Conseiller Expérimenté en Gestion de Patrimoine H/F

il y a 2 semaines

Plérin, Bretagne, France Allianz France Temps plein
  • Vous souhaitez rejoindre le 1er réseau salarié multi-spécialiste en Gestion de Patrimoine et en Protection Sociale ?

Nous recherchons un/une Conseiller(e) spécialisé(e) en Gestion de Patrimoine, ayant une expérience significative dans l'idéal au moins 3 ans dans le domaine de la Gestion de Patrimoine et une très bonne maitrise de l'analyse patrimoniale et des outils dédiés.

Nos Conseiller(e)s spécialisé(e)s en Gestion de Patrimoine apportent un conseil de proximité en se déplaçant au domicile ou sur le lieu de travail de leurs clients et un conseil personnalisé avec une méthode de vente basée sur une approche des besoins et une vision prospective.

  • Quelles seront vos missions ?

Vous serez l'interlocuteur unique d'une clientèle privée et vos missions consisteront à :

  • Développer par la conquête un portefeuille d'une clientèle Haut de Gamme et Très Haut de Gamme
  • Développer et gérer votre réseau de partenaires et prescripteurs
  • Fidéliser et accompagner nos clients dans la réflexion et la définition de leurs objectifs patrimoniaux
  • Proposer des conseils et des solutions patrimoniales sur-mesure adaptées à leurs besoins et aux changements législatifs et fiscaux à l'aide d'outils de bilans patrimoniaux (Big Expert)

Parce Que La Situation Patrimoniale Et Les Objectifs D'un Client Sont Uniques, Allianz Propose Des Solutions Personnalisées Et Adaptées Et S'appuie Sur Toutes Les Expertises Vie Et Services Financiers Du Groupe Allianz

  • Epargne, Placement, Prévoyance, Retraite avec Allianz Vie
  • Offre bancaire complète avec Allianz Banque
  • Gestion financière avec Allianz Global Investors France
  • Immobilier, direct et indirect avec Allianz Immovalor, Crédit Foncier Immobilier, Pierre & Vacances et Histoire & Patrimoine
  • Quels sont nos avantages ?
  • Un parcours d'intégration opérationnelle pour gagner en expertise sur nos gammes de produits et nos méthodes de vente de vente Allianz « Sales Excellence »
  • Un accompagnement financier à l'embauche
  • Une rémunération attractive qui récompense vos performances commerciales
  • De nombreux avantages sociaux (dispositifs de retraite, santé et prévoyance complets et performants, épargne salariale et offres salariés...)
  • Un développement de vos compétences tout au long de votre carrière avec des formations diplômantes (Skema)
  • Et maintenant ?

Vous souhaitez rejoindre une équipe dynamique au sein d'une entreprise leader dans son domaine ?Vous avez la volonté d'apprendre et d'explorer comment l'intelligence artificielle (IA) peut améliorer votre rôle dans votre activité commerciale ? Alors rencontrons-nous

Chez Allianz, nous sommes convaincus de la valeur et de la richesse apportée par toutes les diversités, et nous encourageons les collaborateurs à être acteurs de l'inclusion dans l'entreprise.

  • Chef de Projet automatisme expérimenté(H/F)

    il y a 1 semaine

    Plérin, Bretagne, France Groupe SNEF Temps plein

    En tant que Chef de Projet Automaticien, vous serez responsable de la conception, du suivi et de la réalisation de projets d'automatisation industrielle. Vous interviendrez sur des systèmes complexes, en garantissant la qualité, les délais et la satisfaction client.Vos missions principales : Piloter les projets d'automatisation de la phase d'étude à...

  • Collaborateur comptable expérimenté H/F

    il y a 4 jours

    Plérin, Bretagne, France Cabinet JF MEHEUST Temps plein

    Descriptif du posteDans le cadre de son développement, le cabinet JF MEHEUST E.C. recherche un(e) collaborateur (trice) comptable confirmé(e).Le cabinet :Nous sommes un cabinet indépendant d'expertise et de conseil engagé, orienté vers la satisfaction client.Entreprise de services, notre vocation première est l'accompagnement global du dirigeant par le...

