Conseiller(ère) en Gestion de Patrimoine
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- L'entreprise : cabinet spécialisé en gestion de patrimoine en pleine croissance, le groupe dispose de 26 bureaux sur toute la France
- Ses atouts :
- Un conseil patrimonial sur-mesure et un accompagnent au service de leurs projets de vie
- Des interlocuteurs d'excellence dans le but de proposer la meilleure expérience client possible
- Une approche patrimoniale avec un conseil global, transversal et interprofessionnel Vos
missions:
En lien direct avec la Direction, et avec l'appui des services Middle-Office et Back-Office, votre mission principale est de suivre un portefeuille de clients patrimoniaux sur rendez-vous et d'en assurer le développement, par fidélisation et par recommandation. Dans le cadre d'un travail en équipe, avec le soutien des conseillers experts du Groupe :
- Vous analysez les données patrimoniales que vous avez recueillies lors de vos rendez-vous
- Vous élaborez l'audit patrimonial, et proposez les conseils et les solutions d'investissements en découlant
- Vous êtes responsable du suivi du portefeuille financier confié, vous en assurez le reporting régulier et vous préconisez les arbitrages nécessaires et adaptés, avec l'appui du service Back-Office, en respectant à la fois la politique d'investissement du Groupe et la situation patrimoniale du client, notamment l'adéquation avec son profil d'investisseur
- Rémunération : à partir de 60K
- Commissionnement variable
- Avantages divers et perspectives d'évolution
- Cadre de travail confortable
- Contrat CDI avec prise de fonctions dès que possible Société spécialisée dans l'aide à la recherche d'emploi pour les particuliers ainsi que dans l'accompagnement des entreprises dans leur recrutement.
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Conseiller en gestion de patrimoine H/F
Il y a 1 jour
Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France Groupama Temps pleinInformations générales Entité de rattachement Notre raison d'être est de permettre au plus grand nombre de construire leur vie en confiance. Nous proposons du sens à nos collaborateurs : devenir le gestionnaire de patrimoine préféré de nos...
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Conseiller en gestion de patrimoine et entreprise H/F
Il y a 1 jour
Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France UFF Temps plein 32 400 € ContratDescription de l'entrepriseA l’origine du métier de conseiller en gestion de patrimoine, l’UFF est leader de son marché depuis plus de 50 ans. L’UFF commercialise l’ensemble des solutions patrimoniales, sélectionnées en architecture ouverte, et administre 13,7 milliards d’euros d’actifs conseillés pour le compte de ses 190 000 clients...
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Conseiller en gestion de patrimoine
Il y a 1 jour
Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France UFF Temps plein 27 000 € ContratDescription de l'entrepriseA l’origine du métier de conseiller en gestion de patrimoine, l’UFF est leader de son marché depuis plus de 50 ans. L’UFF commercialise l’ensemble des solutions patrimoniales, sélectionnées en architecture ouverte, et administre 13,7 milliards d’euros d’actifs conseillés pour le compte de ses 190 000 clients...
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Conseiller(e) en gestion de patrimoine
Il y a 1 jour
Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France Club Aktif + Temps pleinCLUB AKTIF+ Groupe Theseis, entreprise référente regroupant des Cabinets en Gestion de Patrimoine indépendants.Nous recherchons pour nos cabinets membres des talents commerciaux afin de répondre aux thèmes de préoccupation d'une clientèle de particuliers (retraite, protection de la famille, prévoyance, constitution de capital, optimisation de la...
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Conseiller en gestion de patrimoine
Il y a 4 heures
Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France Fiducial Temps pleinDescription du poste :Depuis plus de 40 ans, le Groupe Fiducial est aux côtés des entrepreneurs, T.P.E., artisans, commerçants et professions libérales. Aujourd'hui, le Pôle Fiducial Financial Services (F.F.S.) et sa branche spécialisée Fiducial Conseil, apportent à leurs clients l'ensemble des solutions financières, patrimoniales et sociales dans...
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Conseiller en Gestion de patrimoine H/F
Il y a 1 jour
Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France L&A Finance Temps pleinConseiller et optimiser le patrimoine de vos clients à travers l’élaboration de stratégies patrimoniales adaptées Vous sélectionnez des solutions performantes et innovantes au sein d’une large gamme bâtie en architecture ouverte Présentation des résultats de l’étude patrimoniale et des préconisations adaptées. Développement de votre...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine — Croissance
Il y a 3 jours
Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France Astoria Finance Temps pleinLe Groupe Astoria recherche un Conseiller en Gestion de Patrimoine pour son bureau de Lyon. Vous analyserez le patrimoine client, accompagnerez un portefeuille d’environ 30 M€ et proposerez des solutions adaptées (Private Equity, PER, assurance-vie luxembourgeoise, SCPI, etc.).Autonome et orienté résultats, vous fédérez les équipes et participez...
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CONSEILLER EN GESTION DE PATRIMOINE H/F
Il y a 3 jours
Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France Taleez Temps pleinVos missions :En tant que Gestionnaire de patrimoine, vous serez en charge de :Développer et fidéliser un portefeuille de clientsRéaliser des diagnostics patrimoniaux complets (civil, fiscal, financier, immobilier)Proposer des solutions personnalisées en adéquation avec les
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Conseiller(e) en Gestion de Patrimoine Indépendant(e)
Il y a 1 jour
Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France IFB France Temps pleinAvec plus de 55 000 clients qui lui font confiance et 25 ans d’expérience, le groupe IFB France s’affirme comme l’un des leaders de la création de patrimoine. Déjà présent dans 10 régions en métropole et en Outre-mer, IFB France continue son développement et recherche un(e) Conseiller(e) en Gestion de Patrimoine Indépendant(e) [H/F] sur...
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Conseiller Gestion de Patrimoine
Il y a 1 jour
Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France Fiducial Temps pleinDepuis plus de 40 ans, le Groupe Fiducial est aux côtés des entrepreneurs, T.P.E., artisans, commerçants et professions libérales. Aujourd'hui, le Pôle Fiducial Financial Services (F.F.S.) et sa branche spécialisée Fiducial Conseil, apportent à leurs clients l'ensemble des solutions financières, patrimoniales et sociales dans le cadre d'un...