Assistant Patrimonial

il y a 2 semaines

Lyon, France Cyrus Conseil Temps plein

Plus qu’une société en gestion de Patrimoine, rejoignez un groupe, une histoire, une marque forte, des offres innovantes.

Nous sommes un des leaders de la gestion de patrimoine en France, grâce à 34 ans d’expérience, 9.5 milliards d’actifs financiers et 340 collaborateurs.

Cyrus Conseil accompagne ses clients en toute objectivité et avec conviction depuis 34 ans, en conciliant éthique et finance.

Excellence, confiance et épanouissement sont les valeurs qui nous portent et nous permettent d’accompagner au quotidien nos clients.

Ensemble, développons votre expertise et libérons votre potentiel.

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Nous recherchons pour notre bureau de Lyon un Assistant Patrimonial H/F.

Véritable binôme du Consultant patrimonial, l’assistant patrimonial chez Cyrus conseil joue un rôle clé dans la relation client.

**Vos principales missions en 4 mots-clés**: accompagner, analyser, sécuriser et informer.

Vous serez chargé(e) d’accompagner plusieurs consultants patrimoniaux. Vous aurez notamment les responsabilités suivantes:

- Préparation des dossiers en amont des rdv clients : analyse du dossier, formalisation du conseil délivré et réalisation des opérations (souscriptions, versements, arbitrages...) ;
- Contrôle de la complétude et de la conformité des opérations ;
- Respect de nos procédures internes et de notre qualité de service ;
- Suivi de l'avancement des dossiers transmis à nos partenaires, en lien avec le service Back office ;
- Information auprès des consultants patrimoniaux et/ou des clients de l’évolution de leurs opérations ;
- Interface avec les différents services internes.
- Réalisation de différentes missions au sein du bureau : accueil physique et téléphonique, gestion du courrier, de l’archivage, gestion des fournitures ;
- Gestion de la vie du bureau en collaboration avec les services généraux et informatique (gestion des déplacements, note de frais, problématiques techniques) ;
- Organisation ponctuelle d'événements.

Vous interagissez au quotidien avec différents services de l’entreprise ; vous êtes également garant(e) du respect de nos procédures internes et de notre qualité de services.
- Vous êtes diplômé(e) d'un Bac +2 minimum
- Vous disposez d'une expérience d'au moins 2-3 ans en assistanat, où vous avez développé des compétences variées et forgé votre rigueur.
- Idéalement, vous avez travaillé en secteur banque, finance, courtage ou assurance.
- Votre savoir-être et votre motivation seront les clés de votre succès Vous êtes doté(e) des qualités suivantes : polyvalence, rigueur, excellent relationnel, grand sens de l’organisation, bonne gestion des priorités.
- Vous êtes à l’aise avec les outils informatiques et maitrisez notamment le pack Office.

Si vous vous reconnaissez dans cette définition, si vous souhaitez évoluer dans un environnement stimulant et dynamique laissant la place à l’initiative : rejoignez-nous

  • Assistante back office patrimoniale

    il y a 4 jours

    Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France CAPIUM Temps plein

    Description de l'entrepriseNous vous suggérons d'entrer les détails ici.Description du posteNous recherchons un.e Assistante Back Office Patrimoniale pour intégrer notre équipe à Lyon. Ce poste à temps plein implique une présence quotidienne sur site. Vous serez responsable de la gestion des opérations de back-office, du suivi administratif et du...

  • Assistant(E) Patrimonial(E)

    il y a 2 semaines

    Lyon, France ASTORIA FINANCE Temps plein

    **Vous appréciez le travail en équipe et vous avez le sens client, nous vous proposons de rejoindre l'aventure Astoria Finance !** Créé en 2002, Astoria Finance est le premier groupe financier français, créateur de solutions uniques en Gestion de Patrimoine. Il totalise aujourd’hui près de 10,5 milliards d’euros d’encours. Basé en...

