.En tant que professionnel(le) du conseil, vous interviendrez auprès d'une clientèle...

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    Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France Fiducial Temps plein

    Informations générales Référence AMA-CSP Date de parution /01/2026 BrancheAutre Filière et MétierBANQUE / FINANCE - Conseiller en Gestion de Patrimoine Intitulé du posteConseiller santé prévoyance - H/F Type de contratCDI StatutNon cadre Description de la missionFIDUCIAL Conseil a pour mission d'apporter un conseil patrimonial complet aux...

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    il y a 1 semaine

    Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France Crédit Agricole Temps plein

    Informations générales Entité Le groupe Crédit Agricole Assurances est le premier bancassureur en France et l'un des acteurs majeurs en Europe. Il conçoit des offres au plus près des besoins de ses clients dans les domaines suivants : Assurance Vie, Retraite, Santé, Prévoyance, Assurance emprunteur et Assurances dommages.Spirica, filiale de...

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    il y a 2 semaines

    Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France GRANDLYON HABITAT Temps plein

    GRANDLYON HABITAT, 1er bailleur social sur l'agglomération lyonnaise logements – 580 collaborateurs), a développé des savoir-faire d'exception qui le positionnent en précurseur et référence au sein du milieu professionnel HLM. Réputée pour son savoir-faire dans le bâti, tournée vers l'innovation technologique au service de ses clients, notre...

  • Responsable de secteurs en Gestion Immobilière H/F

    il y a 2 semaines

    Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France Vilogia Temps plein

    Informations générales Entreprise Vilogia PRIVILEGE, SAS unipersonnelleFiliale à 100% de Vilogia SA, elle a été créée en septembre 2017.Son capital est de 25,7 M€.Vilogia Privilège est une société spécialisée dans la gestion, construction et acquisition de logement intermédiaires.Elle gère actuellement 3000 logements répartis sur l'Ile de...