Conseiller en Gestion de Patrimoine Confirmé H/F
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- Développer et sécuriser un portefeuille client
- Effectuer des bilans patrimoniaux et réaliser des études patrimoniales
- Appliquer et respecter les procédures et processus
- Contrôler et veiller à la conformité réglementaire des dossiers
- Assurer le suivi et la fidélisation des clients du portefeuille
- Elaborer des propositions d'investissement et d'arbitrage
- Faire le lien avec les partenaires : compagnies d'assurance, marchands de bien, banques, courtiers.
- Réaliser le suivi et la mise à jour de son activité au sein du cabinet (tableaux de commission, reporting synthétique d'activité, suivi client/prospect, actualisation de la base de données clients)
- Être force de proposition dans l'amélioration continue des process et procédures
Profil recherché
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Formation:
Bac +3 à Bac +5 en gestion Patrimoniale et Financière, Finance, Economie
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Expérience:
Idéalement 8 ans ou plus dans la gestion de patrimoine, la finance ou la banque privée
· Compétences techniques : o Connaissance des produits financiers, immobiliers, fiscaux et d'assurance o Maîtrise de la réglementation en gestion de patrimoine o Bonne capacité d'analyse et de synthèse
· Qualités personnelles : o Excellent relationnel et sens de l'écoute o Autonomie, rigueur et organisation o Force de persuasion et capacité à convaincre o Esprit d'équipe et orientation client Notre client, cabinet de gestion de patrimoine à taille humaine, en pleine croissance et connu de la place bordelaise, recherche un Conseiller en gestion de patrimoine expérimenté H/F en CDI, à Bordeaux.
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Conseiller en Gestion de Patrimoine Confirmé H/F
Il y a 4 jours
Bordeaux, Nouvelle-Aquitaine, France Talentsdici Temps pleinEn qualité de Conseiller en gestion de patrimoine expérimenté H/F à Bordeaux, vos missions principales sont les suivantes :Développer et sécuriser un portefeuille clientEffectuer des bilans patrimoniaux et réaliser des études patrimonialesAppliquer et respecter les procédures et
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Conseiller en gestion de patrimoine H/F
Il y a 2 jours
Bordeaux, Nouvelle-Aquitaine, France Groupama Temps pleinInformations générales Entité de rattachement Notre raison d'être est de permettre au plus grand nombre de construire leur vie en confiance. Nous proposons du sens à nos collaborateurs : devenir le gestionnaire de patrimoine préféré de nos...
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Conseiller en gestion de patrimoine H/F
Il y a 2 jours
Bordeaux, Nouvelle-Aquitaine, France UFF Temps plein 27 000 € ContratDescription de l'entrepriseA l’origine du métier de conseiller en gestion de patrimoine, l’UFF est leader de son marché depuis plus de 50 ans. L’UFF commercialise l’ensemble des solutions patrimoniales, sélectionnées en architecture ouverte, et administre 13,7 milliards d’euros d’actifs conseillés pour le compte de ses 190 000 clients...
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Conseiller en gestion de patrimoine
Il y a 2 jours
Bordeaux, Nouvelle-Aquitaine, France Humanis-Partners Temps plein 45 000 € - 60 000 € CDDDescription de l'offre d'emploiNotre client est une filiale d'un groupe d'assurances, spécialisée dans l'optimisation de la fiscalité, l'organisation de la succession, la valorisation du patrimoine, la protection de la famille ainsi que la préparation à la retraite.Son organisation commerciale permet des relations de proximité avec la clientèle, et un...
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Conseiller en gestion de patrimoine et entreprise H/F
Il y a 2 jours
Bordeaux, Nouvelle-Aquitaine, France UFF Temps plein 32 400 € ContratDescription de l'entrepriseA l’origine du métier de conseiller en gestion de patrimoine, l’UFF est leader de son marché depuis plus de 50 ans. L’UFF commercialise l’ensemble des solutions patrimoniales, sélectionnées en architecture ouverte, et administre 13,7 milliards d’euros d’actifs conseillés pour le compte de ses 190 000 clients...
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Conseiller(e) en Gestion de Patrimoine
Il y a 2 jours
Bordeaux, Nouvelle-Aquitaine, France Groupama Centre-Atlantique Temps plein 36 000 € - 42 000 € ContratVotre future entreprise en quelques mots Groupama Centre-Atlantique (GCA) est l 'une des 9 caisses régionales du Groupe Groupama : 10 départements géographiques, 6 sites de Gestion, un siège régional à Niort, GCA poursuit son développement sur l'ensemble des marchés : particuliers et professionnels (agricole, ACPS, Collectivités,...
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Conseiller en gestion de patrimoine confirmé F/H
Il y a 7 jours
Bordeaux, Aquitaine, France Fab Talents Temps pleinEn qualité de Conseiller en gestion de patrimoine expérimenté H/F à Bordeaux, vos missions principales sont les suivantes : - Développer et sécuriser un portefeuille client - Effectuer des bilans patrimoniaux et réaliser des études patrimoniales - Appliquer et respecter les procédures et processus - Contrôler et veiller à la conformité...
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Conseiller en gestion de patrimoine
Il y a 4 heures
Bordeaux, Nouvelle-Aquitaine, France Humanis Partners Temps pleinDescription du poste :Notre client est une filiale d'un groupe d'assurances, spécialisée dans l'optimisation de la fiscalité, l'organisation de la succession, la valorisation du patrimoine, la protection de la famille ainsi que la préparation à la retraite. Son organisation commerciale permet des relations de proximité avec la clientèle, et un fort...
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Conseiller en gestion de patrimoine H/F
Il y a 2 jours
Bordeaux, Nouvelle-Aquitaine, France Hays Temps pleinEn tant que conseiller en gestion de patrimoine, vous y êtes un véritable chef d'entreprise, dynamique et ambitieux. Vous proposez les produits du groupe à vos clients et prospects (particuliers et chefs d'entreprise), par le biais d'un conseil patrimonial personnalisé, régulièrement salué par la presse, mais également une large gamme de produits...
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Conseiller en Gestion de patrimoine H/F
Il y a 4 jours
Bordeaux, Nouvelle-Aquitaine, France L&A Finance Temps pleinConseiller et optimiser le patrimoine de vos clients à travers l’élaboration de stratégies patrimoniales adaptées Vous sélectionnez des solutions performantes et innovantes au sein d’une large gamme bâtie en architecture ouverte Présentation des résultats de l’étude patrimoniale et des préconisations adaptées. Développement de votre...
