Conseiller en gestion de patrimoine sénior

Il y a 2 jours

Lyon, Rhône-Alpes, France HO&C Temps plein

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Vous intégrerez un groupe dynamique et serez chargé(e) de développer et de fidéliser une clientèle haut de gamme. Vous reprenez un très joli portefeuille d'un peu moins 100 millions d'euros sur une typologie de clientèle composée de dirigeants d'entreprise, de sportifs, de particuliers. Vous interviendrez sur des missions de conseil en gestion patrimoniale, d'ingénierie patrimoniale globale et de placements financiers, Vous serez un acteur clé du développement commercial et de la construction de relations pérennes avec des partenaires notaires expert comptables, des clients exigeants, en offrant des solutions sur mesure adaptées à leurs objectifs. Vous reprenez la gestion d'un portefeuille historique et actif et le développez. Vos

missions:
1. Développement commercial :Identifier et prospecter une clientèle haut de gamme (entrepreneurs, professions libérales, hauts cadres supérieurs). 2. Participer à l'élaboration de stratégies de développement commercial en coordination avec la direction. 3. Être partie prenante dans l'organisation d'évènements clients et prospects 4. Développer et animer des partenariats avec des prescripteurs (notaires, avocats, experts-comptables). 5. Conseil et accompagnement patrimonial :Être un interlocuteur privilégié pour accompagner les clients dans leurs décisions patrimoniales. 6. Assurer la relation courant, l'animation de la clientèle, le suivi et le reporting 7. Construire et pérenniser la relation avec les clients dans la durée 8. Missions techniques :Apporter en relation avec nos ingénieurs patrimoniaux une expertise technique globale sur des problématiques juridiques, fiscales et financières complexes. 9. Participer à la conception des stratégies d'optimisation patrimoniale, en tenant compte des évolutions légales et réglementaires.
- Rémunération attractive fixe + variable déplafonné + primes sur la collecte nette réalisée
- Environnement de travail stimulant, avec une forte autonomie dans l'organisation des missions
- Tickets restaurant / Prévoyance / Mutuelle / Télébadge et indemnités kilométriques Notre client est un groupe indépendant spécialisé dans le conseil et l'accompagnement patrimonial, bénéficiant d'un réseau de cabinets implantés à travers la France. Il s'articule autour de quatre pôles d'expertise : la gestion de patrimoine et la finance, l'immobilier, la protection sociale et les assurances professionnelles. Le groupe propose un accompagnement global et sur mesure, en s'appuyant notamment sur des synergies avec des notaires, avocats et experts-comptables. Il place la confiance, la proximité, l'écoute et l'excellence du conseil au cœur de sa relation client.

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