  • Assistant Patrimonial

    il y a 1 semaine

    Lyon 9e, France ASTORIA FINANCE Temps plein

    Créé en 2002, Astoria Finance est le premier groupe financier français, créateur de solutions uniques en Gestion de Patrimoine. Il totalise aujourd’hui près de 10.5 milliards d’euros d’encours. Basé en Île-de-France, en Rhône-Alpes, dans les Hauts-de-France ainsi que dans le Sud-Est et le Sud-Ouest, Astoria Finance, compte plus de 100 000...

  • Assistant Back

    il y a 7 jours

    Lyon, France RYDGE Conseil Temps plein

    Notre cabinet de gestion privée reconnu pour son expertise et son accompagnement personnalisé auprès d'une clientèle exigeante, recherche un Assistant Back/Middle Office expérimenté afin de renforcer son équipe lyonnaise. Nous offrons un environnement prestigieux, stimulant et centré sur l'excellence. Vos missions - Assurer le suivi administratif et...

  • Conseiller Assistant

    il y a 2 semaines

    Lyon, France Cyrus Conseil Temps plein

    Plus qu’une société en gestion de Patrimoine, rejoignez un groupe, une histoire, une marque forte, des offres innovantes. Nous sommes un des leaders de la gestion de patrimoine en France, grâce à 34 ans d’expérience, 9.5 milliards d’actifs financiers et 340 collaborateurs. Cyrus Conseil accompagne ses clients en toute objectivité et avec...

  • Assistant Administratif

    il y a 2 semaines

    Lyon 6e, France ANTHELYS CONSEILS Temps plein

    **Qui sommes nous** Nous avons co-créé Anthelys Conseils pour mettre nos compétences et nos connaissances au service du développement des professionnels du patrimoine. Nos clients : conseiller en gestion de patrimoine (CIF/IAS/IOBSP/Agent immobilier) | Courtier en assurance. Nous les accompagnons de façon personnalisée à travers différentes...

  • Alternance - Assistant(E) en Gestion de Patrimoine

    il y a 1 semaine

    Lyon 7e, France EXCHANGE COLLEGE Temps plein

    **Votre mission**: L'école Exchange Collège Lyon recherche, pour l'une de ses entreprises partenaire, un(e) alternant(e) en tant qu'Assistant(e) en gestion de patrimoine pour une durée de 12 mois à 24 mois pour la rentrée septembre 2025. Missions principales : Aux côtés d'un conseiller en gestion de patrimoine, vous interviendrez sur : - L'analyse de...

  • Alternance - Assistant(E) en Gestion de Patrimoine

    il y a 4 jours

    Lyon 7e, France EXCHANGE COLLEGE Temps plein

    **Votre mission**: L'école Exchange College Lyon recherche, pour l'une de ses entreprises partenaire, un(e) alternant(e) en tant qu'Assistant(e) en gestion de patrimoine pour une durée de 12 mois à 24 mois pour la rentrée septembre 2025. Missions principales: Aux côtés d'un conseiller en gestion de patrimoine, vous interviendrez sur: - L'analyse de...

  • Assistant Technique de Maintenance Patrimoniale

    il y a 4 jours

    Lyon, France Métropole de Lyon Temps plein

    Type d'offre: - Emploi - Cadre(s) d'emplois: - AGENTS DE MAITRISE TERRITORIAUX - Référence: - 2024-12572 - Service: - Délégation ressources humaines et moyens généraux, Direction patrimoine et maintenance, service patrimoine immobilier, gestion technique opérationnelle 1 - 13/01/2025 Date de publication : 11/12/2024 Née en 2015 de la fusion...

  • Assistant Back

    il y a 3 semaines

    Lyon, France RYDGE Conseil Temps plein

    Notre cabinet de gestion privée reconnu pour son expertise et son accompagnement personnalisé auprès d'une clientèle exigeante, recherche un Assistant Back/Middle Office expérimenté afin de renforcer son équipe lyonnaise. Nous offrons un environnement prestigieux, stimulant et centré sur l'excellence. Vos missions - Assurer le suivi administratif et...