Consultant en Gestion de Patrimoine H/F

il y a 2 semaines

Greater Grenoble Metropolitan Area, France Triomera Temps plein

Notre client - courtier en assurances en pleine croissance - recrute un
Consultant en Gestion de Patrimoine H/F
en CDI pour son bureau de Grenoble, dans le cadre d'un remplacement.

Intégré(e) à une équipe à taille humaine et rattaché(e) au Directeur Régional Isère, vous prenez en charge un portefeuille de clients variés : entrepreneurs, professions libérales, artisans, commerçants et particuliers.

Vos missions seront les suivantes :

  • Assurer un accompagnement personnalisé et régulier, principalement à distance, pour développer et fidéliser votre portefeuille
  • Identifier les besoins patrimoniaux de vos clients et leur proposer des solutions sur-mesure, dans le respect des normes réglementaires
  • Collaborer étroitement avec l'équipe Assurance de Personnes pour multiplier les opportunités de conseil au sein de votre portefeuille et optimiser la gestion patrimoniale des clients suivis par l'équipe ADP
  • Mener de façon autonome vos actions de prospection et de développement commercial.

Profil recherché :

Vous êtes diplômé(e) d'une formation supérieure spécialisée en gestion de patrimoine, ou vous justifiez d'une expérience d'au moins trois ans sur un poste similaire, y compris en alternance.

Doté(e) d'un véritable sens du service et d'une posture de conseil affirmée, vous faites preuve d'une forte appétence commerciale et d'une aisance relationnelle naturelle.

Votre capacité d'écoute, votre ouverture d'esprit et votre rigueur vous permettent de construire une relation de confiance durable avec vos interlocuteurs.

Vous appréciez le travail en équipe tout en étant parfaitement autonome dans l'organisation de votre activité.

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 2 semaines

    Greater Montpellier Metropolitan Area, France UFF - Conseil en gestion de patrimoine Temps plein

    Description de l'entrepriseA l'origine du métier de conseiller en gestion de patrimoine, l'UFF est leader de son marché depuis plus de 50 ans. L'UFF commercialise l'ensemble des solutions patrimoniales, sélectionnées en architecture ouverte, et administre 13,7 milliards d'euros d'actifs conseillés pour le compte de ses clients particuliers,...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 5 jours

    Greater Paris Metropolitan Region, France UFF - Conseil en gestion de patrimoine Temps plein

    Description de l'entrepriseA l'origine du métier de conseiller en gestion de patrimoine, l'UFF est leader de son marché depuis plus de 50 ans.L'UFF commercialise l'ensemble des solutions patrimoniales, sélectionnées en architecture ouverte, et administre 12,3 milliards d'euros d'actifs sous gestion pour le compte de ses clients particuliers,...

  • Conseiller en gestion de patrimoine/Conseillère en gestion de patrimoine

    il y a 1 semaine

    Greater Rennes Metropolitan Area, France Abaka, Conseil en Ressources Humaines Temps plein

    Pourquoi postuler ?• Vous avez envie d'entreprendre et de développer votre propre portefeuille client ?• Vous avez à cœur d'aider vos clients à construire et à protéger leur avenir ?• La diversité des missions et des problématiques clients vous anime ?Votre profilIssu d'une formation supérieure en gestion de patrimoine, finance, banque,...

  • Conseiller en gestion de patrimoine/Conseillère en gestion de patrimoine

    il y a 6 jours

    Greater Montpellier Metropolitan Area, France ASTORIA FINANCE Temps plein

    Le Groupe Astoria est un acteur majeur en gestion de patrimoine, courtage et gestion privée, opérant à travers ses marques Astoria Finance, Astoria Courtage et INSINIA. Depuis 2002, le Groupe accompagne des particuliers, familles et chefs d’entreprises par une approche patrimoniale globale à 360° et répond aux problématiques de préparation à la...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 2 jours

    Greater Paris Metropolitan Region, France Emir Wealth Management Temps plein

    À propos de nous :Rejoignez Emir Wealth Management et prenez part à une aventure ambitieuse au cœur de la gestion de patrimoine nouvelle génération. Notre cabinet s'adresse à une clientèle exigeante en quête de performance, de proximité et de solutions patrimoniales sur mesure.Qui sommes-nous ?Emir Wealth Management est un cabinet indépendant de...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 7 jours

    Grenoble, France BOTTERO PATRIMOINE Temps plein

    **Notre cabinet est actuellement à la recherche d'un Conseiller** **En Gestion de patrimoine sur** **GRENOBLE ET SA REGION** Depuis plus de 45 ans, reposant sur une expertise en tant que correspondant Afer, nous accompagnons nos clients particuliers et entreprises sur 3 voire 4 générations, dans un souci permanent de leur apporter les conseils et...

  • Conseiller en gestion de patrimoine/Conseillère en gestion de patrimoine

    il y a 2 semaines

    Greater Marseille Metropolitan Area, France BEHIVE Temps plein

    BEHIVE est un cabinet de conseil en recrutement, par approche directe, positionné sur les métiers de la Banque, de l’Assurance, de la Finance, de l'AEC et de l'IT.Notre client, une mutuelle leader en France dans la proposition de solutions d’épargne et de prévoyance, vous offre l'opportunité de rejoindre une équipe à taille humaine et de partager...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 2 semaines

    Greater Paris Metropolitan Region, France Groupe Valeurs Actives Temps plein

    À propos de l'offre d'emploi Boostez votre carrière en gestion de patrimoine avec Valeurs Actives Depuis plus de 15 ans, Valeurs Actives accompagne ses clients dans la création, la protection et l'optimisation de leur patrimoine grâce à approche globale et personnalisée.Aujourd'hui, nous accélérons et recrutons des Conseillers en Gestion de...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 1 semaine

    Grenoble, France Kereis Expertises Temps plein

    **Qui sommes-nous ?** Kereis Expertises, plus de 70 collaborateurs avec des sites à Lille (siège), Paris, Marseille, Aix-les-Bains & Grenoble, est spécialisée en protection sociale individuelle et collective, gestion de patrimoine (épargne, retraite, immobilier), et assurance dommage pour les entreprises. Kereis Expertises est en plein essor avec des...

  • Consultante mode indépendante

    il y a 7 jours

    Greater Strasbourg Metropolitan Area, France Independent Consultant Temps plein

    Maison Captain recrute – Conseillère Mode Indépendante (H/F) Grand Est | Démarrage en janvierVous aimez la mode, le contact humain et l'idée de développer une activité à votre rythme ?Maison Captain vous propose de rejoindre son réseau de conseillères mode indépendantes et de lancer votre activité dans des conditions idéales dès le mois de...