Ingénieur Patrimonial H/F

il y a 1 semaine

Lyon, France Valority Temps plein

Dans le cadre d'une création de poste, nous recherchons un/e : Ingénieur Patrimonial H/F Rattaché(e) à la Direction Commerciale, votre objectif sera d'accompagner nos clients dans l'optimisation et la transmission de leur patrimoine, en proposant des solutions sur-mesure alliant fiscalité, finance, juridique et stratégie patrimoniale. Dans ce cadre, vos missions seront les suivantes : - Analyser les besoins patrimoniaux de nos clients en tenant compte de leur situation personnelle, fiscale et juridique, - Accompagner nos CGP, pour une expertise technique juridique et fiscale, dans l'élaboration et la rédaction des stratégies patrimoniales sur-mesure, - Présenter les stratégies lors des rencontres avec nos clients, et les accompagner dans la mise en oeuvre de leurs projets patrimoniaux, - Rédiger des contenus pédagogiques (newsletters, dossiers, process), à destination des CGP, - Assurer une collaboration étroite avec toutes les équipes commerciales et juridiques, afin de garantir une approche globale et cohérente, - Assurer une veille active sur l'évolution des réglementations fiscales, juridiques et financières.

  • Ingénieur Patrimonial

    il y a 2 jours

    Lyon, France Valority Temps plein

    Une entreprise de gestion de patrimoine recherche un Ingénieur Patrimonial H/F à Lyon. Vous serez en charge d'accompagner les clients dans l'optimisation et la transmission de leur patrimoine. Les missions incluent l'analyse des besoins patrimoniaux, l'élaboration de stratégies personnalisées et la rédaction de contenus pédagogiques. Vous devez avoir...

  • Ingénieur patrimonial H/F

    il y a 5 jours

    Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France Valority Temps plein

    Valority Gestion de Patrimoine, une expertise reconnue en investissement immobilier et en gestion de patrimoine depuis plus de 40 ans.Chez Valority , nous mettons notre savoir-faire au service des investisseurs, en proposant une offre exclusive et intégrée pour sécuriser et optimiser chaque projet d'investissement.Nous accompagnons nos clients tout au...

  • Ingénieur patrimonial H/F

    il y a 2 jours

    Lyon, France Valority Temps plein

    Valority Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, FranceValority Gestion de Patrimoine, une expertise reconnue en investissement immobilier et en gestion de patrimoine depuis plus de 40 ans.Chez Valority, nous mettons notre savoir-faire au service des investisseurs, en proposant une offre exclusive et intégrée pour sécuriser et optimiser chaque projet...

  • Ingénieur patrimonial H/F

    il y a 2 jours

    Lyon, France Valority Temps plein

    Valority Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, FranceValority Gestion de Patrimoine, une expertise reconnue en investissement immobilier et en gestion de patrimoine depuis plus de 40 ans.Chez Valority , nous mettons notre savoir-faire au service des investisseurs, en proposant une offre exclusive et intégrée pour sécuriser et optimiser chaque projet...

  • Ingénieur Patrimonial – Stratégie

    il y a 2 jours

    Lyon, France Valority Temps plein

    Une société de gestion de patrimoine recherche un Ingénieur Patrimonial pour optimiser et transmettre le patrimoine de ses clients. Vous accompagnerez les CGP en leur fournissant des stratégies fiscales et juridiques sur-mesure. Avec un minimum de 5 ans d'expérience et une formation Bac+3 en gestion de patrimoine ou finance, vous serez en charge de...

  • Conseiller Patrimonial

    il y a 4 jours

    Lyon, France BFI PARTNERS Temps plein

    **Description du poste** Nous recrutons pour une Banque ayant une excellente image, un Conseiller Privé Patrimonial H/F à Boen sur Lignon (42): **MISSIONS**: Rattaché au Directeur de Groupe, vous réalisez les tâches suivantes: - Conseiller une clientèle très haut-de-gamme sur des produits de placements et de défiscalisation - Accompagner les...

  • Assistant Patrimonial

    il y a 2 semaines

    Lyon, France Cyrus Conseil Temps plein

    Plus qu’une société en gestion de Patrimoine, rejoignez un groupe, une histoire, une marque forte, des offres innovantes. Nous sommes un des leaders de la gestion de patrimoine en France, grâce à 34 ans d’expérience, 9.5 milliards d’actifs financiers et 340 collaborateurs. Cyrus Conseil accompagne ses clients en toute objectivité et avec...

  • Manager Patrimonial Itinérant H/F

    il y a 2 jours

    Lyon, France Valeur et Capital Temps plein

    MANAGER PATRIMONIAL ITINERANT H / F Poste basé à Lyon – Contrat CDI Déplacements régionaux réguliers : Périmètre géographique : Annecy, Grenoble, Saint‑Étienne Fréquence estimée : environ 3 jours / semaine Responsabilités À ce titre, vos missions seront les suivantes : Animez, encadrez et accompagnez votre équipe afin de les aider à...

  • Ingénieur·e Asset Management

    il y a 2 jours

    Lyon, France Egis en France Temps plein

    Ingénieur·e Asset Management / Gestion Patrimoniale Transports Description de l'entreprise Egis est un groupe international de conseil et d'ingénierie de la Construction, des Transports et des services à la Mobilité. Notre vocation ? Concevoir, superviser la construction et l’exploitation d’infrastructures et de bâtiments performants au service de...

  • Conseiller Patrimonial

    il y a 2 jours

    Lyon, France MBway Lyon Temps plein

    PosteMBway Lyon, école internationale de management du Bac +3 au Bac +5 recherche, pour l’un de ses partenaires, un Conseiller Patrimonial H/F, en contrat de professionnalisation ou d’apprentissage dans la région lyonnaise.Une formation ou un emploi : pourquoi pas les deux ?Vous souhaitez vous orienter vers une formation professionnalisante ? Dès...