Gestionnaire de Patrimoine H/F
Enregistrez cette offre et organisez votre recherche
Créez un compte gratuit pour enregistrer des offres d'emploi, créer des alertes et revenir à cette liste depuis votre tableau de bord.
En continuant, vous acceptez nos Conditions d’utilisation & Politique de confidentialité.
missions:
En tant que Gestionnaire de Patrimoine Indépendant, vous serez en charge de :
- Accompagner et conseiller vos clients :
- Analyser leur situation financière, fiscale et patrimoniale.
- Proposer des solutions sur mesure en fonction de leurs objectifs (investissements, placements, défiscalisation, retraite, transmission...).
- Assurer un suivi personnalisé et bâtir une relation de confiance durable.
- Développer votre portefeuille clients :
- Prospecter et fidéliser une clientèle variée (particuliers, professionnels, chefs d'entreprise).
- Mettre en place des stratégies de développement adaptées à votre secteur.
- Assurer une veille financière et réglementaire :
- Suivre l'évolution des marchés et des solutions d'investissement.
- Se former régulièrement pour proposer des conseils toujours pertinents.
-
Formation:
Bac +3 à Bac +5 en gestion de patrimoine, finance, droit ou équivalent.
-
Expérience:
Une première expérience en gestion patrimoniale, banque, assurance ou immobilier est un atout.
-
Compétences:
- Maîtrise des solutions d'investissement (immobilier, assurance-vie, produits financiers, fiscalité...).
- Aisance relationnelle, sens du conseil et capacité d'écoute.
- Esprit entrepreneurial, autonomie et rigueur. Depuis plus de 20 ans, nous créons des rencontres qui transforment les carrières et façonnent les entreprises. Experts en recrutement, nous connectons chaque talent au bon projet grâce à des solutions adaptées : intérim, CDI, CDD et prestation de service.
-
Conseiller en gestion de patrimoine H/F
Il y a 1 jour
Bordeaux, Nouvelle-Aquitaine, France CF - Compagnie Fiduciaire Temps plein 25 200 € Contrat📢 CF Gestion Privée recrute son/sa futur(e) Conseiller en gestion de patrimoine H/F en CDI sur Bordeaux ! 👋 Qui sommes-nous ? CFGP est un cabinet de Conseil en Gestion de Patrimoine qui accompagne depuis 1993, les chefs d’entreprise et les particuliers aux travers de leurs différentes problématiques : protection sociale, construction,...
-
Conseiller en gestion de patrimoine H/F
Il y a 2 jours
Bordeaux, Nouvelle-Aquitaine, France Astoria Finance Temps pleinLe Groupe Astoria est un acteur majeur de la gestion de patrimoine, du courtage et de la gestion privée, organisé autour de ses marques Astoria Finance, Astoria Courtage, Sapienta Gestion et INSINIA. Depuis 2002, nous accompagnons particuliers, familles et dirigeants d’entreprise avec une approche patrimoniale globale à 360° : préparation retraite,...
-
Responsable d'agence en gestion de patrimoine H/F
Il y a 3 jours
Bordeaux, Nouvelle-Aquitaine, France Valority Temps plein 40 000 € - 100 000 € ContratSalaire : 40-100K€ brut annuel non plafonné Date de recrutement : Dès que possible VALORITY GESTION DE PATRIMOINE Valority Gestion de Patrimoine, une expertise reconnue en investissement immobilier et en gestion de patrimoine depuis plus de 40 ans. Chez Valority , nous mettons notre savoir-faire au service des investisseurs, en proposant une offre...
-
Bordeaux, Nouvelle-Aquitaine, France ASTORIA FINANCE Temps pleinLe Groupe Astoria est un acteur majeur de la gestion de patrimoine, du courtage et de la gestion privée, organisé autour de ses marques Astoria Finance, Astoria Courtage, Sapienta Gestion et INSINIA. Depuis 2002, nous accompagnons particuliers, familles et dirigeants d’entreprise avec une approche patrimoniale globale à 360° : préparation retraite,...
-
Gestionnaire de projet
Il y a 3 jours
Bordeaux, Nouvelle-Aquitaine, France SYSTRA Temps pleinSYSTRA est un groupe international d’ingénierie et de conseil dans le domaine des transports publics et de la mobilité durable. Depuis 65 ans, le Groupe est engagé aux côtés des villes et des territoires pour contribuer à leur développement en créant, améliorant et modernisant leurs infrastructures et systèmes de transport. SYSTRA intervient de...
-
Conseiller en gestion de patrimoine
Il y a 1 jour
Bordeaux, Aquitaine, France Compagnie Fiduciaire Temps pleinPour renforcer ses équipes au siège, à Bordeaux, CF Gestion privée, recrute un Conseiller en Gestion de Patrimoine junior, en vue de l'intégrer dans notre parcours de mentorat. 1. Assurer le suivi d'un portefeuille de clients existants, avec des échanges réguliers (en principe un à deux points par an au minimum, selon les besoins), afin de...
-
Conseiller en gestion de patrimoine H/F
Il y a 14 heures
Bordeaux, Nouvelle-Aquitaine, France Hays Temps pleinEn tant que conseiller en gestion de patrimoine, vous y êtes un véritable chef d'entreprise, dynamique et ambitieux. Vous proposez les produits du groupe à vos clients et prospects (particuliers et chefs d'entreprise), par le biais d'un conseil patrimonial personnalisé, régulièrement salué par la presse, mais également une large gamme de produits...
-
Conseiller en Gestion de patrimoine H/F
Il y a 14 heures
Bordeaux, Nouvelle-Aquitaine, France L&A Finance Temps pleinConseiller et optimiser le patrimoine de vos clients à travers l’élaboration de stratégies patrimoniales adaptées Vous sélectionnez des solutions performantes et innovantes au sein d’une large gamme bâtie en architecture ouverte Présentation des résultats de l’étude patrimoniale et des préconisations adaptées. Développement de votre...
-
Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F
Il y a 3 jours
Bordeaux, Nouvelle-Aquitaine, France Groupe EUODIA Temps plein 50 000 € - 90 000 € ContratJe recrute nos futurs consultants en gestion de patrimoine - BordeauxVous en avez marre de perdre du temps entre cinq outils différents pour gérer vos clients ? De devoir pousser des produits maison qui ne servent pas toujours leurs intérêts ? Ce poste va vous intéresser.Le Groupe Euodia, c'est aujourd'hui : Plus de 2 milliards d'euros d'actifs gérés...
-
Gestionnaire Administratif Admission Gh Pellegrin
Il y a 1 jour
Bordeaux, Nouvelle-Aquitaine, France Centre Hospitalier Universitaire De Bordeaux Temps pleinLe service de la Clientèle du Groupe Hospitalier Pellegrin est actuellement engagé dans une démarche de restructuration permettant une meilleure prise en charge du patient et une qualité accrue de la facturation de l’activité hospitalière. Missions générales : Assurer l’accueil physique et téléphonique des patients et de leur...
