Conseiller Spécialisé en Patrimoine à distance LBPCS Montpellier III3 F/H

Informations générales

Branche / Entité

Entité d'affectation : MONTPELLIER BANQUE A DISTANCE LBPCS

Référence

Date limite de candidature

/02/2026

Personne à contacter

Espace Mobilité Recrutement Groupe Occitanie DOM

Sylvaine GERARD

Consultante Ingénieur de Sélection

Permis obligatoire

Non

Fonction prioritaire

Oui

Intitulé du poste

Conseiller Spécialisé en Patrimoine à distance LBPCS Montpellier III3 F/H

Nombre de postes à pourvoir

2

Fonction

CONSEILLER SPECIALISE EN PATRIMOINE A DISTANCE III

Filière / Métier

COMMERCIAL RESEAU ET BANQUE - CONSEIL BANCAIRE PARTICULIERS

Classe
Classe

III

Offre ouverte aux candidats à partir de la classe niveau :

III.3

Description du poste
VOS PRINCIPALES MISSIONS

Vous souhaitez devenir un expert de la gestion de patrimoine et accompagner vos clients dans leurs problématiques juridiques, fiscales et financières ?

Un métier intégrant pleinement la relation client 100% à distance : conseiller spécialisé en patrimoine au sein de l'agence bancaire à distance « La Banque Postale chez soi ».

Au sein d'un open space vous aurez pour missions principales de :

• Gérer, fidéliser et développer un portefeuille de clients patrimoniaux ayant choisit un mode de relation 100% à distance.

• Affiner vos préconisations/ apporter un conseil personnalisé dans le cadre d'une relation suivie et de confiance afin de contractualiser l'offre la plus adaptée aux besoins et projets de chaque client.

• Promouvoir auprès des clients l'activité patrimoniale de La Banque Postale.

• Travailler en synergie avec l'ensemble des acteurs de la relation client.

• Etre garant de la rentabilité de votre portefeuille et de la maîtrise des risques.

VOTRE NOUVEL ENVIRONNEMENT

Résolument orientée clients, La Banque Postale Chez Soi est le service expert du conseil à distance de LBP pour la clientèle à enjeux et patrimoniale, gérée en portefeuilles dédiés.

Ses 5 agences Montpellier, Rennes, Châlons-en-Champagne, Toulouse et Orléans commercialisent à distance l'ensemble des offres et services de LBP et ses filiales.

Nos services sont ouverts du lundi au vendredi de 8h à 20h et le samedi de 8h à 17h00.

L'agence LBPCS de Montpellier est hébergée par le Centre Relation Expertise Client, rue Catalan (tram 2 et 4).

Nos locaux sont organisés en open-space permettant la coopération et l'entraide.

Pour ce poste 100% à distance, vous serez équipé d'un téléphone avec casque et d'un ordinateur avec double écran.

Vous travaillez 35H par semaine en moyenne du lundi au samedi (1 samedi /4 travaillé).

Vous bénéficiez d'une rémunération fixe et d'une rémunération variable bancaire.

Sur place : parking vélo, restaurant d'entreprise, aires détente, espace zen. 

NOUS VOUS ACCOMPAGNONS

Pour votre montée en compétences, vous serez  accompagné de Chargés de Développement Epargne Patrimoine, d'experts métiers et bénéficierez d'une formation théorique spécifique prise de poste CSP.

Pour vous accompagner dans votre projet professionnel, nous vous conseillons de vous rapprocher de votre manager, RRH ainsi que de votre Conseiller en Accompagnement et en Développement Professionnel dont vous dépendez.

Pour vous accompagner dans cette démarche des ateliers sont proposés par l'EMRG : connectez vous dans Espace régional EMRG Occitanie DOM. 

N'hésitez pas en complément à consulter notre plateforme CAP² 

Vous pouvez également vous rapprocher de Karine ROUSSEL ), Directrice d'agence afin d'organiser une immersion.

Chez nous, toutes les offres peuvent être envisagées à temps partiel.

Parlons-en

Ce poste vous intéresse mais nécessite que vous déménagiez ?

Bénéficiez de l'accompagnement du Service Logement Rdv sur

Télétravail possible

Oui

Localisation

Occitanie, Hérault - 34

Ville

MONTPELLIER

Critères candidat
VOTRE PROFIL - La Poste fait vivre la diversité. Nos postes sont ouverts à toutes et à tous

Vous souhaitez évoluer vers la fonction de Conseiller spécialisé en patrimoine ou vous occupez déjà cette fonction et souhaitez une mobilité géographique au sein de votre direction régionale ou dans une autre DR ? Rejoignez l'équipe de La Banque Postale Chez Soi et donnez une nouvelle dynamique à votre carrière

Vous êtes animé(e) par la culture du résultat et le goût du challenge. Vous faites preuve de dynamisme et pro-activité. 
Vous montrez un fort intérêt pour les problématiques juridiques, fiscales et financières. Votre aisance relationnelle, votre sens de l'écoute et vos capacités de conviction constitueront les moteurs essentiels de votre réussite.   

Ouvert aux CAEP en poste en mobilité géographique;

Pour vous porter candidat, assurez-vous d'avoir votre séjour minimum sur votre poste actuel

Sinon, votre manager devra donner formellement son accord pour votre mobilité anticipée.

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