Emplois actuels liés à Conseiller Spécialisé en Gestion de Patrimoine H/F - Le TouquetParisPlage - Credit Mutuel
-
Conseiller en gestion de patrimoine
il y a 7 jours
Le Havre, Normandie, France Gan Patrimoine Temps pleindu posteIntitulé du posteConseiller en gestion de patrimoine LE HAVRE (H/F)Description de la missionDevenez Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant chez Gan Patrimoine Gan Patrimoine – 110 ans d'expertise pour devenir le gestionnaire de patrimoine préféré de nos clientsFiliale du groupe Groupama, nous accompagnons particuliers et...
-
Conseiller en gestion de patrimoine
il y a 7 jours
Greater Paris Metropolitan Region, France UFF - Conseil en gestion de patrimoine Temps pleinDescription de l'entrepriseA l'origine du métier de conseiller en gestion de patrimoine, l'UFF est leader de son marché depuis plus de 50 ans.L'UFF commercialise l'ensemble des solutions patrimoniales, sélectionnées en architecture ouverte, et administre 12,3 milliards d'euros d'actifs sous gestion pour le compte de ses clients particuliers,...
-
Conseiller en gestion de patrimoine Indépendant
il y a 4 semaines
Paris, France Ometis Patrimoine Temps pleinOffre d’Emploi : Consultant en Gestion de Patrimoine IndépendantLocalisation : Paris 17ème arrondissementStatut : Indépendant – MandataireExpérience requise : minimum 3 ansÉligibilité ORIAS : COA / COBSP et CIF, ou démarcheur pour compte de CIF À propos de notre entrepriseChez Ometis Patrimoine, nous sommes déterminés à accompagner nos clients...
-
Conseiller en gestion de patrimoine Indépendant
il y a 6 jours
Paris, France Ometis Patrimoine Temps pleinOffre d'Emploi : Consultant en Gestion de Patrimoine IndépendantLocalisation : Paris 17ème arrondissementStatut : Indépendant – MandataireExpérience requise : minimum 3 ansÉligibilité ORIAS : COA / COBSP et CIF, ou démarcheur pour compte de CIFÀ propos de notre entrepriseChez Ometis Patrimoine, nous sommes déterminés à accompagner nos clients...
-
Conseiller en Gestion de Patrimoine
il y a 7 jours
Paris, France ICA PATRIMOINE Temps pleinVous aspirez à plus de liberté et d’épanouissement au travail ? Vous souhaitez travailler en télétravail tout en ayant une agence à votre disposition ? **Votre profil nous intéresse !** Devenez _**Commercial en Immobilier Neuf, **_au sein d’un réseau national à **Saint-Maur-des-Fossés !** **Vos missions**: Vous **Informez**, **Conseillez,**...
-
Conseiller en Gestion de Patrimoine le Puy en Velay H/F
il y a 2 semaines
Le Puy, France Gan Patrimoine Temps pleinIndépendant.e, et jamais seul.e ! Avec plus de 100 ans d'expérience, Gan Patrimoine, filiale de Groupama, est un acteur clé dans la gestion de patrimoine. Nous proposons des solutions sur-mesure alliant épargne, placements financiers, immobilier, défiscalisation, retraite et prévoyance, pour répondre aux besoins spécifiques des particuliers et des...
-
Conseiller en gestion de patrimoine
il y a 7 jours
Paris, Île-de-France Cheval Blanc Patrimoine Temps pleinCheval Blanc Patrimoine est cabinet de conseil en gestion de patrimoine de 40 collaborateurs dont l'activité consiste à accompagner ses clients dans la gestion de leur patrimoine. Pour cela, la société s'articule autour de 4 piliersNous sommes autonomes et libres ce qui garantit l'objectivité de nos conseils et de la mise en place de nos stratégiesLe...
-
Conseiller en Gestion de Patrimoine
il y a 7 jours
Le Puy-en-Velay, France ICA PATRIMOINE Temps pleinVous aspirez à plus de liberté et d’épanouissement au travail ? Vous souhaitez travailler en télétravail tout en ayant une agence à votre disposition ? **Votre profil nous intéresse !** Devenez _**Commercial en Immobilier Neuf, **_au sein d’un réseau national à **Le Puy-en-Velay !** **Vos missions**: Vous **Informez**, **Conseillez,**...
-
Conseiller en Gestion de Patrimoine Paris H/F
il y a 3 semaines
Paris, France Gan Patrimoine Temps pleinDevenez Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant chez Gan Patrimoine ! Gan Patrimoine - 110 ans d'expertise pour devenir le gestionnaire de patrimoine préféré de nos clients Filiale du groupe Groupama, nous accompagnons particuliers et professionnels avec des solutions sur mesure en assurance vie, prévoyance, retraite, épargne et immobilier. 450...
