CDI - Chargé de Middle Office H/F - Rennes
Il y a 4 mois
Rennes, Bretagne, France
Cyrus Herez Wealth Management
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Nous recherchons un(e) Chargé de Middle Office H/F pour notre bureau de Rennes. Rattaché(e) à la Responsable Middle Office Rennes, vous intégrerez une équipe de 7 collaborateurs dédiés au middle-office, et vos missions seront les suivantes :
* Préparation des dossiers en amont des rdv clients : analyse du dossier, formalisation du conseil délivré et réalisation des opérations (souscriptions, versements, arbitrages...) ;
* Contrôle de la complétude et de la conformité des opérations ;
* Respect de nos procédures internes et de notre qualité de service ;
* Suivi de l'avancement des dossiers transmis à nos partenaires, en lien avec le service Back-office ;
* Information auprès des consultants patrimoniaux et/ou des clients de l’évolution de leurs opérations ;
* Interface avec les différents services internes. Cette liste de tâches est non exhaustive et pourra être complétée en fonction des besoins de l’entreprise et de votre potentiel.
* Préparation des dossiers en amont des rdv clients : analyse du dossier, formalisation du conseil délivré et réalisation des opérations (souscriptions, versements, arbitrages...) ;
* Contrôle de la complétude et de la conformité des opérations ;
* Respect de nos procédures internes et de notre qualité de service ;
* Suivi de l'avancement des dossiers transmis à nos partenaires, en lien avec le service Back-office ;
* Information auprès des consultants patrimoniaux et/ou des clients de l’évolution de leurs opérations ;
* Interface avec les différents services internes. Cette liste de tâches est non exhaustive et pourra être complétée en fonction des besoins de l’entreprise et de votre potentiel.