Emplois actuels liés à Conseiller Patrimonial de Proximité H/F - Bordeaux, Nouvelle-Aquitaine - Credit Mutuel Arkea

  • Conseiller Patrimonial Sénior H/F

    il y a 4 jours

    Bordeaux, Nouvelle-Aquitaine, France GRESHAM Banque Privée Temps plein

    Qui sommes nous ?Legal & General France a rejoint le groupe APICIL, 3e groupe français de protection sociale, en 2016.Sous le nouveau nom de GRESHAM Banque Privée, elle est aujourd'hui une marque d'APICIL Epargne.GRESHAM Banque Privée bénéficie d'un triple savoir-faire en assurance, banque et gestion d'actifs.Nous disposons à ce jour d'un réseau à...

  • conseiller patrimonial h/f

    il y a 2 semaines

    Bordeaux, Nouvelle-Aquitaine, France Crédit Mutuel Alliance Fédérale Temps plein

    Qui sommes-nous ?Au CIC, nous croyons que l'avenir se construit avec celles et ceux qui ont l'esprit d'entreprendre leur vie. Rejoindre le CIC Sud Ouest, banque du groupe Crédit Mutuel Alliance Fédérale, c'est intégrer une entreprise innovante et engagée sur ses territoires. Présente sur 19 départements du grand Sud-Ouest en Nouvelle Aquitaine et en...

  • Ingénieur patrimonial sénior H/F

    il y a 2 semaines

    Bordeaux, Nouvelle-Aquitaine, France Groupe CF Temps plein

    CF Gestion Privée recrute son/sa futur(e) Ingénieur patrimonial H/F en CDI sur Bordeaux Qui sommes-nous ?Depuis 1993, CFGP, filiale du Groupe CF, accompagne particuliers et dirigeants d'entreprise dans la gestion et l'optimisation de leur patrimoine.Notre force ? Une approche globale, humaine et sur mesure, portée par une équipe pluridisciplinaire de...

  • Assistant.e Banquier Patrimonial

    il y a 1 jour

    Bordeaux, Nouvelle-Aquitaine, France Societe Generale Temps plein

    Référence 25000N5OVos missions au quotidienOffrir la meilleure expérience client, voilà votre mission Accompagner Sarah et Louis pour le financement de leur voiture, ouvrir un compte à la petite Théa qui vient de naître, aider Isabelle à préparer sa retraite ou Valentin à financer ses études … Au quotidien comme dans les moments clés de la vie,...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Bordeaux

    il y a 2 semaines

    Bordeaux, Nouvelle-Aquitaine, France Umpacte - Cabinet de Recrutement Temps plein

    Présentation de la sociétéChez Umpacte, cabinet de recrutement basé à Bordeaux et Paris, nous transformons chaque recrutement en Um-Pacte durable.Nos domaines d'expertise : Sales & Marketing, Finance & Comptabilité, Administration RH et juridique, Logistique & Supply Chain, IT & Digital.Notre mission ? Créer des collaborations positives et durables...

  • Conseiller(ère) en Gestion de Patrimoine H/F- Région Sud-Ouest

    il y a 1 jour

    Bordeaux, Nouvelle-Aquitaine, France Groupe Crystal Temps plein

    Conseiller(ère) en Gestion de Patrimoine H/F- Région Sud-Ouest Le poste et son environnementLaplace s'affirme comme la référence du conseil en gestionprivée depuis plus de 30 ans. Présents en France et à l'international, nosconseillers en gestion de patrimoine accompagnent une clientèle exigeante —particuliers à forte valeur patrimoniale, chefs...

  • Conseiller(ère) en Gestion de Patrimoine H/F- Région Sud-Ouest

    il y a 1 jour

    Bordeaux, Nouvelle-Aquitaine, France Laplace Temps plein

    Le poste et son environnementLaplaces'affirme comme la référence du conseil en gestion privée depuis plus de 30 ans. Présents en France et à l'international, nos conseillers en gestion de patrimoine accompagnent une clientèle exigeante — particuliers à forte valeur patrimoniale, chefs d'entreprise, professions libérales, groupes familiaux — avec...

  • Manager de proximité

    il y a 1 semaine

    Bordeaux, Nouvelle-Aquitaine, France Sécurité sociale Temps plein

    Manager de proximité (H/F)Publié aujourd'hui • Date limite de candidature 07/01/2026CDIBORDEAUXNIVEAU 5CTélétravail possibleNVHADD118104CPAM DE LA GIRONDEVous recherchez une mission qui a du sens, vous avez besoin de vous sentir utile, alors contribuez à une mission de service public Depuis 80 ans, l'Assurance Maladie qui est une branche de la...

  • Directeur clientèle/Directrice clientèle ETI

    il y a 1 semaine

    Bordeaux, Nouvelle-Aquitaine, France VIDAL ASSOCIATES Consulting & Search Temps plein

    VIDAL ASSOCIATES Consulting & Search, référence dans le recrutement de cadres spécialistes et de dirigeants en France et à l'international, recrute en CDI pour son client un Directeur de Clientèle ETI H/F basé à Bordeaux (33).Notre client, banque mutualiste solidement implantée en région Nouvelle-Aquitaine, fait partie des tout premiers groupes...

  • Conseiller Professionnels H/F

    il y a 4 jours

    Bordeaux, Nouvelle-Aquitaine, France Crédit Agricole Temps plein

    POUR VOUS, TOUT COMMENCE ICI Envie de faire vraiment la différence dans les projets de vie de vos clients et de relever tous les challenges qui s'offrent à vous ? Oui ? Alors, vous êtes au bon endroit pour cela Le Crédit Agricole d'Aquitaine recherche en contrat à durée indéterminée un(e) conseiller(e) Professionnel sur le "Secteur du Médoc"...