  • conseiller relation client à distance

    il y a 4 jours

    Plérin, Bretagne, France Groupama Loire Bretagne Temps plein

    du posteIntitulé du posteCONSEILLER RELATION CLIENT À DISTANCE -PLERIN CDI H/FDescription de la missionVotre mission est entièrement orientée vers nos sociétaires : renseigner et informer par téléphone, fournir une réponse efficace et adaptée.Concrètement, comment ça se passe ? La qualité de la relation client est notre priorité Nos...

  • Conseiller Relation Client À Distance

    il y a 5 jours

    Plérin, Bretagne, France Groupama Temps plein

    Informations générales Entité de rattachement Groupama Loire Bretagne est la 1ère entreprise mutualiste d'assurance sur son territoire (Bretagne - Loire-Atlantique et Maine-et-Loire). Une position d'acteur économique de poids : plus de 2300 collaborateurs, 296 agences, une politique d'achat régionale qui contribue à l'activité de plus de 1000...

  • Conseiller Vendeur – Référent logistique H/F

    il y a 4 jours

    Plérin, Bretagne, France EUREDEN Temps plein

    Rejoignez MAGASIN VERT, réseau de magasins grand public du Groupe Eureden, disposant de 41 jardineries en Bretagne et Vendée, 1ère enseigne en notoriété dans le Grand Ouest, Magasin Vert continue de se développer pour offrir un meilleur confort d'achat à ses clients.Nous recrutons pour le magasin de Plérin (22)Conseiller Vendeur – Référent...

  • Gestionnaire conseil ligne de service Employeur F/H

    il y a 1 semaine

    Plérin, Bretagne, France Sécurité sociale Temps plein

    Gestionnaire conseil ligne de service Employeur F/HPublié aujourd'hui • Date limite de candidature 26/01/2026CDIPlérin26 845 € par anNIVEAU 3Télétravail possibleNVHADD118680URSSAF BRETAGNEAvec vous, agir pour une protection sociale durable et solidaire.Travailler au sein du réseau des URSSAF, c'est faire partie d'un collectif qui s'engage où chacun...

  • Chargé de mission RH H/F

    il y a 4 jours

    Plérin, Bretagne, France SAS GITES DE FRANCE EN BRETAGNE Temps plein

    À propos du posteActeur majeur du tourisme en Bretagne, Gîtes de France en Bretagne accompagne et commercialise plus de 4 000 hébergements (gîtes et chambres d'hôtes) pour près de 3 000 propriétaires en Côtes-d'Armor, Ille-et-Vilaine et Morbihan.Au-delà de la commercialisation, nous assurons le contrôle qualité, le classement et l'accompagnement...

  • Chargé de développement H/F

    il y a 1 semaine

    Plérin, Bretagne, France Groupe Cogedis Temps plein

    Votre métier :Vous commercialisez, dans le cadre d'une approche globale, les produits et services du groupe COGEDIS (Conseil aux entreprises : Comptabilité, social, stratégie, gestion de patrimoine…) afin d'optimiser la gestion courante de vos clients et d'accompagnez ces derniers dans la réalisation de leurs projets en mobilisant des spécialistes....

  • Chargé de développement H/F

    il y a 1 semaine

    Plérin, Bretagne, France Groupe Cogedis - Comptabilité et conseil aux entreprises Temps plein

    Votre MétierVous commercialisez, dans le cadre d'une approche globale, les produits et services du groupe COGEDIS (Conseil aux entreprises : Comptabilité, social, stratégie, gestion de patrimoine…) afin d'optimiser la gestion courante de vos clients et d'accompagnez ces derniers dans la réalisation de leurs projets en mobilisant des spécialistes. Vous...

  • conseiller developpement acs

    il y a 1 semaine

    Plérin, Bretagne, France CERFRANCE Temps plein

    Descriptif du posteMissionsDescription du posteNous recherchons un(e) Conseiller(e) Développement Artisans-Commerçants-Services (ACS) dynamique et passionné(e) pour rejoindre notre équipe. Sous la responsabilité du responsable de développement, votre rôle principal sera d'attirer de nouveaux clients et de renforcer nos relations avec les clients...