Conseiller en Gestion de Patrimoine Référent

il y a 20 heures


Balma, France Groupama Temps plein

Nous recrutons un Conseiller en Gestion de Patrimoine référent H/F orienté Marché des Entreprises et valorisation patrimoniale complexe sur la région Centre de Groupama d'Oc.Rattaché(e) au Responsable Régional Vie Banque, vous intervenez sur les départements suivants : Haute Garonne, Ariège, Tarn, Tarn et Garonne, LotVous serez rattaché(e) au siège de Groupama d'Oc situé à BALMA (31).  Dans le cadre de vos missions : - Vous développez et suivez un portefeuille dédié constitué de clients "très haut de gamme" et "chefs d'entreprises" en apportant votre expertise. Véritable partenaire, vous élaborez et formalisez des offres sur mesure en analysant les besoins financiers, patrimoniaux et fiscaux dans le cadre d'une démarche globale auprès des clients ou prospects- Vous effectuez le suivi régulier de votre clientèle et procédez aux modifications et aménagements nécessaires ; vous proposez les nouveaux produits dans une démarche de saturation et menez des actions de prospection.- Vous développez et animez les coopérations internes avec l'ensemble des acteurs commerciaux de votre secteur géographique (chargé(e)s de clientèle particuliers et professionnelles, chargé(e)s d'affaires Entreprises et Collectivités et autres Conseillers en Gestion du Patrimoine) ; vous vous imposez comme expert dans votre domaine d'activité.- Vous développez et animez un réseau de prescripteurs professionnels que vous mettez en place et traitez les demandes transmises par le service clientèle patrimoniale de Groupama Assurance Mutuelle et les prescriptions des éventuels partenaires externes.- Vous rendez compte de votre activité et faites remonter à votre N+1 toute information utile.



  • Balma, France LE MERCATO DE L'EMPLOI Temps plein

    Acteur incontournable en matière de conseil et de distribution de solutions en gestion du patrimoine, riche d’une expertise de plus de 100 ans auprès des particuliers et des professionnels, mon client recherche son conseiller en gestion de patrimoine H/F. En pleine phase de développement, notre client recherche sur un/une conseiller(e) INDEPENDANT(E)...


  • Balma, France Groupama Temps plein

    Nous recrutons un Conseiller en Gestion de Patrimoine référent H/F orienté Marché des Entreprises et valorisation patrimoniale complexe sur la région Centre de Groupama d'Oc.Rattaché(e) au Responsable Régional Vie Banque, vous intervenez sur les départements suivants : Haute Garonne, Ariège, Tarn, Tarn et Garonne, LotVous serez rattaché(e) au...


  • Balma, France PATRIMOINE SA Languedocienne Temps plein

    Acteur majeur de l’immobilier social au niveau régional, Patrimoine SA est une Entreprise Sociale pour l’Habitat gérant plus de 14 000 logements. Nos projets de développement ambitieux s’appuient sur des valeurs humaines fortes et la volonté de loger le plus grand nombre dans les meilleures conditions. Dans le cadre d'une création de poste, nous...


  • Balma, France LE MERCATO DE L'EMPLOI Temps plein

    Porté par un réseau d’agents implanté sur l’ensemble du territoire National au plus proche de ses clients, le groupe a toujours apporté des solutions patrimoniales. Fort de son histoire et de son expérience, j’accompagne mon client dans sa croissance d’acteur majeur du marché patrimonial par le recrutement d’un Gestionnaire Patrimoine...


  • Balma, France Patrimoine SA Languedocienne Temps plein

    Rattaché(e) au Responsable d'Agence, le/la Gestionnaire immobilier de proximité assure la gestion quotidienne d'un groupe d'immeubles. Véritable interface entre les locataires, les services internes et les partenaires externes, il/elle garantit la qualité de service, la satisfaction client et la valorisation du patrimoine. Missions principales...


  • Balma, France LE MERCATO DE L'EMPLOI Temps plein

    Porté par un réseau d’agents implanté sur l’ensemble du territoire National au plus proche de ses clients, le groupe a toujours apporté des solutions patrimoniales. Fort de son histoire et de son expérience, j’accompagne mon client dans sa croissance d’acteur majeur du marché patrimonial par le recrutement d’un gestionnaire patrimoine...

  • Conseiller Patrimonial

    il y a 1 semaine


    Balma, France Predictis Temps plein

    « Conseiller Patrimonial - MIA » Un métier à impact. Vous avez votre rôle à jouer ! Contexte & Environnement Envie de changer de vie ? La gestion de patrimoine vous intéresse ? Devenez conseiller(e) patrimonial(e) du réseau Predictis. Bien plus qu'une carrière, une aventure unique ! Le marché de la gestion de patrimoine est en plein essor et ne...


  • Balma, France Patrimoine SA Languedocienne Temps plein

    Rattaché(e) au Responsable d'Agence, le/la Gestionnaire immobilier de proximité assure la gestion quotidienne d'un groupe d'immeubles. Véritable interface entre les locataires, les services internes et les partenaires externes, il/elle garantit la qualité de service, la satisfaction client et la valorisation du patrimoine. Missions principales...

  • Conseiller Patrimonial

    il y a 7 jours


    Balma, France Predictis Temps plein

    « Conseiller Patrimonial - MIA » Un métier à impact. Vous avez votre rôle à jouer ! Contexte & Environnement Envie de changer de vie ? La gestion de patrimoine vous intéresse ? Devenez conseiller(e) patrimonial(e) du réseau Predictis. Bien plus qu'une carrière, une aventure unique ! Le marché de la gestion de patrimoine est en plein essor et ne...


  • Balma, Occitanie, France Choisir le Service Public Temps plein

    Informations générales Organisme de rattachement ASP   Référence AGRI_ Date de début de diffusion /12/2025 Date de parution /12/2025 Date de fin de diffusion /01/2026 Intitulé long de l'offre Gestionnaire référent Date limite de candidature05/01/2026 EmployeurAgence de Services et de Paiement VersantFonction Publique de...