Conseiller Patrimonial de Proximité H/F

il y a 3 semaines

Bordeaux, Nouvelle-Aquitaine, France Credit Mutuel Arkea Temps plein 35 000 € - 50 000 € par an
Description du poste
Métier

METIERS - Gestion de patrimoine

Intitulé du poste

Conseiller Patrimonial de Proximité H/F

Contrat

CDI

Votre mission

Nous recherchons un conseiller clientèle patrimoniale de proximité pour notre communauté d'agences de Gradignan/Léognan/Cestas.

Vous avez réussi votre première mission de conseiller clientèle de particuliers ? Vous avez le goût du challenge,de la conquête, et une vraie appétence pour l'épargne ?

Alors ce poste est fait pour vous

Voici vos missions au quotidien :

  • Véritable expert financier, vous savez fidéliser et développer un portefeuille de clients patrimoniaux par le conseil et la vente de toute notre offre de bancassurance,
  • Créer une relation de confiance avec vos clients et vous les aidez à co-construire leurs projets.
  • Organiser votre activité hebdomadaire en toute autonomie.
  • Atteindre vos objectifs quantitatifs et qualitatifs exprimés par votre Manager.

Après cette expérience réussie, vous pourrez évoluer sur les nombreuses opportunités professionnelles offertes par le CMSO.

A VOTRE ARRIVEE :

Vous bénéficierez de 15 jours de formation pour découvrir l'environnement du CMSO et ses métiers, ses process, ses outils. A l'issue, nous vous proposons un accompagnement et un parcours personnalisé selon votre profil.

LES PLUS DE NOTRE CONTRAT SOCIAL :

  • Une rémunération fixe à partir de 35 k€
  • Une rémunération variable liée à la performance collective
  • Un dispositif d'Intéressement/participation
  • Une semaine de 35h sur 4,5 jours
  • 7 semaines de congés payés
  • Possibilité de télétravail
  • Carte tickets restaurants (valeur faciale 10,50€)
  • Complémentaire santé et prévoyance
  • Dispositif retraite surcomplémentaire
  • Chèques emploi service universel
  • Tarifs préférentiels sur les services bancaires
  • Participation à hauteur de 75% aux titres d'abonnements aux transports collectifs
Et si c'était vous ?

De formation mini bac+2, vous avez 3-5 ans minimum d'expérience dans les domaines bancaire et assurance.

Vous avez envie de mettre en avant quotidiennement votre force de persuasion et de conviction. Vous possédez de réelles aptitudes commerciales, une très bonne organisation ainsi qu'une qualité rédactionnelle.

Ce poste n'est ouvert qu'aux candidats ayant une expérience bancaire de 3-5 ans mlminium en gestion de porfeuille auprès d'une clientèle de particuliers.

VOICI NOTRE PROCESS DE RECRUTEMENT :

  • Après un premier contact téléphonique, un chargé de recrutement vous rencontrera pour un premier entretien en visioconférence.
  • Si l'issue est positive, vous serez invité à un second entretien en présentiel avec un chargé de recrutement et votre futur manager qui permettra de vous donner une réponse définitive.

IMPORTANT A SAVOIR :

Votre candidature ne sera pas traitée par l'IA mais par nos petites mains. Nous sommes en général réactifs pour répondre (sous 48h-72h) mais il se peut que parfois nous soyons au delà de ce délai.

Dans tous les cas, une réponse vous sera apportée.

Offre adaptée aux Travailleurs Handicapés - RQTH

N'attendez plus, faites le premier pas vers une carrière qui a du sens

Rejoignez une équipe où votre expertise et votre passion peuvent faire la différence

et préparez-vous à transformer l'expérience bancaire de nos clients.

Nous avons déjà hâte de vous recontrer

Qui sommes-nous ?

Notre mission est de bâtir des relations de confiance et personnalisées avec l'ensemble des clients de notre territoire (Charente, Dordogne et Gironde), en offrant un accompagnement personnalisé de premier plan.

Notre ambition ? La satisfaction de nos clients C'est pourquoi nous déployons un nouveau concept de banque de détail qui allie le meilleur de l'agence physique et de la banque digitale.

Nos Valeurs : Nous croyons que l'humain est ce qui fait la différence. Dotés du statut entreprise à mission, nous avons la forte conviction que notre modèle est adapté pour faire face aux enjeux environnementaux et sociétaux actuels et à venir.

Nous croyons que chaque conseiller a le pouvoir de transformer des vies par ses conseils avisés. Aujourd'hui, dans le cadre de notre projet de développement, nous recherchons des conseillers bancaires expérimentés pour enrichir notre collectif. Prêt à écrire cette histoire avec nous ?

Entité

Le Crédit Mutuel du Sud-Ouest est un acteur économique actif sur ses territoires de Gironde, Dordogne et Charente.

Banque coopérative territoriale, nous poursuivons notre développement sur les marchés des particuliers, des professionnels, des agriculteurs et des associations.

Notre ambition ? La satisfaction de nos clients C'est pourquoi nous déployons un nouveau concept de banque de détail qui allie le meilleur de l'agence physique et de la banque digitale.

Le Groupe Crédit Mutuel Arkéa s'engage en faveur de l'inclusion, afin de garantir un cadre de travail respectueux de la diversité de chacun. Nous formons et sensibilisons l'ensemble des acteurs de l'entreprise par le biais d'une stratégie inclusion groupe dédiée et nous nous appuyons sur une communauté de salariés engagés, les ambassadeurs inclusion, pour faire vivre et rayonner cette dynamique au sein du groupe.