-
Conseiller en gestion de patrimoine
il y a 2 semaines
Avenue Bugeaud, Paris, France Cheval Blanc Patrimoine Temps pleinDescription de l'entreprise Cheval Blanc Patrimoine est une société à taille humaine (35 personnes) située dans le 16ème arrondissement à Paris.Cabinet pluridisciplinaire en gestion de patrimoine, nous exerçons 4 principaux métiers : Le conseil en investissement financier, l'intermédiation bancaire (courtage en crédit et assurance), le conseil...
Conseiller Spécialisé en Gestion de Patrimoine H/F
il y a 3 semaines
Pourquoi nous recrutons La vitalité de notre organisation et le dynamisme de nos résultats, nous incite à poursuivre notre développement au service de l'économie réelle, pour une croissance responsable et durable. - Afin de renforcer notre équipe nous sommes à la recherche d'un(e) Conseiller(e) Epargne et Patrimoine. Vos missions Au sein d'une équipe GP et sur un périmètre défini (agences de Berck, Etaples, Le Touquet), vous assurez la gestion et le développement d'un portefeuille de clients référencés Gestion de Patrimoine, développez les encours financiers de la banque et vous animez les collègues particuliers et professionnels de la filière patrimoniale. Votre mission : - Développer et gérer les relations commerciales auprès de clients et prospects patrimoniaux en collaboration avec les unités commerciales (Caisses locales, ECP, Centres d'Affaires Entreprises) dans le cadre de la stratégie de l'entreprise et dans une logique multicanale - Utiliser les outils commerciaux mis à votre disposition (DIAFIS, DIAPAT, PEPITE, QESCLI, DCOM) permettant d'enrichir le S.I., de sécuriser le conseil apporté, et d'être proactif - Analyser le patrimoine du client (ou prospect) rencontré, établir un bilan patrimonial - Définir avec lui une stratégie adaptée à ses projets et besoins, en lui faisant part des avantages/ inconvénients et risques encourus pour chaque solution proposée - Aider le client à créer, développer, protéger et / ou transmettre son patrimoine en vendant des produits et services adaptés à ses besoins - Assurer une veille juridique, fiscale et financière, pour continuer d'apporter les meilleurs conseils à nos clients - Travailler en synergie avec les collègues des caisses et ECP qui vous sont affectées, afin d'optimiser vos résultats, de conquérir de nouveaux clients - Etre un réel appui pour leur montée en compétence, particulièrement sur l'épargne financière En tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine, vous pouvez être amené à animer des ateliers et réunions sur des sujets d'expertise, autant en interne qu'en externe. En externe, vous représentez la Gestion de Patrimoine du Crédit Mutuel Nord Europe sur votre secteur et vos caisses d'affectation. Ce que vous allez vivre chez nous Crédit Mutuel Alliance Fédérale est un acteur engagé et socialement responsable. Le groupe fait le choix d'une politique sociale encourageant le développement des compétences et la promotion interne, d'une protection sociale de haut niveau ainsi qu'une politique volontariste en matière de diversité, d'égalité professionnelle et de l'équilibre des temps de vie pour accompagner ses 77 000 collaborateurs au quotidien. Concrètement, au Crédit Mutuel Alliance Fédérale, nos collaborateurs bénéficient : - d'une prime de participation et d'intéressement pouvant atteindre deux mois de salaire brut en fonction des résultats du groupe. - de jours de RTT - d'un rythme de travail adapté fort d'un nouvel accord QVT groupe qui permet de télétravailler jusqu'à 1 jour par semaine - d'une protection sociale renforcée - d'au moins une action de formation chaque année (95% des salariés) - d'une politique parentale avantageuse - de conditions bancaires et assurances préférentielles - d'un parcours d'intégration pour tout nouvel arrivant - d'un accompagnement pour favoriser votre mobilité géographique et fonctionnelle Ce que nous allons aimer chez vous Acteur reconnu pour votre talent commercial et votre agilité, vous enrichissez chaque jour votre culture financière et vous êtes en quête d'un nouveau challenge professionnel. Vous disposez d'une expérience réussie dans l'accompagnement de clients patrimoniaux dans le cadre d'une approche globale et structurée pour répondre à ses objectifs, en utilisant les outils commerciaux et digitaux. Vous êtes un acteur phare du développement du patrimoine de vos clients, financier comme immobilier, et délivrez un conseil à forte valeur ajoutée. Vous étudiez les documents juridiques, fiscaux et financiers de vos clients, sur les marchés particulier et professionnel. Vous êtes reconnu(e) pour votre rigueur, vos capacités d'analyse, rédactionnelles et d'adaptation. Vous disposez d'une aisance relationnelle certaine et d'une capacité à travailler en équipe.
